关注市场变局下业绩持续优秀的基金
在3季度大幅震荡市场中,大盘跌幅6%,而基金跌幅超越大盘的基金占基金总量的46.36%,而如果除去固定收益类基金,这一比例还会更高。
关注业绩持续性是基金选择不变的话题,而对于跌宕起伏的市场,长线跑赢同类型和市场基金更值得尊敬。在3季度市场,由于基金投资策略分歧较大,也使得很多业绩优秀的基金遭遇挫折,如今年表现突出的交银、华夏等基金业绩均有所下滑。而今年以来持续领先的基金则更为罕见,典型的有兴业全球旗下的基金、嘉实旗下部分基金、以及黑马新华基金等,在此以兴业全球及黑马新华基金进行典型分析。
策略前瞻 业绩持续优秀-兴业全球基金
在三季度市场发生较大变化时,兴业全球系基金在整体上连续保持了良好的投资业绩,旗下各基金结合自身产品特征通过不同的投资策略取得了较好的业绩稳定性,再次展示了兴业全球的投研实力。
特别是兴业社会责任,该基金是兴业全球去年发行的一只次新基金,在兴业旗下6只基金中,兴业社会责任是今年该系表现最为突出的基金,在3季度业绩位列股票型基金首位,其他各阶段均居同类型前列。应该说,兴业社会责任的突出表现除了依靠兴业基金公司本身扎实的投研外,基金经理敏锐的市场嗅觉与灵活操作也为基金取得良好业绩提供了有效保障。基金在阶段性操作上显示出较强的投资能力,而在7月高点后的快速、坚决的减仓大大降低了震荡市场下的业绩风险(见图1),这也充分展示了兴业社会责任以及兴业全球基金系的策略前瞻性和综合投研能力。
表4、兴业全球旗下基金各阶段业绩
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 近一季度净值增长 | 近半年净值增长率 | 近一年净值增长 | 今年以来净值增长 |
兴业社会 | 340007 | 股票型 | 1.27% | 30.15% | 65.16% | 73.65% |
兴业增长 | 340008 | 配置混合 | -2.14% | — | — | 0.78% |
兴业全球 | 340006 | 股票型 | -2.81% | 24.98% | 35.85% | 51.13% |
兴业可转债 | 340001 | 转债混合 | -3.66% | 8.32% | 22.15% | 23.44% |
兴业趋势 | 163402 | 偏股混合 | -7.43% | 20.21% | 31.80% | 45.45% |
数据来源:徳圣基金研究中心(www.dsfof.com )
图1、07年以来兴业社会仓位测算走势图
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