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指数型中小盘红利基金引领理财热点

  春节刚过,A股市场迎来了久违的大涨行情,基金净值也有不错的表现,其中,指数型基金、中小盘基金和红利基金今年以来业绩领先。业内人士分析,在目前市场格局继续延续的情况下,这三类基金成为近期理财热点。

  波段投资指数基金

  天相统计显示,截至今年2月6日,所有偏股基金平均涨幅为13.82%,由于部分偏股基金延续2008年下半年的保守投资,加仓不明显,拉动业绩增长并不明显。

然而指数型基金表现十分优异,平均涨幅高达20.85%,在所有大类基金中排名第一。

  据悉,在19只指数基金中,有13只基金业绩超过20%,特别是两个ETF基金,友邦华泰红利ETF和华安180ETF分别上涨24.95%和22.4%。值得注意的是,去年12月31日才成立的广发300指数基金快速建仓,净值已经增长了18.42%,超过大多数老基金的投资业绩。

  中小盘风格基金领先

  中小盘基金在2009年表现出色,其中,广发小盘、华安中小盘和金鹰中小盘三只中小盘基金的年内涨幅都超过20%,领跑中小盘基金。此外,主要投资于中小盘基金的华夏大盘精选、东方精选等基金的涨幅也都超过了20%。

  对于中小盘股和中小盘基金的整体投资机会,券商的观点普遍乐观。国金证券研究报告认为,2009年中小盘股迎来三大投资机遇:从各国历史来看,不少优秀中小市值上市公司具有旺盛生命力和高成长性,长期投资价值值得关注。从中期基本面分析,未来市场结构性机会主要来自于政府经济政策惠及行业,医药、农业、零售、新能源等行业中小盘股居多。从资金面分析,中小盘股交易成本相对较低,这也会促使市场资金流入,令中小盘股票迎来投资机遇,并惠及以此为主要投资标的的基金产品。

  业内人士分析,2009年股市总体呈现结构性机会,在国际宏观经济环境依然恶劣下,国内大盘股的受累宏观环境,整体表现难以跑赢中小盘股,重点投资中小盘股票的基金有望取得不错的相对和绝对业绩。

  红利基金攻守兼备

  基金理财的另一个热点是红利基金。除了友邦华泰红利ETF目前投资业绩名列所有基金第二名以外,国泰回报、华安宏利、光大红利和大成回报等红利或回报类基金也有不错的业绩表现。

  此外,去年12月份成立的次新基金金鹰红利今年的业绩接近13%,在去年四季度成立的次新基金中表现领先,显示出红利投资的优势。

  业内人士分析,红利基金在具有进攻性的同时,由于上市公司的分红,这些基金还具有一定的防守性,特别是在目前股市整体估值水平不高,部分股票分红收益率较高的情况下。今年4月到7月的上市公司年度集中分红,将可以降低红利基金投资的风险。

(责任编辑:姜隆)

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