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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：

华泰柏瑞消费成长混合
基金类型：

混合型
运作方式：
 契约型开放式
基金代码：

001069
发行日期：
 2015 年 4 月 27 日至 2015 年 5 月18 日
基金经理：

沈雪峰女士：经济学硕士。历任：安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。后重新加入华安基金管理公司，任基金经理。2012 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 2 月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理， 2014年 5 月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。 2014 年 7 月起任投资部总监。2014 年 8 月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。其管理的华安宝利配置基金获中国证券报社颁发的 2009、2010 年度金牛基金奖，华安中小盘成长股票基金获中国证券报社颁发的 2009 年度金牛基金奖。
方纬先生：经济学硕士。2003 年 9 月至 2005 年 1 月任上海金信研究所研究员；2005年 1 月至 2007 年 2 月任万家基金管理有限公司高级研究员； 2007 年 2 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014 年 8 月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。
基金管理人：

华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：

中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
投资策略：

本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。通过定量和定性分析，对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深入系统研究，分析比较股票和债券预期收益率变化，优化股票和债券的投资比例从而确定大类资产配置。
风险划分：

较高风险
业绩比较基准：

申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%。
风险收益特征：

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

 

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