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不到半年赚逾6% 债券基金收益率直逼股基(图)

2012年06月19日07:21
来源:《证券时报》
吴比较/制图
吴比较/制图

  今年来债券基金平均收益率已超过6%,直逼主动偏股型基金的6.87%。

  过去3年时间里,主动偏股基金平均收益率为1.15%,同期债券基金平均回报接近14%。

  证券时报记者 朱景锋

  今年以来债券市场小牛市和股市触底回升令债券基金获益匪浅,平均收益率已经超过6%,直逼大幅跑输市场的主动偏股型基金。而过去3年时间里,主动偏股基金平均收益率仅为1.15%,同期债券基金平均回报接近14%。

  今年以来,经济的快速下行、紧缩政策的松动、流动性的充裕使得债券市场走出一波小牛行情,另一方面,股市在今年以来整体触底回升,涨幅明显,为债券基金提供了良好的投资机会。债券基金也抓住有利时机,获取了不菲收益。据银河证券基金研究中心提供的数据显示,截至6月15日,77只一级债基今年以来平均收益率达到6.53%,91只二级债基平均收益率也达到6.22%,双双超过6%。

  对比可以发现,债券基金的收益率可以媲美大幅跑输大盘的主动型偏股基金。据天相投顾统计显示,截至上周五,虽然沪深300指数今年涨幅达到了9.48%,但457只主动型偏股基金今年以来平均单位净值涨幅仅为6.87%,涨幅仅相当于沪深300指数的72%。在这种情况下,由于偏股基金相对大盘表现不佳,使得债券基金特别是一级债基的收益率直逼主动偏股基金,两者仅差0.34个百分点。基金在固定收益领域的投资能力大大彰显。

  据统计,今年以来收益率超过8%的一级债基和二级债基分别达到了16只和20只。一级债基中,共有4只基金收益率超过10%,南方多利A类份额和C类份额收益率分别达10.51%和10.37%,工银添利A类和B类份额收益率也分别达到10.44%和10.26%。二级债基中,收益率超过10%的达到5只,天治稳健双盈债券收益率达13.08%,工银瑞信添颐债券A类和B类份额收益率分别达11.64%和11.30%,南方广利回报债券A、B类和C类份额单位净值分别上涨11.28%和11.00%。

  实际上,过去3年时间里,主动型偏股基金收益率几乎为零,但债券基金累计回报近14%。据天相投顾统计显示,自2009年6月16日到今年6月15日,3年时间292只主动型偏股基金单位净值平均仅上涨1.15%,涨幅几乎为零。但期间112只债券型基金单位净值平均上涨了13.80%,实现了为投资者保值增值的理财目标。过去3年时间,累计回报超过20%的债券基金共有19只,其中易方达增强回报A类和B类份额收益率分别达到31.74%和30.02%,成为3年来累计回报最高的债基。

  作者:朱景锋

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