2008搜狐金融理财网络评选 汇添富基金参选材料

　　参选奖项：2008年最有影响力基金投资者教育奖

　　注重投资者教育与服务是基金公司义不容辞的责任

　　——汇添富基金2008年投资者教育概况与特别成果介绍

　　汇添富基金一直高度重视投资者教育工作，视投资者教育工作为全年常规的重点工作。

2008年以来，在投资者逐步成熟的基础上，汇添富基金进一步加大投资者教育工作的力度，不断在市场和投资者中推进理性基金理财方式。

　　汇添富基金首席市场官于东升表示：“在基金已走进千家万户成为大众理财产品的今天，这一大型活动对于提高投资者关于基金的正确理性认识、增进成熟投资理念，无疑具有很好的推动和促进作用。”

　　今年以来市场出现了罕见的剧烈下挫调整，资产的大幅缩水对每一个投资者都是一次极其严酷的考验。许多投资者的情绪都受到了不同程度的影响，紧张和焦虑在投资者中蔓延。部分投资者失去了等待的希望和勇气，选择亏损离场。如何加强投资者教育与沟通，稳定投资者的情绪和信心，增强投资者对基金和基金公司的信任，正成为今年乃至未来数年内基金公司面临的最大挑战。

　　在全球金融风暴愈演愈烈的今天，加强投资者教育已经刻不容缓。投资之路风险长存，对于投资者而言，基金产品的过往业绩并不能代表和预示未来的投资收益，关键是要视自身情况做好理财规划，理性看待风险，通过基金的长期投资来获取长期稳定的投资回报，把长期投资当成自己的一种信仰。

　　在近几年基金业快速发展的过程中，汇添富基金时刻意识到基金对于百姓理财的重大意义，更意识到做好投资者风险教育和风险提示的必要性和重要性。因此，深入进行投资者风险教育，让新入市的基金投资者掌握相关基金知识，树立正确的基金长期理财观念，是汇添富基金持之以恒的工作重点。

　　于东升指出，汇添富一直把投资者教育与服务作为公司发展头等重要的大事，在投资者教育与服务方面投入了大量的人力、物力、财力。为此，汇添富精心打造了“添富之约” 投资者系列交流活动，并致力于把“添富之约”搭建成一个投资者与基金管理人近距离接触互动的有效沟通平台。几年来“添富之约”共计举办各类大小活动近千场。“添富之约”通过举行系列理财讲座、“走进企业”、“走进城市”以及“投资者走进汇添富”等大中型投资者见面会的多种形式，让投资者更多地了解基金公司，逐渐掌握基金理财的专业理念，并引导投资者树立理性投资和风险意识。

　　汇添富还通过其他多种方式积极开展全方位的投资者教育与服务工作。汇添富先后在全国近三十家报刊杂志上开辟了投资者教育专栏，定期刊登投资者教育的系列文章，深受普通投资者和基金持有人的喜爱。汇添富于2007年初创建了内部刊物《快乐添富》作为公司投资者教育的重要载体，惠及数万名投资者和渠道客户经理，受到投资者的广泛好评。此外汇添富制作的“汇添富基金投资者教育手册”等投资者教育系列宣传品，通过向广大投资者免费发放而成为基金理念和基础知识传播的重要工具。在这些面向普通投资者的宣传品中特别突出投资风险提示，对投资者树立理性投资意识起到了很好的促进作用。

　　在实际工作中，汇添富还高度重视《基金销售适用性指导意见》，把基金销售适用性原则真正落到实处。汇添富始终强调“投资者利益至上”，要求所有销售人员必须严格执行贯彻基金销售适用性原则，要坚持根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。汇添富通过制作发放风险自测表等方式，让投资者能够比较科学地了解自己的风险承受能力。在选择基金代销机构时，汇添富也坚持以基金销售适用性原则作为评判的重要依据，并定期对各代销机构进行销售适用性原则执行力度的监督。

　　在汇添富看来，不论市场环境好坏，投资者教育始终是基金管理者义不容辞的责任，同时投资者教育也应成为基金公司客户服务不可分割的一部分。汇添富从成立以来就孜孜致力于为广大投资者提供全面优质、贴心高效的投资理财服务。汇添富基金首席市场官于东升强调：“注重投资者教育与服务是基金公司义不容辞的责任。无论市场很好的时候，还是市场低迷的时候，我们都坚持与投资者在一起。尤其在市场低迷的时候，基金公司更要与投资者风雨同舟，一起相伴相携，共同等待黎明的到来。我们希望通过自己坚持不懈的真诚专业服务来加强与广大投资者的沟通，帮助客户不断提升自身投资能力和树立成熟投资理念，能够以良好的心态来应对复杂的市场变化，让投资者能真正安心长期投资。”

