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全年业绩大局已定 品味五类型基金冠军Style

2012年12月31日07:30
来源:证券日报
原标题 [全年业绩大局已定 品味五类型基金冠军Style(图)]
全年业绩大局已定 品味五类型基金冠军Style

  编者按:随着今天行情的结束,2012年交易圆满收官。在基金业,没有了昔日“一哥”王亚伟的参与,今年的冠军之战一度充满悬念。不过,一天的交易难动大局,基金全年业绩榜单已基本确定。五类型基金冠军花落谁家?他们有何妙招出奇制胜?2013年又有哪些观点?《证券日报 》基金周刊围绕市场关注的焦点,对各类型基金业绩进行抽丝剥茧,全方位解读2012年基金冠军style。

  12月份大反弹,令逾六成股基火速告别负收益

  主动股基杀出五匹“黑马”

  景顺长城余广成准“一哥”

  本报记者 赵学毅

  今天,2012年最后一个交易日,也是基金全年业绩排名战的最后冲刺阶段。没有王亚伟参战,这场战争显得格外激烈。截至上周末,随着五匹“黑马”的杀出以及准“一哥”的亮相,多少让这场排名战有落幕的感觉,但最后一天强者之间的较量,或改变一切或成就一切。

  六成股基火速告别负收益

  申万竞争优势蹿升最快

  2012年A股市场的走势超出了大部分机构的预期,即便是12月份的强劲反弹同样也是出乎意料。宽幅震荡的市场环境,为投资A股的主动股基增加了操作难度,该类基金的业绩表现首尾相差39.09个百分点。

  据《证券日报》基金周刊及同花顺iFinD最新统计,截至上周末,可对比的293只主动管理型股基(剔除今年设立的新基金),今年以来平均回报率为4.29%,有215只年内斩获正收益,占比达到73.38%;另有一只基金收平,其余77只则遗憾收负。

  值得注意的是,在11月底,主动管理型股基只有37只实现年内正收益,占比仅仅12.63%。也就是说,在12月份大盘强劲反弹背景下(上证指数累计上涨12.78%),在短短20个交易日里,有178只股基火速告别负收益,占比60.75%。申万菱信基金旗下由张鹏执掌的申万菱信竞争优势,名次蹿升最快,由前11月的第183名提升至年内的第69名;新华基金旗下由曹名长执掌的新华钻石品质企业、富国基金旗下由尚鹏岳执掌的富国天合稳健,年内排名分别第50名、132名,两基金一个月均提升88个名次。

  五匹“黑马”杀出

  景顺长城余广成准“一哥”

  截至上周末,在2012年取得正收益的股基中,有5只年内回报率超过20%,景顺长城核心竞争力、上投摩根新兴动力、中欧中小盘、新华行业周期轮换、国富中小盘分别以29.95%、26.70%%、25.53%、25.05%、24.02%的收益率大幅超越同期大盘指数,成为股基中的年度5匹“黑马”。

  主动股基的冠军争夺战,在余广执掌的景顺长城核心竞争力与杜猛执掌的上投摩根新兴动力之间展开。

  余广执掌的景顺长城核心竞争力于2011年12月成立,在快速建仓后,余广抓住了年初市场反弹的机会。2012年一季度,该基金即以13.76%的收益率名列第一;二季度,沪深大盘冲高回落,但该基金的净值增长率进一步扩大至22.72%;三季度,大盘下跌6.26%,该基金净值跌3.27%,排名居上游;四季度以来,该基金继续占领榜单最高点,以近30%的收益率稳居主动股基冠军。对于新年的行情,该基金经理余广认为,未来A股表现其结构性特征更为明显。不少优质公司盈利稳定,即使短期盈利受压但长期的成长动力仍在,其估值处于相对历史底部,目前股价仍具吸引力。

