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博时基金全线出击“一对多”

2009年08月20日06:37 [我来说两句] [字号: ]

来源:全景网-《证券时报》 作者:杜志鑫

   本报讯 8月18日,《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》正式实施,相关产品也开始正式申报,30余家基金公司争抢首批“一对多”业务。

  记者综合各家基金公司信息,绝大多数基金公司上报的产品数量为3至5个,而包括博时在内的品牌基金公司都上报了5只产品。

  业内人士认为,基金公司上报“一对多”产品数量,一方面受制于自身专户资产管理团队情况,同时与代销银行的合作情况也是一个重要的制约因素。

  据了解,博时基金此次上报的5只“一对多”专户产品涉及灵活配置类、数量投资类、避险增值类三大类别,各只产品的投资策略风格清晰,体现出较多的差异化、多元化特征,而且,这5只专户产品分别由不同的银行托管和销售,旨在满足不同渠道、不同类型投资者多样化的投资需求。

  博时基金副总裁李全介绍,在专户业务的投资管理上,博时一直强调稳扎稳打。对于“一对多”业务,博时不会单纯追求产品的数量、规模和发行先机,会根据自身的实际情况量力而为。为更好地开展专户“一对多”理财业务,博时已经成立并不断优化三大专业团队。

  据介绍,博时三大专业团队包括与公募管理相分离的专户投资管理团队,即博时特定资产管理部,该部门负责社保基金、企业年金、专户等特定资产的管理和客户咨询服务,该团队配备了具有丰富投资管理经验的人员,实现了在独立账户投资管理、投资策略、行业或券种研究三个层面的分工协作体系,其管理的专户投资业绩在行业内名列前茅。

  二是与合作机构共同拓展市场的销售服务团队。在2008年下半年,博时通过业务线整合构建了零售业务部和机构业务部,凭借多年培养的专业销售人员,借助合作渠道延伸销售队伍,直接或间接地共同服务于专户客户。

  三是提升服务品质与管理规范的中台支持团队。这既包括了进一步充实产品规划部力量,为专户客户定制符合其需要的个性化投资管理方案,也包括了进一步扩展养老金业务部职能,为专户运作管理提供系统化、标准化的咨询与中台服务支持。

  博时基金副总裁李全介绍,三大专业团队既有深厚的专业背景,又有丰富的实践经验。

  目前,博时配备的专户管理业务人员占公司总人数的50%以上,服务团队中硕士以上学历的成员占80%,平均证券从业年限超过5年。

  根据路透公司采集中国年金市场60%以上已实际运作的部分组合样本进行相关年金绩效统计,在2008年投资股票等权益类产品上限为30%的运作满一年的103个年金组合中,博时管理的8个年金组合有4个组合排名进入前10名,其余年金组合也排名居前。

(责任编辑:范晓勇)
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