　　以长期稳健的投资业绩和优质贴心的客户服务取得投资者的信赖，更要通过持续不断的投资者教育帮助广大投资者真正树立起基金长期投资的正确理念，汇添富深感任重而道远。“路漫漫其修远兮”，汇添富基金希望能够通过公司上下的不懈努力，为广大投资者的理财生活增光添彩，为中国基金业的发展做出自己应有的贡献！

　　一、汇添富基金已确立较完善的公司投资者教育基本体系

　　（1）在直接面向客户的客户服务和渠道人员当中，强化完善投资者风险教育的基础工作。

　　（2）启动“添富之约”投资者教育活动，并制作准备充分的投资者教育演讲材料。

　　（3）充分运用报纸、杂志、网络、电视等各种媒体资源，让投资者教育尽可能覆盖更多投资者，并且始终保证较长时期内的固定频率。

　　（4）汇添富基金积极参展“第四届北京国际金融博览会”、“第六届上海理财博览会”，通过举办现场讲座、派送基金投资者教育宣传资料、电子商务现场演示等多种方式，和投资者进行充分的沟通与互动，向其传递投资理财理念和各类基金理财信息，同时还针对目前投资者普遍存在的投资疑问进行正确引导，提倡投资者树立起长期投资的理性投资观念。

　　（5）积极服务于投资者教育的汇添富基金周刊、月刊、季刊均按时出版，内容丰富充实。

　　（6）启动“添富书库”子品牌进行有效的投资者教育。

　　二、在实践中强化以风险教育为核心的基金投资者教育理念

　　汇添富在各项投资者教育工作实践中，突出强化以风险教育为核心的投资者教育理念。相关部门、分支机构及人员在向投资者推介基金产品和业务时，必须把维护投资者的利益放在首位，必须向其充分揭示风险，坚持只把合适的基金产品卖给合适的投资者，这已经成为汇添富基金全体员工的基本共识。

　　三、全力打造汇添富“添富之约”投资者教育品牌

　　汇添富基金精心创立了“添富之约”这一投资者教育品牌，并就该投教品牌进行了专门的VI设计推广。08年一季度还制作完成了添富系列专属标识系统、宣传品和礼品，使之可以发挥长期可持续作用。

　　2008年以来汇添富通过持续开展面对面的投资者教育巡讲活动，帮助客户深入了解基金、了解基金公司、了解基金管理团队，加强了投资者对基金的理性认识。

　　“添富之约”投资者教育活动成效明显

　　（1）根据活动规模的不同，分为大型宣讲会和小型交流会。汇添富基金今年已举办了数十场大型投资者教育宣讲会，小型交流会数百场。

　　（2）根据基金初学者、已经持有基金的“次新基民”（包括银行客户经理等）对基金的了解程度不同，我司进行差异化教育，为不同层次的投资者提供不同的互动方式。从基金基础知识的介绍到理性投资方法的讨论，讲座的内容做了不同程度不同版本的准备，主讲人的演讲也有相应的调整。

　　四、通过多重渠道方式开展全方位的投资者教育工作

　　1、在指定信息披露媒体和区域强势媒体进行持久性投资者教育

　　除了在三大证券报（中国证券报、上海证券报、证券时报）上定期刊登投资者教育文章，汇添富基金还与《第一财经日报》、《新民周刊》、《新民晚报》、《新闻晨报》、《东方早报》、《南方都市报》、《成都商报》、《华西都市报》、《重庆时报》、《华夏时报》、《齐鲁晚报》、《半岛都市报》等20多家报纸杂志媒体合作，开辟了覆盖华东、华南、西南、华北等广阔区域的大量定期投资者教育专栏。经市场调查反馈，读者反映良好，较好地普及了基金投资知识和基本理念。

　　2、借助代销渠道载体进行有效的投资者教育

　　2008年，汇添富加强了与银行、券商等代销渠道的合作，进一步有力拓宽了投资者教育的渠道。

　　（1）与工行、建行、农行、招商、交行、上海银行等合作紧密的银行渠道，通过进行客户经理培训、共同举办投资者见面会等方式，合力进行投资者教育。

　　（2）与东方证券、国泰君安、申银万国、广发证券等合作券商渠道，也采用上述类似方法，合力进行投资者教育。

　　事实证明，这种联合代销渠道双管齐下的投教方式实际作用明显，具有“1+1〉2”的良好效果。

　　3、制作投资者教育系列宣传资料

　　（1）创建了汇添富内部刊物——《快乐添富》双月刊作为公司投资者教育的重要载体，免费提供给投资者，受到银行渠道和客户的广泛好评。今年已如期出版5期，共计印刷12.5万多册，惠及数万名投资者和渠道客户经理。

