2010搜狐金融理财网络盛典:上投摩根基金参选资料

　　2010搜狐金融理财网络盛典网络评选拉开帷幕，请为你心仪的基金公司投上一票。投票从即日起开始，到2010年12月12日结束。为了加深网友对参选公司的了解，我们特将参选公司的情况展示如下：

    2010搜狐金融理财网络盛典：上投摩根基金参选材料

　　参选公司：上投摩根基金管理有限公司

　　上投摩根成立以来，凭借其稳健的投资风格、国际水准的客户服务、良好的风险控制为投资人取得了良好的业绩回报，也赢得了数百万投资人的信任。公司管理资产规模增长迅速，上投摩根目前已经形成包括A股股票型、积极配置型、标准混合型、纯债债券型、货币市场、QDII、QFII及专户产品在内较为完整的产品系列，整体规模跻身行业前列。上投摩根对投资业绩的关注一直放在公司各项业务的首位，投资是一项长跑，只有汇聚团队智慧，充分高效地利用资源，业绩的持续性才能有可靠保证。经过7年的努力，努力取得了可喜的回报：

　　1） 基金整体业绩：截止2010年第3季度，上投摩根旗下全部A股偏股型基金自设立以来均取得正回报，在管理规模前20大基金公司中仅有2家。

　　2） 老牌基金排名双前十：上投摩根成立满5年的上投摩根中国优势、阿尔法基金过去五年年化回报率均位居同类前十，在全部基金公司中仅有4家。上投摩根成立以来的第1只基金——中国优势基金曾获四届金牛基金，这在全部开放式基金中仅有7只。

　　参选奖项一：2010最有影响力基金电子平台建设奖

　　上投摩根“E起来”电子商务平台创新

　　上投摩根“E起来”电子商务平台成立以来，历经了准备期、发展期和优化期三个主要阶段。2009年底至2010年初，公司网站迎来最大规模改版，全新网站上线。上投摩根秉承“客户利益至上”的原则，从客户的实际需求出发，不断创新优化，形成了集“网上交易、理财服务、互动沟通、电子化服务”四大支柱为一体的综合性基金电子平台。

　　上投摩根电子商务部一直以来都将“创新”作为业务发展的灵魂和“推进器”，无论是在业务流程、交易功能，还是在客户服务、投资人教育等方面都积极开拓思路，力图给投资人提供更为安全、快捷、方便、好用的电子直销平台。

　　2010年，公司网站迎来最大规模改版，全新网站上线，提供了多个业界首创的个性化功能，网站开始向个性化方向发展，对客户提供个性化差异化的服务。当年度，上投摩根电子直销平台又开通了组合投资的交易功能，再一次走在了业务创新前列。　

　　主要创新点：

　　一、交易功能创新

　　1、 组合申购/组合定投

　　倡导组合投资理念，迎合投资人的理财需求，上投摩根于2010年3月推出基金组合投资功能。投资人可选择系统预设的定投组合进行下单，只需输入定投总金额、扣款日等条件，基金种类和金额将按照预设比例自动分配计算。投资人也可自行设定个性化组合定投方案。使用这一功能，投资人最多可将５只基金有机地集合在一起。完成初次设置后，投资人今后就可以方便快捷地用一笔申请完成五笔交易。

　　2、 第三方支付—通联支付

　　为进一步方便个人投资者通过网上直销方式投资，上投摩根基金管理有限公司积极开拓第三方支付业务。在“E起来”支付平台支持八张银行卡一站式开户和交易的原有基础上，于2010年10月，携手通联支付网络服务股份有限公司，率先于业界推出基金网上交易支付业务。

　　二、网站功能创新

　　2010年初，上投摩根进行网站改版，新网站向投资人提供了一系列方便有效地投资管理工具：

　　3、 基金工具

　　上投摩根在业界率先向投资人提供了一系列简单有效的基金工具，包括基金筛选、基金比较、净值查询器、基金组合分析、基金股票仓位比较以及基金季报比较分析等工具。不仅能对上投摩根旗下的基金产品进行比较分析，还可帮助投资人从市场上数百只开放式基金产品中挑选出自己感兴趣的基金产品，并对其进行

　　比较分析。

　　4、 理财规划

　　以家庭理财规划、子女教育规划和退休养老规划三大理财目标为重点，投资人可通过自行录入相关数据，了解自己所处的生命周期以及目前的家庭收支和资产负债情况。最后，系统将根据投资人的实际情况以及设定的理财目标，提供专业的，适合投资人自身的四维诊断报告。同时配备模拟投资以及各式投资

　　试算工具，帮助投资人做好投资前的一切准备工作。

　　5、 基金管理

　　“基金观察站”和 “基金模拟账本” 都是帮助投资人进行基金管理的强大工具。“基金观察站”一次可选择多达30只投资人感兴趣的国内开放式基金，进行比较和观察，并设定买入/卖出理想价位作为投资参考。到达设定价位，上投摩根会以网页或E-mail的形式进行提醒！而“基金模拟账本” 不但能够查询各大基金历史绩效、实现盈亏情况的一站式查询，还可以通过模拟投资进行投资分析，把投资人的

　　基金，无论是想买的还是已买的，统统管理起来，使投资人的投资变得更从容、更有条理。

　　三、营销服务创新

　　6、你我一小步，五人一棵树

　　回馈社会，倡导低碳环保理念。2010年，上投摩根携手中国绿化基金会开展爱心树苗捐赠活动。上投摩根承诺，活动期间每有一位上投摩根基金投资人取消纸质账单，公司就向基金会捐赠1元钱用树苗的认领和种植。截止9月底数据，活动开展以来，已有40000多人参与了本次活动，共捐赠8000多棵树苗，第一批树苗已通过中国绿化基金会种植于北京金山岭地区。

　　7、理财系列视频

　　坚持投资人教育工作，继理财漫画之后，上投摩根又于2010年9月推出全新理财系列视频《写字楼里的理财经》。通过白领们日常发生在办公室中的一个个理财趣事，将理财知识贯穿其中。并尝试采用动漫视频这种轻松有趣的形式，向投资人积极推广理财知识。

　　8、“问问”栏目

　　及时解答投资人的疑惑，开展投资人之间的互帮互助，上投摩根于2010年初网站改版之际推出互动答疑栏目——问问。

　　投资人可登录网站查看投资人热门问题排行榜，也可登陆账户查询提出自己的问题，或对其他网友的问题进行帮助解答，形成上投摩根与网友，网友与网友之间的互助气氛，及时有效地解答客户问题。

　　社会贡献度：

　　一、电子商务荣誉：

　　 2007年12月，搜狐理财“2007搜狐财经金融理财网络盛典”最好用基金电子商务奖；

　　 2008年9月，证券时报“第九届中国优秀财经证券网站（基金类）”最佳网上交易奖；

　　 2009年12月，搜狐理财“2009搜狐金融理财网络盛典 ” 最有影响力电子平台建设奖。

　　二、客户满意度调查：

　　在每年进行的客户满意度调查中，上投摩根电子商务部的各项业务均获得投资人较高的满意率。根据上投摩根2009年底的网站满意度调查数据，上投摩根“E起来”电子商务平台的各项指标均在原有基础上获得一定提升，投资人对电子商务平台所做的各项工作表示肯定和鼓励，其中，网站理财栏目满意度达到90%，使用流程及设计达到87%，访问速度及稳定性达到89%，整体安全性问哦98%，栏目内容质量为88%。