基金特点
投资目标:通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增值。
投资范围:基金股票投资占基金资产的比例范围为30%~80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~70%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
比较基准:基准收益率=沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
募集时间:2008年10月20日起至2008年11月20日
对此基金的特点概括为:此基金是一只配置型基金,风险和收益特征要低于股票型基金。
管理公司特点
该基金是由华夏基金公司管理。华夏基金公司成立于1998年,是老十家基金公司之一,现有权益类基金15只,固定收益类基金5只,资产管理规模2025亿,是二季度末管理资产规模最大的基金公司。
公司平台较为稳定,总经理范勇宏在1998年创立华夏基金管理公司之后,至今担任公司总经理。公司主要管理团队稳定,如执行副总腾天鸣、张后奇是和范勇宏一起组建公司的元老;金牌基金经理兼副总经理王亚伟也是公司创业元老。
该基金公司股东是中信证券股份有限公司,持有100%的股份。2008年3月22日王东明替代凌新源任公司董事长。王东明现为中信证券董事长,曾为华夏证券国际投行部总监,与范勇宏一起曾在原华夏证券总经理邵淳手下工作,现与范勇宏同为中国证监协会副会长。这利于董事层和管理层的沟通,有利于华夏基金保持稳定。
投研团队
华夏基金公司拥有业内一流的投研团队。华夏基金经理队伍中,有明星基金经理王亚伟、孙建冬、刘文动、张益驰等人。旗下基金整体表现强势。2007年华夏基金有2只基金在前10名,其它基金成绩皆在同类前三分之一左右。截止10月17日,今年以来排名中,8只股票型基金中有2只进入前10,4只进入前20。
该基金拟任基金经理王亚伟。王亚伟,经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任基金兴华基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。现任华夏大盘精选基金经理(2005年12月31日起任职)。王亚伟是华夏“老人”,从1998年公司成立伊始即在公司从事投研工作,是华夏基金最早的基金经理之一,也是基金业内基金经理中管理基金最长的基金经理之一。他在管理华夏大盘精选时业绩突出,2007年回报率达226%,在172只股票型基金里排第1位,2006年回报率达153.96%,在97只股票型基金里排第11位。从业绩来看,王亚伟是目前基金业内最优秀的基金经理之一。王亚伟的操作特点是灵活多变,操作积极换手率高。
今年以来,该公司旗下股票型基金总体表现突出。
华夏公司旗下股票型基金表现
基金代码 | 基金名称 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | ||||
总回报率(%) | 排名(189) | 总回报率(%) | 排名(182) | 年化回报率(%) | 排名(114) | 年化回报率(%) | 排名(66) | ||
000001 |
华夏成长 |
-49.18 |
35 |
-50.33 |
25 |
24.17 |
32 |
36.64 |
23 |
000011 |
华夏大盘精选 |
-41.45 |
3 |
-38.84 |
1 |
53.32 |
1 |
69.57 |
1 |
000031 |
华夏复兴 |
-44.37 |
11 |
-46.64 |
9 |
-- |
-- |
-- |
-- |
002011 |
华夏红利 |
-42.36 |
6 |
-44.78 |
5 |
39.22 |
4 |
49.40 |
2 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
-47.00 |
21 |
-47.63 |
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
519029 |
华夏平稳增长 |
-53.19 |
80 |
-54.17 |
66 |
27.88 |
16 |
-- |
-- |
160314 |
华夏行业精选 |
-45.90 |
15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
000021 |
华夏优势增长 |
-47.41 |
23 |
-49.32 |
21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
数据截止:2008年10月17日
投资建议:积极推荐。原因如下:
此只基金明确提出以成长股为投资标的,并采用灵活的操作策略,这和王亚伟的投资理念和投资风格极为相似,可以说,此只基金是为王亚伟量身打造的一只基金。
在弱有效市场中,基金经理的主动管理能力尤其重要。主动管理能力强的基金能有效的择时择股,获得超越市场甚至超越同类的成绩。从该基金的管理公司及基金经理的操作历史来看,表现出较强的主动管理能力,获得超额收益的可能较大。
来源:好买理财
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