推荐组合持续跟踪
从本期表现来看,我们推荐的组合,成长型、稳健型、防御型收益率分别为3.11%、2.31%、和1.28%,从下图中看出,本期三大组合均未能超越比较基准。
之所以出现这种情况,是因为在基础市场反弹的背景下,被动跟踪指数的指数型基金以及高仓位的主动型基金如操作风格一贯激进的光大保得信量化核心、中邮核心优选等涨幅较大,直接拉动比较基准大幅走高,而我们推荐的开放式偏股型基金的股票仓位保持在一个稳健的水平,推荐基金在投资策略上并没有出现明显过失,而且基础市场的中期趋势并未改变,因此,我们对这些基金继续推荐。
图1:组合推荐收益率图(%)
资料来源:基金买卖网研究所,数据统计区间为2008-11-10~2008-11-13
注:成长型比较基准=开放式偏股型基金平均收益率*0.4+债券型基金平均收益率*0.6
稳健型比较基准=开放式偏股型基金平均收益率*0.3+债券型基金平均收益率*0.6+货币型基金平均收益率*0.1
防御型比较基准=开放式偏股型基金平均收益率*0.1+债券型基金平均收益率*0.8+货币型基金平均收益率*0.1
货币型基金平均收益率=货币型基金平均区间七日年化收益率均值/52
表6:组合推荐一览 | |||
类型 |
证券简称 |
权重 |
组合收益(%) |
成长型 |
华宝兴业多策略 |
20% |
3.11 |
兴业趋势 |
20% | ||
广发强债 |
60% | ||
稳健型 |
华宝兴业多策略 |
20% |
2.31 |
兴业可转债 |
20% | ||
广发强债 |
50% | ||
华夏现金 |
10% | ||
防御型 |
华夏回报 |
10% |
1.28 |
广发强债 |
40% | ||
易方达稳健收益 |
40% | ||
华夏现金 |
10% | ||
资料来源:wind,基金买卖网研究所,数据统计区间为2008-11-10~2008-11-13 |
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