上周股指在震荡中上升。巴黎遭受恐怖事件袭击,安防概念股在市场预期中崛起,机器人会议预期召开的消息也带动了相关股票大幅上涨,工业4.0行业爆发,第二日券商股推动股指继续放量上行,但受到上方套牢盘资金压制,市场呈现出分化的特征,中小创板块资金流出,题材股
全面熄火,造成行业指数下降,甚至蔓延到权重板块,股指全面展开调整,展现出各板块全面收跌的场面,沉寂许久的地产股突然爆发,联合银行股也顽强护盘,推动股指盘中翻红,之后题材股短暂调整后积蓄力量再度出击,个股和板块陆续缩小跌幅,量能逐步放大,股指全期上涨。市场风格上,题材股表现活跃,中小创个股成为市场领涨者。二、上周基金业绩
权益类基金:本期市场整体向上,28个申万一级行业指数收益在7.83%~-2.12%之间,除券商保险为主要投资方向的非银金融板块外,各行业指数全部上涨,电子、通信、机械设备等板块涨幅较大,房地产、国防军工板块盘中扛护盘旗帜,全期分别上涨4.79%和4.35%。基金方面,偏股型基金平均上涨2.22%,成长、价值和平衡型基金平均上涨3.52%、1.63%和3.07%,成长型风格的基金净值明显上涨较多。
固收类基金:近期债市小幅调整,不参与二级市场股票交易的纯债基金净值平均下跌0.03%,IPO发行临近,一级债基再度受到资金青睐,全期小幅上涨0.02%,二级债基受到股指上涨推动,净值平均上涨0.38%,可转债基金净值上涨0.53%。
三、基金投资策略:
众禄基金研究中心认为:从市场运行的角度来看,支撑短期市场反弹观点的逻辑较为清晰,技术形态上已经突破密集成交区重压力位,市场成交量出现明显放大,权重和题材的 全线活跃表明市场人气回升明显,料市场回暖有助于吸引场外资金加快入场,量价有效配合继续为反弹提供动能。综上,市场积极因素集中发酵,助推股指突破了近 期运行局限,量能放大为反弹延续提供支撑,场外资金资产配置荒将驱使资金将A股市场迁移,短期反弹基础较为牢固,投资者可以增加对偏股型基金的配置力度, 稳健型投资者可继续持基待涨。
(1)偏股型基金:市场积极因素集中发酵,助推股指突破了近期运行局限,量能放大为反弹延续提供支撑,场外资金资产配置荒将驱使资金将A股市场迁移,短期反弹基础较为牢固,投资者可以增加对偏股型基金的配置力度,稳健型投资者可继续持基待涨。
(2)债券型基金:目前经济下行压力依然较大,宏观经济面临持续的低通胀环境,货币政策保持宽松格局已定,债券市场慢牛格局有望延续,债券基金配置价值依然存在。关注华商收益增强B(630103)、工银添颐B(485014)、宝盈增强收益C(213917)。
(3)QDII基金:美国经济复苏稳健,但局部性经济数据表现不如预期,叠加全球经济增速放缓等因素,料美联储年内加息可能性大幅下降,而主要发达国家量宽规模扩大预期升温,有望带动美股企稳回升,美股QDII基金仍可继续持有。可关注广发全球医疗保健(000369)、鹏华环球(206006) 。
(4)货币基金及短期理财:当前宏观经济运行疲软,管理层拟通过引导市场无资金利率下行来支持实体经济意图明显,货币政策再宽松预期依然存在,货币市场基金收益下行压力不减,不过投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益。可关注众禄现金宝、广发货币等。
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