本次新发的上投中小盘基金产品定位为中小盘风格的股票型基金。股票投资占基金资产的比例范围为65%~95%,债券投资占基金资产的比例范围为5%~40%。其中基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。
明确的投资方向和特点将会使该基金的中小盘风格特色更加明显。
上投基金公司是业内综合投研较为靠前的公司之一。长期较强的投资业绩也使得该公司综合实力稳居业内第一梯队。纵观其历史操作表现,旗下基金均秉承精选个股的投资理念,即使是在弱市调整行情中,其精选行业和个股的理念和风格也体现的非常清晰,这将有利于中小盘基金的未来投资。
在2009年可能出现的结构性投资机会中,中小盘股票的操作空间会更大。中小盘风格基金也存在较好的投资机会。从产品设计、市场前景以及管理人的投资能力等方面综合来看,上投中小盘具有一定的竞争优势和投资价值,对于风险收益偏好相对较高的投资者,上投摩根中小盘股基金是不错的可选投资品种。
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