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两极分化明显 基金业绩相差1%产品排名相差7位

2009年06月05日08:16 [我来说两句] [字号: ]

来源:每日经济新闻 作者:巩万龙

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  去年熊市基金单位净值增长率相差1个百分点,排位就相差好几名的现象再次出现。

  近期,基金重仓股表现不俗,使得基金净值纷纷上涨,业绩排名呈胶着状态,即使是1%的差距,基金排名就相差超过7个名次。

  基金业绩两极分化明显

  最近以来,市场风格全面转向蓝筹股,金融、地产、石油、煤炭、汽车等蓝筹股涨幅远远超过中小盘股,基金重仓股涨跌家数平分秋色,其中,中字头指标股和二三线蓝筹股均有良好表现,中国远洋、中国船舶、金地集团、保利地产、金融街等涨幅靠前。

  大智慧统计,2季度以来,基金重仓股指数上涨12.8%;最近一月,基金重仓股指数上涨5.4%;最近一周上涨约4.9%。基金重仓股全面开花,一线主流重仓股和冷门重仓股双双有所表现,这致使基金净值增长差距越来越小。

  记者统计发现,单位净值增长率相差在1%之内,排名差距少则两三名,多则五六名,甚至有七名。

  具体说来,截至6月1日,在开放式股票型基金中,前五名净值增长相差2%之外,其余的相差均在1%之内,今年单位净值增长55%的基金有3只,而净值增长53%~54%的基金有4只,有3只基金净值增长52%,有7只为51%,有6只为50%。

  横向来看,这种现象在开放式配置型基金中也极为普遍,前五名基金业绩差距极大,多则相差10%,少则相差4%。但其余的基金业绩差距大大缩小,单位净值增长为36%和34%的基金均有3只,而30%和29%的基金也均有5只。

  如果纵向看基金业绩,两极分化现象极为突出,但基金排名相当“紧凑”。晨星数据显示,在开放式股基中,排名倒数后三位的基金分别为东吴动力、东方龙和富国天益,而这三只基金业绩相差不足1%,其余排名靠后的基金业绩差距也在1%以内。

  蓝筹活跃 大盘基金净值上升

  近期市场风格出现了转向,小盘题材股降温,大盘蓝筹股重新夺回了市场话语权。

  晨星数据显示,最近一月以来,重仓蓝筹股的基金净值增长极为迅速,例如交银稳健和交银精选,单位净值分别增长14.59%、13.63%,友邦价值和友邦盛世净值增长12%;重仓金融股和煤炭股的招商大盘蓝筹、招商成长和招商价值净值增长超过10%。

  一位基金研究人士表示,目前基金业绩排名再次进入白热化,同一家公司旗下的同类型基金排名差距缩小,迫使多数基金经理随大流做趋势投资。

(责任编辑:姜隆)
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