2009年搜狐理财网络盛典：汇添富基金参评资料

      参选奖项:2009最有影响力基金电子平台建设奖

       2009年，汇添富基金电子商务平台以“持续改善客户体验”为己任，注重网上交易平台安全建设，锐意进取持续优化与创新，努力提升网站内容运营，打造新颖个性化互动活动，力求通过网络独有的魅力，给投资者带来独特、畅快的全方位服务体验。

      一、网上交易：安全为先，兼顾功能优化与创新

      安全是网上交易的基础保障，汇添富网上交易平台在保障客户资金安全的前提下，持续不断的进行功能优化与创新。

       1.多重交易保护，数百万客户的安全选择

       提供多重措施保障客户资金安全，包括登录与支付双重密码保护、购买及赎回资金在签约银行卡内闭环流动、实时发送交易确认短信通知、提供密码输入控件下载等。汇添富网上交易平台能有效保障数据传输的安全，拥有全球著名认证中心GeoTrust的SSSL证书认证，自汇添富2006年开通网上交易至今，超过300万用户累计无一起资金安全差错。

           2.一站式登录平台，不断推出领先功能

       2009年汇添富网上交易通过改良代销客户登录账户查询系统、网上直销客户登录网上交易系统的模式，实现了直销和代销客户的一站式登录服务。

       全国首家推出工行卡托收方式的网上交易模式，相对于业内普遍使用的银基通模式，更加简化客户操作，优化了客户体验。

       汇添富还在业内首批推出网上交易招行卡定投、建行卡定投、兴业卡定投功能，为投资人的定期定额投资开辟更多资金渠道，并借助“添富宝”现金管理账户的转换，打开所有支持银行卡的定投功能。

       在全国首只上证指数基金发行期间，以及汇添富策略回报基金发行期间，向投资人分别推出“预定投”、“预认购”功能，此两项业内首创功能一经推出，迅速取得了的投资者的认同，满足了客户多样化需求。

       3.重视客户体验，持续进行功能优化

       2009年完成网上交易版本升级，新的用户界面更亲和，功能更多样。比如新增“盈亏状况”可查询任意时间段的投资成本、当期收益及整体收益率，让投资盈亏更透明。

       尤其值得一提的是，汇添富网上交易平台独创的添富宝现金管理账户功能，成为客户现金管理的优先选择。

       无论何时登录网上交易，醒目的“添富小广播”都能让客户第一时间了解到最新推出的功能与服务。

      二、网站运营：内容为本，提供全面理财信息与服务

       内容是网站运营的根本，汇添富网站运营以提供给投资者综合的理财资讯为己任，同时兼顾公益理念的传导。

       1.及时更新的理财资讯

            每天及时更新的新闻、视点、公告信息，每周更新的理财周刊，还有三位投资理财师的新鲜博客好文......只要登录www.99fund.com即可一网打进最新的公司视点和资讯，了解市场动态。

          2.最全面的净值信息

       当日单位净值，累计净值，截止最近一天的净值回报率，及至最近一月、最近半年、最近一年、成立以来的净值回报率，每日呈现在投资人面前，更清晰、更透明、更全面。

            3.丰富的投资者教育内容

        通过网络打造不同的栏目品牌，担负起承担者投资者教育的职责:“基金百问”动画视频通过三个卡通人物小添、小汇、富姐生活化的语言，让客户在轻松氛围和讲解中加深对基金投资的理解；“看电影话投资”通过经典电影自然而然的带出投资过程中的深切感悟，引发投资者的共鸣；“学习巴菲特”是汇添富首席投资理财顾问刘建位在央视经济频道《理财教室》的合作栏目，已经吸引了众多的粉丝。

            4.在线主题活动形成规模效应

            以“激荡一九年，听名家们讲述上证综指的故事”为代表的系列大型主题活动，通过近全国范围内近20位财经名人的真实讲述，不断加深着投资者人对中国证券市场的理解。“家有儿女，定投添富”活动，吸引了数千名亲子定投客户分享对子女的期望与寄语，使得定投这一自律性投资融入了更多的情感内涵。

            5.全面报道公益动态

      通过对公司公益品牌“河流·孩子”项目的持续全面报道，换起投资人及整个社会对贫困的关注，唤起社会的关爱力量。09年4月20日，汇添富“河流与孩子”项目正式启动一周年之际，添富小学正式挂牌，持有人取消纸质对账单而节省的资金为添富小学购置了儿童经典图书和工具书。

