点评专家:
王群航,北京济安金信科技有限公司副总经理,原中国银河证券基金研究中心研究总监。
北京济安金信基金评价中心基金研究员王瑜伟
2014年6月搜狐月度基金骑士产品点评之中邮战略新兴产业基金
中邮战略新兴产业股票型基金成立于2012年6月
,该基金是个性鲜明的基金产品,主打“战略新兴产业”的主题概念,具体涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的行业。该基金以22.75%的收益摘得截至2013年6月30日的过去3个月的收益冠军,同时,在今年以来和过去一年的中短期可比业绩排名中,均位列股票型基金第一名,坐牢股基收益冠军的宝座。中邮战略新兴产业股票型基金的业绩领先因为 “不走寻常路”:第一,该基金不是盲目追求基金份额的扩张,而是刻意维持较小的规模,截至2014年一季度末,其仅规模为4.37亿份;众所周知,小规模将更便于基金的灵活运作,降低投资管理的难度。第二,从2013年8月6日起,该基金就暂时停止了申购和定投,并间或短暂开放申购,使得基金保持适度规模,对于平稳有序运、提高基金的业绩理论上有利。第三,股票仓位相对稳定,特别是现任基金经理任泽松上任以来,该基金的股票仓位基本维持在80%-90%之间;此外,该基金专注股票投资,自成立以来就没配置过债券类资产。第四,在行业配置方面,该基金严重超配制造业和信息业两大行业,这两个行业的投资集中度在95%以上,并根据市场行情适时调整在两个行业上的投资比例,其他行业几乎不予涉及。第五,该基金特别偏好成长风格个股,十大重仓股中创业板和中小板个股的比例在80%以上,个别季度的占比可以达到100%;前五大重仓股集中度较高,该基金连续三个季度前五大重仓股的集中度在40%以上,反映了其集中投资的偏好。第六,基金经理卓越的选股能力,新面孔第一大重仓股东方网力今年以来的涨幅为135.79%,第五大重仓股博腾股份的涨幅为124.89%,其余重仓股表现最差的涨幅也有14%,在A股动荡下跌的行情下,该基金的净值依然笑傲群雄,基金经理任泽松先生功不可没。点击进入【股友会】参与讨论
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