  上投摩根新兴动力前11个月该基金以14.20%的净值增长率夺魁,领先景顺长城核心竞争力0.67个百分点;进入12月份,上投摩根新兴动力遭遇“黑天鹅”袭击,而景顺长城核心竞争力则快马加鞭,终使上投摩根新兴动力在最后一个月憾失冠军宝座。

  记者注意到,仅12月17日,上投摩根新兴动力前十大重仓股中,康美药业歌尔声学长盈精密安洁科技等4只股票纷纷跌停,基金净值当天重挫3.27%,为同类基金跌幅最深。至此,上投摩根新兴动力不仅被第一名甩开,甚至跌至第三位。

  上投摩根新兴动力与“准冠军”景顺长城核心竞争力有3.24个百分点的差距,能否在最后一天赶超,不免让人为杜猛捏一把汗。

  混合基金平均回报率2.65% 华商领先企业领衔

  王亚伟曾掌舵的华夏大盘、华夏策略年内业绩均居中游水平,回报率分别4.68%、2.59%

  本报记者 马薪婷

  今日,是2012年的最后一天,也是基金决一胜负的关键一日。

  截至12月28日,《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计显示,可比的173只混合型基金,今年获得的平均收益率为2.65%。其中有122只今年取得正收益,有14只基金今年获得的收益率在10%以上。但仍有51只基金今年取得负收益。

  而混合型基金中业绩最好的华商领先企业与业绩最差的益民红利成长之间的复权单位净值增长率相差30.89个百分点。

  华商领先企业暂居榜首

  中银等3公司各两基金进前十

  除了整体业绩以外,单只基金的业绩最受人关注。华商领先企业暂居榜首,今年获得了15.72%的收益;中银收益混合型基金则屈居第二,今年以来复权单位净值增长率为15.09%,仅落后于华商领先企业0.63个百分点。第三名和第四名均被交银施罗德基金公司旗下基金摘得,分别是交银稳健配置混合和交银主题优选混合,今年以来复权单位净值增长率分别为13.35%和12.73%。第五名则是华宝兴业收益增长,今年以来也获得12.62%的收益。

  值得一提的是,前十名的混合型基金中,交银施罗德、国投瑞银、中银基金等3家基金公司均有2只基金位列其中,双双挤进了前十。国投瑞银基金公司旗下的国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银新兴产业混合分列第6、第7名,今年以来复权单位净值增长率分别为12.46%、11.2%;中银基金公司旗下除了中银收益获得第二名外,还有中银蓝筹混合基金,今年以来复权单位净值增长率为10.98%。

  此外,鹏华中国50混合型基金、富国天瑞强势混合基金也在前十名之列,分获第8、第9名,今年以来复权单位净值增长率分别为11.193%和11.187%。

  业绩最差者

  输大盘16个百分点

  同是混合型基金,有同期取得超过10%以上收益的,也有亏损超过10%的。《证券日报》基金周刊统计显示,有5只混合型基金今年以来均亏损超过10%以上,其中有一家基金公司的2只基金均在其中,此外大摩消费领航混合、天弘精选混合也位列当中。业绩最差的益民红利成长跑输大盘16.71个百分点。

  而昔日的明星基金华夏大盘精选,截至12月28日,今年以来复权单位净值增长率落后到混合型基金的第57名,今年只获得了4.68%的收益。而“本家兄弟”华夏策略基金今年以来也只获得了2.59%的收益率,名列第86名。

  自今年5月4日王亚伟离职后,华夏大盘由巩怀志管理,在王亚伟从2005年12月31日管理至其离任,任职的2316天中,该基金共获得回报1198.91%,而自巩怀志任职期间,回报率为-1.99%。

  同样,自王亚伟离职后,华夏策略由谭琦管理,任职期间回报率为-4.17%,而王亚伟任职的1289天里任期回报率为128.6%。

  货币基金7日年化收益率3.88% 近九成跑赢一年定存

  货币基金展现出强者恒强的特点,今年收益率十强中,有6张为去年前十名的老面孔

  本报记者 隋文靖

  在年底资金面趋紧的背景下,货币市场型基金收益再现翘尾。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,79只货币市场型基金(成立于今年以前且A/B级分开计算,下同)截至12月30日,7日年化收益率均值为3.88%,领先银行一年定期存款利率0.63个百分点。其中,69只货币基金收益率均值超越一年定存利率,占比87.34%。收益率最高的信诚货币B与垫底的汇丰晋信货币A,收益率均值首尾相差2.28个百分点。

