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记者昨天从
浦发银行获悉，该行近日推出“财富规划”服务，内容包括基金诊断、保险规划等。
“财富规划”可以全面、客观地针对投资者现有的基金、保险等理财产品的配置情况进行分析，从专业角度帮助客户客观分析现有理财投资组合。
浦发银行相关人士介绍，“基金诊断”系统是通过深入分析投资者单个基金的市场表现，以及基金投资组合的历史业绩等，为投资者构建与目标和风险承受能力相匹配的投资组合，并对该组合进行持续的监控，给出后续组合再平衡建议；“保险规划”服务，旨在帮助客户买到真正需要的保险。 (来源：京华时报)
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