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开基周评：净值大幅飙升指数基金优势明显

2009年07月04日09:34 [我来说两句] [字号：大 中 小]

来源：中国证券网.上海证券报 作者：浙商证券姚小军

　　■开放式基金周评

　　本周开放式基金净值也出现较明显上涨，其中指数型基金再拔头筹，成为单位净值平均涨幅最大的一类基金，股票型基金紧随其后，并且与指数型基金的平均涨幅相差并不明显。

　　对比今年年初以来这两类基金的业绩表现，则分化明显，指数型基金的平均收益率达到75％左右，而股票型基金的平均收益率为55％左右。

从近年来开放式基金的表现看，在上涨背景下，股票型基金的表现一般都会明显落后于指数型基金，一方面股票型基金存在择时的风险，由于投资思维的定势，一般很难迅速转变投资思路大幅加仓；另一方面股票型基金还存在择股的风险，尤其是市场出现较为明显的结构性分化走势时，而指数型基金则不存在这两类投资风险。不过，当市场如果出现下跌，则情况将会出现逆转，股票型基金由于投资较为主动，会在一定程度上规避市场的风险，而指数型基金的投资则只能被动参与调整。（浙商证券姚小军）

(责任编辑：王旻洁)
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