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上投摩根安全战略股票型证券投资基金
基金简称：

上投摩根安全战略股票
基金类型：
 股票型
运作方式：
 契约型开放式
基金代码：
 001009
发行日期：
 2015年1月26日至2015年2月17日
基金经理：

卢扬先生，硕士研究生，自2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师，自2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师，自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼行业专家一职，自2014年10月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理和上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金管理人：

上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：

中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安全战略相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80% -95%，投资于安全战略相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略：

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券的重要因素进行深入分析，点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。
风险划分：

高风险
业绩比较基准：

中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。
风险收益特征：

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律规或监管机关另有定的，从其规定。

 

 

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