首批独立基金销售机构——众禄基金6月6日起试业,投资者可以登陆其旗下众禄基金网(www.zlfund.cn)或基金买卖网(www.jjmmw.com/),在体验专业投资顾问服务的同时,还可以低至四折的行业最低费率一站式完成基金买卖。这标志着,作为中国基金行业重要创新的专业基金销售正式起航,众禄也成为第一家正式试业的独立基金销售机构。
今年2月22日,中国证监会核准了众禄基金销售有限公司等四家机构作为首批独立基金销售机构。独立基金销售机构即专业基金销售公司,是指在以基金为主的领域内,从事投资顾问服务、产品销售、资产管理等业务的第三方理财服务机构。监管层借鉴发达国家经验推出独立基金销售机构,就是为了改变当前中国基金行业有销售无服务的现状,把独立基金销售机构定位为基金公司与基民之间的桥梁,完善基金行业产业链,促进基金行业可持续发展。
众禄堪称独立基金销售行业的开拓者,2006年3月推出国内首个一站式基金投资理财网上服务平台——基金买卖网,2007年开始探索独立基金销售业务,积累了丰富的研究、服务、交易经验。
差异化的专业投资顾问服务是众禄的核心价值所在,便宜超市、安全交易是众禄的重要价值主张。
众禄是市场上唯一具有基金投顾实践经验的机构,2006年就设立众禄基金研究中心并一直专注于公募基金研究,注重研究成果运用于投顾服务,2007年给旗下基金买卖网客户推出的协助型组合,截至2011年底,五年时间比上证基金指数多出的85.91%收益率(140.32%:54.41%)。
众禄投资顾问服务充分搭建在网络平台上,有效地降低了成本,因此可以在专业的大前提下为客户提供业内最低的费率。6月6日,众禄基金超市开始销售13家基金公司产品,6月底至少上架22家基金公司,众禄的目标是建成覆盖95%公募产品的基金超市。
众禄2007年就开始与中国工商银行合作,首创了目前业内最严格、最规范的监管模式,该模式得到了证监会的认同与推广,众禄也成为独立基金销售机构中唯一争取到工行作为主监管银行的机构,工行的监管细到逐户逐笔,并承担连带责任,对客户资产安全意义重大。
据悉,众禄将采取双网站运行策略,已经运行六年的“基金买卖网”定义为基金行业门户网站,新建成的“众禄基金网”则作为专业交易服务平台。因此,在未来很长时间内,投资者登陆以上两个网站都可以体验众禄投顾服务和通过众禄基金超市买卖基金。
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