　　（2）制作了“汇添富基金投资者教育手册”等投资者教育系列宣传品,向广大投资者免费发放。在这些面向普通投资者的宣传品中特别突出投资风险提示，对投资者树立理性投资意识起到了很好的促进作用。

　　4、充分利用网络媒体资源

　　2008年，汇添富还加强了与和讯、搜狐、新浪基金频道等影响力巨大的门户网站合作力度，持续刊发有关投资者教育的文稿。

　　5、积极开展基金巡讲活动

　　通过多种形式的基金投资巡讲活动，为普通投资者普及基金理财知识，传播基金理财文化，使其从准基金持有人转化为理性基金持有人。

　　6、在公司网站上开辟投资者教育专栏和投资者教育博客

　　在汇添富基金公司网站的显著位置，以醒目方式刊登有关投资者教育与风险提示的公告。在网站上设立专门的投资者教育专栏，向普通投资者强调基金产品的特点、风格和风险特征。“添富园”网络教育平台去年底也已顺利开通，内设投资者教育博客专版，寓教于乐，2008年以来每周内容持续更新，成为我司投资者教育的又一新园地。

　　7、选择优势电视媒体进行投资者教育

　　利用央视二套节目在全国的影响力，从去年7月起开设由公司首席投资理财师刘建位主讲的理财教室系列节目，针对理性投资问题进行专门的投资者教育。今年一季度该节目持续播出，观众反应热烈，教育效果明显。

　　汇添富基金通过综合运用报刊专栏、现场宣讲、自办刊物、网络、电视节目等多种渠道方式，实施差异化、分层次的投资者教育，成果卓著。其中充分利用开设在全国主要区域强势媒体上的投资者教育定期专栏（每周一次），达到了日积月累、深入人心的长期不间断教育效果，而且受众群体非常庞大。

　　虽然在投资者教育工作中汇添富投入了大量的人力、财力、精力，但是我们认为这样做必将有利于基金行业的良性发展，有利于证券市场的繁荣和稳定，公司作为参与者也终将从中获益。

　　通过今年以来扎实有效的工作，汇添富投资者教育打下了坚实的基础，取得了阶段性的成果。与此同时，我司也清醒的认识到，投资者教育是一项长期艰巨的工作，理性投资、价值投资的弘扬和真正深入人心还有相当长的路要走，在这个过程中，只有坚持不懈的努力，只有建立起投资者教育的长效机制，只有基金管理人都全力承担起应尽的社会责任，基金行业、证券行业、资本市场才能够持续、稳定、健康发展。

　　汇添富深刻感受到，通过严格执行投资者教育工作计划，为普通投资者普及基金理财基本知识，传播基金理财文化理念，既适应了新的投资者积极入市，对基金投资需求越来越大的现实，也能帮助投资者不断增强风险防范意识，使准基金持有人转化为理性的基金持有人，最终实现基金公司与投资者的共赢。

　　2008年投资者教育特别成果介绍

　　汇添富子品牌“添富书库”之“汇添富基金•世界资本经典译丛”。

　　向成功者学习是成功的捷径，向投资大师学习则是投资成功的捷径。要想投资成功很简单，那就是：向成功的投资人学投资，而且要向尽可能多的杰出投资专家学投资。

　　源于这一想法，汇添富基金管理有限公司携手上海财经大学出版社，共同推出了“汇添富基金•世界资本经典译丛”。

　　“汇添富基金•世界资本经典译丛”第一套丛书出版以来，受到了广大投资者的高度赞扬和热情欢迎。2008年推出的“汇添富基金•世界资本经典译丛”第二辑生逢其时，有助于投资者增强对市场风险的认识和理解，应投资者强烈要求一再加印。 “汇添富基金•世界资本经典译丛” 第二辑在2008年的投资者教育活动中可谓掀起了一个小高潮。

　　“世有非常之功，必待非常之人。”中国正在经历一个前所未有的投资大时代，无数投资人渴望着有机会感悟和学习顶尖投资大师的智慧。

　　有史以来最伟大的投资家，素有“股神”之称的巴菲特有句名言：成功的捷径是与成功者为伍。(It’s simple to be a winner，work with winners.)

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