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基金中考放榜:债基优异 股基垫底

来源:中国经济网 作者:周 琳

  进入7月,各类型基金业绩“中考”陆续放榜。众禄基金研究中心统计显示,“优等生”债券型基金整体业绩表现上佳,上半年平均净值增长率达5.35%。“中等生”QDII基金涨多跌少,纳入统计的84只QDII平均回报达4.47%,其中获得正收益的基金有72只。货币基金收益依旧波澜不惊,中加货币基金成为“大黑马”,上半年万份收益达295.1元。受股市上半年表现不佳影响,主动偏股型基金总体表现欠佳,下跌的基金数量稍多于上涨的数量,变成“差生”。

  值得注意的是,跻身业绩榜前10位的股票型基金,成立时间几乎都在2年左右,除中邮战略新兴产业、兴全轻资产规模超过10亿元之外,其余基金的规模基本都在4亿元以内。

  “中小基金在调仓方面相较于大型基金更具优势,业绩更具有短期爆发力,而大型基金必须配置大盘蓝筹股,很难分享结构性行情,因此中小型基金排名靠前。”好买基金研究中心分析师白岩说。

  具体来看,纳入统计的608只主动偏股型基金平均下跌1.48%,其中371只主动股票型基金平均下跌1.89%,237只混合型基金平均下跌0.83%。个基方面,中邮战略新兴产业摘得冠军,半年涨幅达38.89%,兴全轻资产、兴全有机增长、工银瑞信信息产业等基金均上涨超过20%,此外,华商价值精选、工银瑞信信息产业、长盛电子信息产业等近40只基金涨幅也超过了10%,而表现最差的基金跌幅接近20%,跌幅超过10%的基金有40余只。

  众禄基金研究中心高级分析师廖帅认为,上半年青睐“成长股”的基金业绩依然领先,重配电子信息产业的基金收益表现抢眼。尽管上半年市场风格一度切换,“成长股”也出现过调整,但总体看,上半年比较领先的依然是成长配置基金,其中,以重配计算机、通信、电子等电子信息产业的成长风格基金业绩最佳,而此前对采掘、农林牧渔等传统行业配置较多的基金,业绩相对落后。

  股基的低迷与债基的优异形成鲜明对比。众禄基金研究中心研究所所长王晶介绍,上半年债券型基金整体取得正收益,开放式债基上涨5.247%,表现好于封闭式债基4.93%的涨幅;二级债基取得了5.54%的收益,高于其他类型,可转债表现最差,仅上涨2.33%。“封闭式债基虽然整体杠杆略高于开放式债基,但在资产配置上比较谨慎,因此收益走势平稳。今年上半年股指维持震荡走势,受此影响,可转债债基净值表现一般。”王晶说。

  在新基金发行方面,今年上半年,新基金发行市场出现明显降温迹象,共成立162只新基金,比去年同期减少10只,降幅为5.8%。这些新基金共募资1492亿元,较去年同期减少2007亿元,降幅达57%;而单只基金成立规模也显著缩水,平均规模仅为9.21亿元,远低于去年上半年的20.34亿元。


fund.sohu.com false 中国经济网 https://finance.sina.com.cn/money/fund/20140709/063919647424.shtml report 2123 进入7月,各类型基金业绩“中考”陆续放榜。众禄基金研究中心统计显示,“优等生”债券型基金整体业绩表现上佳,上半年平均净值增长率达5.35%。“中等生”QDII基
(责任编辑:隋文靖)

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