本报记者 赵学毅
距离三季度行情结束还有一周的时间,二季度末机构持股的浮盈浮亏情况基本已有定论。《证券日报》基金周刊注意到,在二季度重仓股数量环比减少的阳光私募基金,三季度战绩可圈可点,在大盘下跌超过9%的背景下,有56只占比近四分之一的私募重仓股逆
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市上涨,包括11只创业板股。
随着创业板解禁高潮的来临,其最主要持股机构阳光私募基金的一举一动成为市场焦点。“在大盘形势不明朗的前提下,私募基金多会见好就收,弱市收窄战线,所以,逆市上涨的创业板股极有可能会遭到私募集中抛售。”上海一私募基金分析师对《证券日报》基金周刊记者表示。据最新调查,阳光私募无一家仓位超过八成,其中三至六成是主流仓位,占比达到了62.5%。
私募重仓股逾四成聚三行业
据
同花顺iFinD数据统计,在近2500家上市公司中,仅有234家公司前十大流通股东中出现阳光私募身影,这一数量与一季度相比,增加25家。其中,中小板公司79家,创业板公司41家,阳光私募偏好中小市值个股一览无遗。与一季度末比较,私募调仓明显,这234只个股中,有108只为二季度新进持有,66只获得增持,40遭到减持,剩余的20只持仓未发生变化。
从行业的角度看,234只私募重仓股重点分布的行业包括机械设备、电子信息、生物医药等,分别有37家、34家、28家,三大行业合计聚集了99只私募重仓股,合计占重仓股总数的42.31%。
值得注意的是,从近一年的季报数据来看,属于医药行业的私募重仓股数量一直排名在前三位,并出现多家知名私募机构的身影。
二季度末,私募重仓的28只医药股中,多家公司十大流通股东中出现知名阳光私募身影,其中, 重阳投资重仓华润医药, 泽熙投资持有
康芝药业, 武当资产4只产品齐驻
大华农,尚雅投资同时进入
海思科和
三诺生物两家上市公司十大流通股东。
56只重仓股逆市上涨
截至9月20日,上证指数7月份以来累计下跌9.01%,私募重仓的234只股票整体跑赢大盘,区间平均跌幅为6.88%。其中,有123只重仓股跑赢大盘,占比52.56%;包括56只股票逆市上涨,占比接近四分之一。
对比显示,私募重仓的234只股票中,逆市上涨超过20%的有14只,顺市下跌超过20%则有27只。私募重仓股三季度走势分化明显,既有涨幅高达64.60%的
众和股份,又有跌幅深至37.70%的
ST博通。涨幅超过20%的重仓股中,私募新进股及增仓股均有6只。其中,涨幅第一的众和股份被两只私募产品持有,中融信托-联合梦想2号、
陕国投-锦江证券二季度末分别持有该股1996.50万股、2303.80万股,持股市值合计23565.63万元。7月以来该股64.60%的涨幅,令两只私募产品合计获得超过1.5亿元的浮盈。慧安投资旗下沈一慧执掌的中融信托-慧安7号,二季度新进
东华实业354.05万股,持股市值2202.17万元;7月以来,东华实业逆市上涨30.23%,沈一慧从中浮盈665.61万元。慧安7号截至8月31日(最新净值披露日)单位净值为0.7596元,最近三月总回报0.29%,前8个月总回报3.86%,而上证指数前8个月累计下跌6.91%。
私募或集中抛售创业板股
随着创业板解禁高潮的来临,其最主要持股机构阳光私募基金的一举一动成为市场焦点。二季度末,私募基金合计持有41只创业板股,合计持股市值12.4亿元;7月以来,41只私募重仓创业板股平均下跌5.15%,成为私募重仓的股票中表现最为抗跌的子板块,并且有11只创业板股实现逆市上涨。
世纪和众旗下由陈临江掌管的山东信托-和众1号,持有
聚龙股份76.09万股,持股市值1612.45万元;该股7月以来逆市大涨25.30%,陈临江从中浮盈407.87万元。7月以来累计大涨21.46%的
迪安诊断,二季度得到4只博颐投资系私募产品的围猎,分别是华润信托-博颐稳健1期、华润信托-博颐精选3期、华润信托-博颐精选、华润信托-博颐精选2期,且均是徐大成执掌,且均持续增持,二季度合计持该股市值6927.17万元,该股的上涨为其带来近1500万元的浮盈。从私募基金业绩上看,华润信托-博颐精选、华润信托-博颐稳健1期、华润信托-博颐精选2期、华润信托-博颐精选3期近三个月(截至8月31日最新净值披露日)总回报分别为3.44%、3.57%、4.04%、3.33%,且前8个月总回报分别2.68%、2.45%、2.56%、2.50%,表现尤为抗跌。
针对创业板近期的集中解禁,有私募分析师对《证券日报》基金周刊记者表示,“在大盘形势不明朗的前提下,私募基金多会见好就收,弱市收窄战线,所以,逆市上涨的创业板股极有可能会遭到私募集中抛售。”
记者注意到,2012年二季度,私募基金偏向短线、持仓时间有所减少,同时选股偏好转向中小盘。
海通证券统计数据显示,二季度重仓股的平均流通市值为53.53亿,较一季度的64.76亿有较大幅度的缩减;平均持有期限为5.66个月,小于一季度末的6.88个月。而
国金证券8月私募机构调查数据显示,在所有调查的私募中,无一家仓位超过八成,其中三至六成是主流仓位,占比达到了62.5%,相比上月下降10%;仓位三成以下者占比为31.25%,增加10%。
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