每日经济新闻记者 李新江 发自北京
在刚刚过去的三季度,328只标准股票型基金平均净值增长率-4%,标准指数型基金净值平均增长率为-6.4%。
随着上市公司三季度业绩预报出炉,公募基金遭遇冲击显然未停止。北京某基金研究人士认为,目前个股走势明显分化,前
期题材热点走势萎靡,将大面积波及公募基金业绩。根据iFinD统计数据,半年报中基金增持的约560只可比个股中,股价下跌的达到430只,占比达到77%。其中不少个股已经披露业绩预减公告,或导致公司股价下跌。
近半预减股冲击股基业绩
截至10月15日,共有1446家上市公司发布业绩预告,近一半的公司发布了业绩预减公告。这一数字使得不少专注二级市场投资的公募基金经理颇为不安。北京某中型基金公司基金经理接受 《每日经济新闻》记者采访时表示,尽管对上市公司盈利能力下滑有所预期,不过数字披露之后仍然大为吃惊,目前建仓有些无处可避。
首当其冲的当属公募基金二季度增仓品种,根据同花顺(300033,股吧)iFinD统计显示,基金半年报增持化工、机械设备、医药生物、信息服务等板块,可比的个股约有560只。其中除了医药生物等个别板块个股业绩预增明显之外,其他的板块多数遭受经营数字下滑冲击。
实际上在刚刚过去的三季度,这些基金增持个股中,股价下滑比例达到77%,拖累的基金涵盖大部分偏股型基金。
譬如创业板个股中,就有29家创业板公司发布业绩预减预告,其中新大新材(300080,前收盘价5.94元)、天泽信息(300209,收盘价10.87元)和鼎汉技术(300011,收盘价11.93元)等三家公司预计净利润将同比下滑100%,是降幅最大的三家创业板公司。
其中鼎汉技术正是场内知名基金华夏红利的重仓股,该基金二季度末持仓27.11万股,新进该股前十大流通股股东行列。如果华夏红利在日前的高点尚未离场,或将为鼎汉技术连日来的下跌埋单。
股基避险乏术
令公募基金尴尬的不只是业绩预减个股出现下滑,不少业绩预增股同样成为股价雷区。
包括泰亚股份)、东宝生物)、重庆实业)、穗恒运A、北京旅游)、中原环保和科冕木业(002354,股吧)等业绩预增个股亦在三季度期间未能给基金带来正收益。其中北京旅游和穗恒运A等个股预增幅度超过100%,仍然难以让股价避免下跌的颓势。
实际上在纳入统计的近500只股票型开放式基金中,今年三季度只有银河创新等14只基金取得了正收益。而其中业绩表现最好的银河创新成长三季度的净值增长也只有2.29%。
新华基金(博客,微博)某基金经理认为,从基本面看,预计三季度宏观数据较为乐观,会对市场形成一定的正面刺激。但欲消除市场上对中长期股市表现的悲观情绪,还需要经济数据持续且超预期利好的支持。也有不少基金人士认为短期行情可期,博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,四季度系统性因素的力量略有增强,短周期萌动,不确定性仍然较多,借着十月契机,投资者或可迎来一波短期性的机会。投资标的选择上,价格回升与补库存迹象显著的制造行业值得考虑。
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