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南方基金“圈定”冠军指数

2009年08月21日06:47 [我来说两句] [字号: ]

来源:每日经济新闻 作者:巩万龙

  当下,沪深300指数基金发行异常密集,南方基金于8月20日开始发行的南方中证500指数基金显然让人眼前一亮!

  接受采访的南方基金产品开发部坦言,指数过往收益是开发指数基金产品时最重要的考虑指标之一。

南方选择开发中证500基金时,很看重该指数过往的优异表现。心仪高收益指数的基金公司显然并非只有南方一家。以今年拿到批文的11只指数基金(含已成立的指数基金)为例,除2只基金之外,其他9只基金都选择了中证指数公司旗下的中证规模指数作为标的指数。

  尽管中证500指数是一只 “冠军指数”,但知名度却大大低于沪深300,投资者的知晓度相对较低。如果基金公司要开发中证500指数基金,就必须花费大量的开发和营销成本。

  同时,如果发出来的指数基金规模过小,将不得不面临“成长的烦恼”,这让不少基金公司退而求其次,转去开发知名度较高的沪深300指数基金,造成当前沪深300指数基金大行其道的局面。

  一位市场人士表示,相对来说,南方基金作为行业领先的基金公司之一,其品牌号召力和产品影响力,以及多年来在产品创新方面的多次先行之举使得其有实力去开发中证500这样一只被埋没的 “冠军指数”。另一方面,对于指数提供商来说,将指数“嫁”给一个有头脸的大公司,保证指数基金正常运作,也是对指数的负责。

  对于这只中证500指数基金,南方是有备而来。今年3月,南方旗下首只指数基金——南方沪深300指数基金成立。

  在5月份建仓完毕,正式进入指数跟踪状态之后,据银河证券基金研究中心的统计,近10只沪深300基金中,南方沪深300连续取得6月、7月两个月的收益、跟踪误差“双冠军”。

  或许,正是沪深300基金的成功运作使得南方基金的指数化投资实力得到检验,这也鼓励了南方基金在中证500指数上先行一步。在接受采访时,南方基金对中证500指数基金的募集和运作都表示了乐观。

(责任编辑:范晓勇)
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