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泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金
基金简称：
 泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金
批准机关及文号：

本基金募集申请已于2011 年11 月17 日获中国证监会证监许可『2011』1819 号文核准。
基金类型：

股票型基金 契约型开放式

基金代码：
 229002
基金经理：

焦云女士，金融学硕士；2004 年8 月至2007 年4 月就职于大成基金管理有限公司任研究员；2007 年4 月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管；2009 年12 月23 日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理；8 年基金从业经验，具有基金从业资格。
基金管理人：
 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：
 中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下，努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
投资理念：

现代行为金融理论认为投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值，而成功地利用其他投资者的错误定价能够获得相当丰厚的回报。本基金以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股，重点投资于价值被低估的优质个股，回避由于市场热点而价格涨幅过高的个股，同时把握股票市场中事件冲击型投资机会获取长期稳定的超额收益。
投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资组合的范围为：股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）占基金资产的 60％－95％，固定收益类资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略：

结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重于资产配臵策略和精选个股策略。在资产配臵过程中，通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机，逆向投资于被低估的资产类别；在个股精选过程中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会，并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析，力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。
业绩比较基准：

沪深300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
风险收益特征：

本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金于2012 年4 月9 日至2012 年 5 月 8 日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过3 个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定（详见基金份额发售公告及销售机构相关公告）。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期，但最长不超过本基金的设立募集期，同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

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