      三、电子化服务：客户至上，用心取得客户信赖

           汇添富电子平台已累计为数百万客户提供贴身的邮件、彩信、短信服务，包括：

        1.电子邮件服务

            汇添富客户可获得免费的电子邮件理财服务。通过汇添富主动发送的E周汇、电子理财周刊、月刊，各类不定期邮件服务，获得多角度多视点的理财资讯。

       2.短信定制服务

       客户也可以自行定制免费的短信服务。如客户自已自主选择每日或每周不同频率的净值短信，按照自己的信息接收习惯及时、快捷的了解净值变动信息。

            3.特殊节日服务

            通过生日短信、节日彩信、邮件等方式，汇添富客户能始终感受到来自汇添富的贴心电子化服务。

      四、特色互动活动：汇添富与客户持续沟通的桥梁

              借助电子化手段策划丰富活动，聆听客户的需求与心声，是汇添富电子商务平台持续努力的方向。

            1.网站路演活动

              通过“添富面对面”、与新浪搜狐等大型门户网站、基金类网站合作推出路演等方式，让基金经理、理财顾问与投资者交流市场观点、投资理念，为一个个投资者答疑解惑。

         2.大型线上活动

          网站活动不断，紧密保持与客户的互动。以近期为例，99添富网2.0体验活动到目前已经搜集到2218条实名客户的体验感言。与此同时，推出“我·汇添富—­—寻找你的那一天”大型互动活动。新颖个性化的形式，在活动首日启动就得到了大量客户的关注和参与，超过600名客户以实名方式踊跃参与。不到一周的时间内，参与活动的实名客户已达1200余人。  3.线下互动活动

              汇添富电子商务部通过与第一理财网等机构的合作，在上海地区举办了数十场线下的理财沙龙服务，让客户在轻松的氛围中了解基金理财知识，将线上的互动精彩延续到客户的身边。

       参选奖项：2009年最有影响力基金投资者教育奖

       汇添富基金经济复苏背景价值投资论坛

       汇添富于2009年7月还与央视二套合作举办了“经济复苏下的价值投资”主题论坛，向投资者介绍经济复苏大背景下的投资理财方向，趋势，有非常的大的实际指导意义，节目播出后深受广大投资者好评。另外汇添富还有有效选择优势电视媒体进行投资者教育，用央视二套（现为央视经济频道）节目在全国的影响力，从2007年7月起开设由公司首席投资理财师刘建位主讲的理财教室系列节目，针对理性投资问题进行专门的投资者教育。2008年该节目持续播出，观众反应热烈，教育效果明显。2009年4、5月间公司首席投资理财师刘建位参与央视二套赴美参加投资大师巴菲特旗下伯克希尔公司年会，并与巴菲特进行了采访对话，在国内投资者中引起了极大反响。

      一，全力打造汇添富“添富之约”投资者教育品牌

       汇添富基金精心创立了“添富之约”这一投资者教育品牌，并就该投教品牌进行了专门的VI设计推广。早在2008年就已经制作完成了添富系列专属标识系统、宣传品和礼品，使之可以在公司整体投资者工作中发挥长期可持续作用。

       1、确立汇添富基金投资者教育品牌

       （1）确定活动的正式冠名，以“添富之约”简单响亮的名称在市场上树立汇添富基金理性投资倡导者的形象，吸引投资者关注理性投资。

       （2）确定重要巡讲区域以及活动场次计划，结合银行代销渠道的布局以及公司区域经理的营销需求，确定重要巡讲区域，进行大规模的投资者教育工作。

       今年以来汇添富一如既往地通过持续开展面对面的投资者教育巡讲活动，帮助客户深入了解基金、了解基金公司、了解基金管理团队，加强了投资者对基金的理性认识。

       2、“添富之约”投资者教育活动成效明显

       （1）根据活动规模的不同，分为大型宣讲会和小型交流会。汇添富基金今年已举办了数十场大型投资者教育宣讲会，小型交流会数百场。

       （2）根据基金初学者、已经持有基金的“次新基民”（包括银行客户经理等）对基金的了解程度不同，我司进行差异化教育，为不同层次的投资者提供不同的互动方式。从基金基础知识的介绍到理性投资方法的讨论，讲座的内容做了不同程度不同版本的准备，主讲人的演讲也有相应的调整。

