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长信标普100涨幅14.33% 完胜股债

2012年10月25日10:41
来源:东方早报

  三季度以来,海外市场震荡上行,特别是QE3推出以来,对市场形成正向刺激。受益于外围市场的普涨,QDII基金业绩继续领跑,其中投资于美国市场的QDII更是业绩突出。Wind数据显示,截至10月18日,在全部66只QDII基金,今年以来平均净值增长率达为6.73%;其中,长信标普100凭借14.33%的涨幅位列第5,较同期上证指数-3.08%的表现超额收益达17.41个百分点。而同期债券型基金的平均净值增长率为4.81%,股票型基金的平均净值增长率为1.68%。

  “重美轻欧”策略 投资标普100更稳健

  市场人士指出,A股波动性大,风险较高,单纯比较风险/回报的话,欧美市场明显更具优势。资料显示,今年三季度,上证指数累计下跌6.26%,深成指累计下跌8.64%;同期道指上涨4.32%,标普500上涨5.76%,富时指数上涨3.07%,法国CAC上涨4.95%。因而,从目前来看,无论是政策还是信心层面,海外市场机会均大于国内市场,现阶段正是投资者“走出去”的好时机。

  “出走”美国还是欧洲,美国基本面对冲基金第一华人合伙人、长信标普100基金经理薛天建议到,在当前全球资本市场弱势的氛围下,美国市场的配置应该是一个重点。美国市场它是全球市值最大,流动性最好,最规范的一个市场。

  据悉,目前专注投资海外市场的QDII大多都是被动跟踪指数型产品。专家认为,投资美国股市,在具体的指数选择上投资者要根据自我风险偏好等有所考量。据了解,标普500是美国市场蓝筹股的代表,而标普100则是从标普500中挑选出来的,挑选的准则是要大市值、高稳定性以及高流动性,因此标普100素有“蓝筹中的蓝筹”之称,投资被动跟踪标普100指数的QDII收益更稳健。

  美股后市继续强劲 分散风险好选择

  对于四季度的展望,薛天表示,未来美国经济增长较为乐观,虽然增速仍较缓慢且低于潜在增速,但相较于欧洲、日本和仍处于探底中的中国,美国经济的增长趋势更为明显。而标普100等权重指数拥有高市值及高流动性的特征,在经济衰退期及复苏期的衔接段,表现将更为稳健。

  薛天进一步分析到,“在当下投资市场环境下,从资产配置的角度出发,在投资组合中加入一定比例的QDII基金,可以进一步分散风险,有效降低组合收益率的波动性。中长期来看,海外市场现已具备了长期配置的价值。

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