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股基债基三季度业绩皆负 QDII基金漂亮翻身

2012年09月29日09:15
来源:第一理财网
  今年三季度,A股市场在震荡中持续走弱,上证综合指数一度跌破2000点。此外,债券市场也受资金趋紧及扩容等因素影响,经历了调整行情。

  经过三季度的洗礼后,公募基金中股票基金和债券基金均回吐了部分上半年累积的收益,唯独QDII基金受益于“QE3”政策而集体飘红。

  偏股基金前三季度亏损1.77%

  根据Wind数据,三季度上证综合指数下跌6.26%,567只偏股基金(包括股票型和偏股混合型,不包括今年新成立基金)三季度平均亏损6.21%,基本与上证综合指数跌幅持平。不过,其中有10只基金仍在三季度中取得了正收益。收益率排名前三的分别是泰达宏利成长(5.05%)、上投摩根新兴动力(4.22%)和华宝兴业医药生物(1.67%)。

  如果从今年以来收益率来看,567只偏股基金平均收益率为-1.77%,同期上证综合指数跌幅为5.15%。虽然平均业绩亏损,但仍有基金在熊市中取得了正收益。根据记者统计,567只偏股基金中今年以来取得正收益的172只,占比为30.33%。

  三成取得正收益的基金中,收益率排名前十的分别为上投摩根新兴动力(20.68%)、景顺长城核心竞争力(15.94%)、广发聚瑞(14.49%)、中欧新动力(14.18%)、新华行业(13.09%)、中银收益(12.89%)、广发核心精选(12.73%)、华宝兴业新兴产业(12.66%)、万家精选(12.1%)和添富医药(11.83%)。

  上投摩根新兴动力以20.68%的收益成为前三季度偏股基金冠军,也是唯一收益率超过20%的基金。根据该基金二季报数据,基金配置比例较高的行业依次为制造、电子和医药行业。其第一大重仓股为大华股份(002236.SZ),持仓占基金净值比例为8.49%,今年三季度在市场下跌状态下,大华股份涨幅高达33.55%。

  值得关注的是,与上半年的业绩排名对比,偏股基金前十的名次发生了一定变化。上半年排名前十的富国天瑞、中欧中小盘和民生加银景气行业均不在新的十强之列。其中,富国天瑞强势精选和中欧中小盘三季度亏损幅度达13.46%和14.03%,使得今年以来的业绩仅剩1.69%和0.42%。

  所有偏股基金中今年以来业绩亏损超过10%的有15只,业绩排名垫底的是国泰金龙精选行业,该基金今年以来亏损幅度达16.01%,三季度的亏损也超过10%。

  债基三季度平均业绩为负

  上半年,受益于债券市场牛市格局,债券基金上半年取得较高平均收益。但三季度以来,伴随着债券市场的调整,债券基金收益下滑,三季度平均业绩为负。

  根据Wind数据,86只一级债基(A、B、C类分开计算,且不包括今年新成立基金)三季度平均业绩为-1.06%,108只二级债基平均业绩为-1.87%,13只纯债基金平均业绩为-0.39%。

  值得注意的是,受正股下跌的影响,三季度可转债市场跌幅较大,可转债基金三季度亏损幅度也较大。申万菱信可转债、华安可转债、富国可转债、汇添富可转债、华宝兴业可转债三季度亏损幅度都在4%左右。大成可转债亏损幅度较小,为1.77%。来源第一财经日报)

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