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天弘通利混合型证券投资基金
基金简称:
天弘通利
基金类型:
混合型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:

000573

发行日期:
2014年3月10日至2014年3月18日
基金经理:

姜晓丽女士,经济学硕士,4 年证券从业经验,历任本公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,本公司固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。现任天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理及天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

搜狐基金点评:
该基金为混合型产品,在合同约定的投资目标为“把握市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益”,从该约定可以看出,投资目标不清晰,对着这类产品,主要考验的是基金经理的个人能力。该产品的基金经理为姜晓丽,仅有4 年证券从业经验,并且主要债券投资经验,现还任天弘永利、天弘安康养老及天弘稳利定期开放债基金经理。而该基金约定的股票投资占基金资产的比例为0%-90%,显然该股票投资经验不足将对基金经理是个严峻的挑战。搜狐基金认为,投资者对这类基金新品选择要非常慎重。

基金管理人:
天弘基金管理有限公司
基金托管人:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在有效控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围:

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-90%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。


投资策略:

本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。

风险划分:
中等风险
业绩比较基准:

五年期银行定期存款利率(税后),即中国人民银行公布并执行的五年期金融机构人民币存款基准利率(税后)。

风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效
不满3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

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天弘通利混合型证券投资基金

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