农业银行日前公告称,已于8月14日收到中国银监
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据昨日农行管理层介绍,农行现已正式启动向中国证监会的申报程序,申请发行不超过8亿股的优先股,募集金额不超过800亿元,其中,2014年发行不超过4亿股,募集金额不超过400亿元。
对于为何选择今年发行400亿元规模,农行董办主任许多表示,优先股目前在国内资本市场是创新投资品种,农行比较慎重,首次发行规模不宜太大,监管部门也规定优先股首次发行可不低于最高发行规模的50%。
对于优先股的股息率安排,许多说,股息率将最终通过市场询价来完成,拟采取“参照无风险基准利率”、以及“综合评估相对其他风险工具的溢价”两个部分相结合的方式。在随后则采取阶段性的股息率,在每个固定调整期内,坚持风险溢价部分不变,而只调整无风险利率部分。通过一定期限内调整股息率的方式,也有助于投资者规避风险。
选择在A股市场率先发行优先股,许多表示,主要因为A股市场对于优先股发行政策明朗,潜在投资者需求旺盛,进而可以确定有利于双方的发行价格。境外投资者也可以通过QFII、RQFII等渠道投资农行优先股。
“下一步,根据市场情况,我们也将考虑H股市场上优先股发行。”许多表示。
对于7月份社会融资规模、新增贷款、新增存款、货币供应量增速等均远远低于市场此前预期的情况,农行副董事长、行长张云分析道,通常而言,7月为信贷“小月”。同时,今年7月信贷增速下滑,也与当前经济状况低迷有关。
展望下半年贷款增速,张云表示持乐观态度,也关注当前信贷需求的新变化,相比往年,确实有所减少。“尽管目前上报信贷项目减少,但预计未来不会有太大变化,但信贷适度减少还是有必要的。”
对于热议中的沪港通,许多表示,这对于类似农行这样A股、H股两地同步上市、且价差较大的银行,是个利好。沪港通有利于打通投资者在两地市场的投资壁垒,有利于农行估值修复。
作者：石贝贝来源中国证券网)
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