看准了就立即“下手”。即便是前期坚守成长股的基金经理，也在近日火速回补加仓金融、地产股。而另一些“先知先觉”的基金经理，则早在6月底就开始回补地产股了。
“前期金融、地产我一股都没有配，但近日加了一点仓位。”沪上一位成长风格的基金经理透露，“由于判断此轮行情仅仅是估值修复，所以加了不到10个点的仓位，准备赚一波就撤。”
沪上另一位基金经理表示，此前就有地产股再融资放开的传言，我们比较敏感，增加了地产股的配置，在其看来，即便是放开地产股再融资，也不会对地产行业产生实质性的影响，改变的仅仅是市场的预期，即地产行业不会成为政策持续打压的行业，所以地产股也仅仅是估值修复的行情。
在博时卓越品牌基金经理聂挺进看来，松动地产融资有利于增加供给，刺激投资；有利于改善结构、对冲风险。其中，地产行业中的中小公司或受益较大。
警惕伪成长股
在“追逐”金融地产等大盘权重股的同时，越来越多的基金经理开始警惕“伪成长股”的风险。
在基金看来，随着上市公司半年报业绩预告的陆续出来，前期表现极为弱势的蓝筹股的业绩或超出市场预期，而中小盘个股则可能面临业绩证伪的困境。
新华基金甚至预期，从当前时点放眼长期，创业板很难跑赢主板。
大成基金投研人士认为，后市个股走势将出现分化，防范部分整体估值较高、警惕伪成长股低于预期的风险；有业绩支撑的行业个股将继续上涨，伪成长股出现下跌的概率则相对较大。
不过，就长期而言，多数基金经理的“兴趣点”依旧在成长股上，在基金经理看来，那些真正具备成长性的个股，市值仍能提升。这些行业主要集中在移动互联网、智慧城市、安防、电子信息等领域。 (来源：上海证券报)
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