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长信量化中小盘股票型证券投资基金
基金简称:

长信量化中小盘股票

基金类型:
股票型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
519975
发行日期:
2015年1月12日至2015年1月30日
基金经理:

胡倩女士,经济学博士,上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限责任公司,负责量化投资研究工作,现任金融工程部总监、长信量化先锋股票型证券投资基金和长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理,并拟任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

基金管理人:

长信基金管理有限责任公司

基金托管人:

交通银行股份有限公司

 

基金投资运作情况
投资目标:

本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

投资策略:

本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。本基金的投资策略包括两部分:首先,通过自上而下的资产配置策略对宏观经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析,并据此判断股票市场和债券市场的走势,以指导本基金的大类资产配置;其次,通过自下而上的上市公司研究,借助“长信量化中小盘模型”选取具有较好成长潜力的中小市值上市公司股票。

 

风险划分:

高风险

业绩比较基准:

中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。

风险收益特征:

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

 

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 

 

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