一度与曾经“公募一哥”王亚伟的名字紧密联系在一起的华夏大盘基金,近年来的日子并不好过。
搜狐基金最新一期推出的基金经理骑士专题数据显示,近3个月以来(2013年12月1日至2014年2月28日,下同),统计数据显示的540只主动管理偏股型基金中,华夏大盘精选基金以
-10.84%的回报率排名偏股混合型基金倒数第二位。事实上,自2012年王亚伟离任后,该只基金已历任3名基金经理,但业绩早已不复当年。
华夏大盘业绩浮沉
近3个月位列倒数10名
搜狐基金最新一期推出的基金经理骑士专题数据显示,近3个月以来,有数据显示的540只主动管理偏股型基金取得了-0.86%的平均回报率,领先同期上证指数7.4%的跌幅6.54个百分点。
其中,兴全轻资产以28.81%的回报率拔得头筹,而华宝兴业资源优选同期收益率仅为-15.54%,即近3个月偏股型基金收益率首位相差逾44个百分点。
需要指出的是,考察期内业绩暂时落后排名后10位的基金中,曾经的五星级明星基金华夏大盘精选赫列其中。近3个月以-10.84%的回报率排名偏股混合型基金倒数第二位。
事实上,在曾经公募一哥王亚伟的带领下创下辉煌战绩的华夏大盘精选基金,自王亚伟的离任,早前的风光也随之散去,慢慢地走下了神坛。
好买基金数据显示,华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,在成立至今的近10个年头里,先后经历了5任基金经理,分别是蒋征(2004年8月11日至2006年5月24日)、王亚伟(2005年12月31日至2012年5月4日)、巩怀志(2012年5月4日至2013年6月28日)、程海泳(2013年6月28日至2013年9月23日)和孙彬(2013年9月23日至今)。而该只基金最为耀眼的阶段,正是由曾经的公募一哥王亚伟执掌的那几年。
搜狐基金根据同花顺iFinD数据整理显示,2007年A股市场冲到历史高点6124点之后,随即大幅单边下挫,但由王亚伟管理的华夏大盘精选基金当年的净值增长率高达226.24%,一举摘得当年偏股型基金的业绩桂冠。
2008年的A股市场经历了极其黑暗的一年,上证指数一路下跌至1664点,这一年,华夏大盘精选未能逃脱大盘整体大幅下挫的系统性风险,净值增长率仅为-34.88%,但依然排名当年全部偏股型基金业绩亚军。
2009年,A股市场在政府大力刺激经济的带动下强势上扬,华夏大盘精选基金也以116.19%的净值增长率领跑偏股型基,再度夺冠。
在2010年和2011年两个完整年度中,华夏大盘精选基金的净值回报率分别为24.24%和-17.1%,同样表现出色,分别排名可比偏股混合型基金的第4名和第19名。
华夏大盘陨落为三星
基金经理越换越差
然而2012年5月,王亚伟正式宣布辞去在华夏基金的一切职务,并表示今后可能不会再做公募。随着往日一哥的离去,由其掌管的华夏大盘基金被过渡到巩怀志的手上。这只过去近六年半的时间里,总是与王亚伟的名字联系在一起的华夏大盘基金头上的光环也随之消散。
同花顺数据显示,王亚伟离职后巩怀志对其原有的配置组合进行了大幅调整,曾被打上“王亚伟重仓股”烙印的广汇能源、东方金钰等个股全部被剔除前十重仓名单。在巩怀志掌管的1年多时间里(2012年5月4日至2013年6月27日),华夏大盘基金取得了7.97%的回报率,领先同业均值6.59个百分点。
2013年6月28日原华夏基金总经理助理、投资总监程海泳接棒华夏大盘,但遗憾的是,在其不足1年的任期内,华夏大盘基金仅取得了-4.83%的回报率,落后同期同业均值逾13个百分点。
王亚伟卸任短短1年半后,华夏大盘基金迎来了“后王亚伟时代”的第3任基金经理孙彬。公开资料显示,孙彬2007年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理,目前是华夏大盘和华夏行业两只基金的掌门人。好买基金数据显示,在孙彬任职以来的5个多月时间里,华夏大盘基金的复权单位净值增长率为-9.93%,排名可比166只偏股混合型基金第158位。
若按该只基金在完整年度中的表现来看,2012年华夏大盘精选基金全年净值回报率为5.62%,排名滑落至可比140只偏股混合型基金第51名;2013年该只基金取得了14.64%的年度收益率,但排名也仅为同业中等水平,位列可比149只基金的第64位。而在今年前2个月中,华夏大盘精选基金的回报率仅为-8.9%,暂列全部偏股混合型基金业绩倒数第二名。
在王亚伟离任后,华夏大盘基金的业绩表现可谓一落千丈,专业的基金评价机构对其作出的评级也从综合方面体现了这一点。东方财富网数据显示,华夏大盘基金在招商证券和济安金信在去年年底的评级中,均遭遇星级的下调,评价星级分别为三星级和四星级。
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