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本报记者 刘庆华
基金二季度报显示，前海开源、新华、长盛旗下部分基金在二季度大幅减仓金融板块，这意味着错失此波行情，倒在了黎明前；而农银汇理旗下部分基金虽然踏对市场节奏，但由于仓位较低，业绩表现一般，也遗憾错过了该行情。
在七月炽热的阳光之下，金融
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近一周来，金融和有色股成为市场最大的赢家，并引领指数连续上行，两类主题基金也受益领涨。基金二季度报显示，前海开源、新华、长盛旗下部分基金在二季度大幅减仓金融板块，这意味着错失此波行情，倒在了黎明前；而农银汇理旗下部分基金虽然踏对市场节奏，但由于仓位较低，业绩表现一般，也遗憾错过了该行情。
A
资源主题基金涨幅居前
自7月21日至本周一，金融方面尤以非银金融表现出色，其板块总市值加权涨幅高达6.38%，为两市第一，有色金属板块总市值加权涨幅也达到6.07%。
受此影响，资源主题基金和金融主题基金表现拔尖，上周鹏华中证A股资源、信诚中证有色、银华中证内地资源主题涨幅超过7%，成为偏股基金中涨幅最高的，国投瑞银中证上游、民生加银中证内地资源涨幅超过6.7%。
跟踪金融的基金也堪与其媲美，尤其是两只刚刚成立的非银金融主题基金。成立于6月26日的易方达沪深300非银金融和成立于5月5日的鹏华非银行分级基金分别上涨6.75%和6.47%。申万菱信申万证券行业分别也上涨超过6%。
而分级基金的B类份额更是成了反弹的先锋！本周一，商品B、800有色B、证券B、800金融B联袂上演涨停秀。在上周，招商中证大宗商品B价格涨幅超过23%，信诚中信有色B、鹏华资源B涨幅分别为19%和17%，银华鑫瑞也涨幅居前。母基金为跟踪金融板块的子份额中，信诚中证800金融B、申万证券行业B、鹏华非银行B涨幅分别为15.57%、13.17%、10.8%。
B
农银信心不足错失收益
主动股票型基金方面，重配金融和资源的价值型基金在近一周来得以“翻身”。重配金融的长信金利趋势、工银瑞信金融地产以及华宝兴业资源优选等基金上周涨幅领衔，其中长信金利趋势上涨6.91%，为主动偏股基金中最高。
正如鹏华和易方达掐准时点发行的非银主题基金一样，不少主动管理的股票基金也在这轮行情来临之前紧急加仓。
根据WIND数据，考虑加仓市值及加仓市值占净值的比例，农行汇理策略精选可谓加仓幅度最大的基金，相比一季度末，二季度其持有采矿业的市值由0增加至2051万元，持仓市值占净值比也由0增加至11.15%，采矿从而成为其第二大重行业，同时该基金也加仓了金融业。而在一季度没有配置金融的情况下，其持有金融业的市值在二季度达到了6437万元，净值占比升至35%，为其第一大重仓行业，该基金成为主动管理的偏股基金中加仓金融幅度最大的基金。
不过，或许是由于该基金对自己的判断不那么坚定，二季报显示该基金仓位较低，仅有63%不到，相比一季度末的9成仓位显得底气不足，同时其金融行业的配置也以银行为主，因此该基金上周涨幅并不拔尖，仅有2.4%。
除此之外，金元惠理价值增长、大成核心双动力、工银瑞信金融地产加仓金融板块的幅度也较大，净值占比相比一季度升幅均在20个百分点以上。这三只基金上周涨幅分别达到3.1%、4.2%和5.28%，处于同类基金前列。
C
多只基金踏错节奏
与加仓基金相比，有些悲催的基金倒在了黎明前。
前海开源事件驱动即是其中一例。一季度末该基金持有金融板块1059万元，净值占比达18.5%，前十大重仓股中持有了中信证券、建设银行、农业银行。而到了二季度末，该基金清仓了金融股，一股不留，上周该基金仅微涨0.1%，处于同类基金下游。
新华优选成长也大幅平仓金融股，其二季度末仅持有金融板块5110万元，净值占比为2.75%。而一季度该基金持有金融板块的市值达到2.5亿元，基金净值占比为11.76%。
除此之外，该基金还将一季度末持有的地产板块也进行了减仓，一季度末该基金持有地产板块2.3亿元，到二季度末仅有1.08亿元，而地产板块上周的表现也不俗，加权平均涨幅超过4.7%。受此影响，上周该基金净值微幅下跌，业绩表现处于同类基金后三分之一。记者统计发现，二季度新华旗下大部分基金对金融板块都有不同程度加仓，虽然加仓市值或比例均不大，但唯独新华优选成长还是选择了反向而行。
此外，长盛系两只基金也均较大比例减仓了金融业。长盛动态精选对金融板块的持仓市值由一季度末的9211万降至二季度末的2818万元，净值占比的降幅约7%；长盛同德也减持了约2.9亿元金融股，占净值比的下降近6个百分点。上周两只基金净值涨幅均处于同类基金中下游。
金鹰成股优选则成为减仓采矿板块较多的基金，二季度末其持有采矿块的市值为2211万元，占净值比仅为2.34%，相比一季度分别减少了8554万元和8.76%，不过该基金也略微加仓了部分金融股，上周其净值小幅小涨1.8%。
作者：刘庆华
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