       3、通过各种方式扩大投资者教育活动的影响力。

       （1）通过与银行等代销渠道的合作，分别对渠道的客户经理和他们邀请的投资者进行了宣讲。尤为重视给渠道开展的讲座，渠道方面直接接触的投资者人数远超基金公司，通过与他们进行投资理财的交流会影响更多的投资者。

       （2）通过网上、电话沟通的方式，以及邀请当地我司高端个人客户的方式，吸引已有客户的参与，加深其对理性投资的认识。

       （3）通过与媒体的合作，扩大活动的宣传，以吸引更多人的参与。

       根据对活动中所收集调查问券的分析，投资者对我司开展的宣讲会、交流会以及各类讲座的投资者教育内容都表示满意。

      二，基金100问创作和投资者教育专栏：

       基金100问

       为了更为形象生动的教育消费者，汇添富基金创意制作了长篇基金投资系列动画片——《基金投资100问》，讲述的是三个生活在一栋楼的邻居，因为投资基金走到一起。于是，每天在他们身边都在上演着新鲜的基金故事。本片营造了很多普通百姓身边的生活场景，以主人公对基金从陌生到具体操作的过程为主线，贯穿各种基金的基础概念解释，这样使受众更好理解基金的概念，同时去除金融产品的距离感。２００９年３月开始在和讯网定期推出（平均1次/月），采取有奖参与的形式由网友进行答题线上参与，并设置线下活动，以及邀请优秀获奖网友现场问答的方式等，同时组织理财专家讲座。

      投资者教育专栏

       ２００９年，汇添富通过多重渠道方式开展全方位的投资者教育工作，包括通过综合运用报刊专栏、现场宣讲、自办刊物、网络、电视节目等多种渠道方式，其中最突出的就是利用开设在全国主要区域强势媒体上的投资者教育定期专栏（每周一次），达到了日积月累的长期教育效果，而且受众群体非常庞大。目前专栏总数已接近30家，是业内开展此类投教宣传最多的基金公司之一。经市场调查反馈读者反映良好，较好地普及了基金投资知识和基本理念。

       附：汇添富投资者教育专栏一览表

      上述社会公众教育活动都取得了非常好的效果，各界反应热烈。通过此类活动，我司投资者教育体系更为丰满和完善。

      三， １、借助代销渠道载体进行有效的投资者教育

       2009年，汇添富加强了与银行、券商等代销渠道的合作，进一步有力拓宽了投资者教育的渠道。

       （1）与工行、建行、农行、招商、交行、上海银行等合作紧密的银行渠道，通过进行客户经理培训、共同举办投资者见面会等方式，合力进行投资者教育。

       （2）与东方证券、国泰君安、申银万国、广发证券等合作券商渠道，也采用上述类似方法，合力进行投资者教育。

       事实证明，这种联合代销渠道双管齐下的投教方式实际作用明显，具有“1+1〉2”的良好效果。

       ２、制作投资者教育系列宣传资料

       （1）创建了汇添富内部刊物——《快乐添富》双月刊作为公司投资者教育的重要载体，免费提供给投资者，受到银行渠道和客户的广泛好评。今年改为季刊，已如期出版2期，共计印刷6余万册，惠及数万名投资者和渠道客户经理。

       （2）制作了“汇添富基金投资者教育手册”等投资者教育系列宣传品,向广大投资者免费发放。在这些面向普通投资者的宣传品中特别突出投资风险提示，对投资者树立理性投资意识起到了很好的促进作用。

       ３、充分利用网络媒体资源

       2009年，汇添富继续加强与和讯、搜狐、新浪基金频道等影响力巨大的门户网站合作力度，持续刊发有关投资者教育的文稿。

       ４、积极开展基金巡讲活动

       通过多种形式的基金投资巡讲活动，为普通投资者普及基金理财知识，传播基金理财文化，使其从准基金持有人转化为理性基金持有人。

       ５、在公司网站上开辟投资者教育专栏和投资者教育博客

       在汇添富基金公司网站的显著位置，以醒目方式刊登有关投资者教育与风险提示的公告。在网站上设立专门的投资者教育专栏，向普通投资者强调基金产品的特点、风格和风险特征。“添富园”网络教育平台自2007年底顺利开通以来，内设投资者教育博客专版，寓教于乐，几年来每周内容持续更新，成为我司投资者教育的又一新园地。