随着市场近期持续弱势震荡,基金经过前期减仓后,本周市场虽然大跌,但轻仓基金增仓迹象明显。总体上看,加仓幅度较大的以轻仓的成长风格基金为主,如东方红睿阳、安信鑫发优选等加仓逾40%;减仓幅度较大的基金无明显风格特征,以杠杆指数型为主,杠杆指数型基金由于具有杠杆,且部分临近下折,在市场大幅波动下,风险较大。
偏股方向基金仓位动向:
杠杆指数型减仓明显。8月20日仓位测算数据显示,指数型基金减仓0.46%至93.09%,股票型基金加仓0.56%至91.77%,杠杆指数型基金变动为最为明显,减仓28.04%至42.81%,偏股混合型基金加仓1.05%至79.06%,配置混合型基金加仓2.91%至32.47%。测算期间沪深300指数跌6.34%,基金仓位被动变化明显。扣除被动仓位变化后,杠杆指数型基金仍明显减仓。
偏债方向基金仓位动向:整体微幅加仓。其中债券指数型基金加仓0.96%至39.29%,偏债混合型基金加仓0.28%至9.87%,保本型基金加仓0.36%至9.68%,债券型基金加仓0.48%至9.88%。
不同规模基金仓位动向:大型基金加仓较多。大型基金加仓3.65%至24.43%,中型基金加仓1.59%至62.59%,小型基金加仓0.90%至82.41%,扣除被动变化后均仍主动加仓。
基金增减仓数量变化:多基金选择减仓。扣除被动仓位变化后,292只基金主动增仓幅度超过2%,154只基金增仓超过5%;137只基金主动减仓幅度超过2%,77只基金减仓幅度超过5%。
基金仓位水平分布:各类型均变化不大。重仓基金(仓位>85%)占比减少0.07%至50.20%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比保持9.35%不变,仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比同样3.25%不变,仓位较轻或轻仓基金占比增加0.07%。
公司方面,本周加仓基金公司数增加,占比五成以上。中大型基金公司中南方、嘉实等小幅加仓,富国、汇添富等微幅减仓;中小基金公司操作分化仍然最大,如前期仓位较低的东海基金加仓近47%,此外北信瑞丰、安信加仓逾10%,中融、信诚减仓逾5%。
近日市场处于连续弱势状态,尤其周五勉强守住3500点,略有“熊出没”的意味。对于基金投资来说,在几波调仓之后,投资者实际仓位已经降至低位,具体仍需结合个人持仓。对于稳健和保守投资者,选择债券基金做配置布局十分必要,优秀信用债纯债基金可做安全配置。重点关注优质宽基指数中证500、上证380、I100和优秀选股型成长风格基金的定投机会,如南方大数据100值得关注。
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