  需要指出的是,在近两年A股市场低迷之际,货币基金避风港作用尽显,而也表现出一个较为突出的特征,即为强者恒强,年内十强货基中,有6只同时为去年十强的老面孔。

  华泰联合证券基金研究中心总经理王群航也提醒投资者,货基的业绩稳定性很好,一定要从长期业绩的角度来观察、选择。

  87%货基跑赢一年定存

  信诚货币B摘冠

  今年股市因经济下滑陷入长期筑底的低迷之际,作为现金管理工具的货币基金,其避风港效应再次显现,特别是在年末市场资金面趋紧的背景下,货币基金收益率持续在高位运行。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,纳入统计范围的79只货币市场型基金截至12月30日,年内平均7日年化收益率为3.88%,领先银行一年定期存款利率0.63个百分点。其中,69只货币基金收益率均值超越一年定存利率,占比87.34%。

  具体看来,收益率最高的是信诚货币B,该基金今年以来截至12月30日,7日年化收益率均值达4.57%,长信利息收益B和南方现金增利B则分别以4.52%和4.42%的7日年化收益率均值,位列第二和第三名。

  此外,今年以来7日年化收益率均值在4%以上的还有博时现金收益、广发货币B、招商现金增值B等41只基金。而年内7日年化收益率均值垫底的是汇丰晋信货币A,仅为2.29%。也就是说,纳入统计范围内的79只货币市场型基金,今年以来截至12月30日的7日年化收益率均值,首尾相差2.28个百分点。

  强者恒强

  业绩十强现6张老面孔

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,69只年内7日年化收益率均值跑赢银行一年定存利率的货币市场型基金来自45家基金公司。而10只收益率均值落后一年定存的货币基金则来自7家公司,其中,上投摩根、嘉实和汇丰晋信等三公司各占两席。

  需要指出的是,跻身2012年货币市场型基金,7日年化收益率均值十强榜单的货币型基金中,有6只为去年十强的老面孔。具体看来,其中的长信利息收益B、南方现金增利B、广发货币B、农银汇理货币B、易方达货币B以及银河银富货币B等6只基金,连续两年跻身货币基金回报率前十强。

  华泰联合证券基金研究中心总经理王群航也提醒投资者,不可根据短期业绩评价基金产品,货基的业绩稳定性很好,一定要从长期业绩的角度来观察、选择。

  QDII基金平均回报逾9% 华宝兴业海外中国夺魁

  信诚全球商品主题损失最严重,今年复权单位净值增长率为-15.2%,落后华宝兴业海外中国39.17个百分点

  本报记者 马薪婷

  QDII基金2012年年度一战“尘埃落定”。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据统计显示,可比的51只QDII基金中有43只今年获得正收益,8只QDII基金今年不同程度亏损,信诚全球商品主题损失最严重,今年复权单位净值增长率为-15.2%,比倒数第二名的诺安油气能源落后9.82个百分点。落后第一名华宝兴业海外中国39.17个百分点。

  51只QDII基金今年取得的平均收益率为9.38%。

  华宝海外中国

  年获逾23%收益夺魁

  具体来看,华宝兴业海外中国股票QDII基金以23.97%的复权单位净值增长率摘得2012年年度QDII基金的“状元”;博时大中华亚太精选则以23.35%的收益率成为“榜眼”;“探花”则被国投瑞银新兴市场基金摘得,该基金今年取得了22.33%的回报率。

  此外,上投摩根全球新兴市场、嘉实海外中国、景顺长城大中华、广发亚太精选、海富通大中华、华安大中华升级、工银全球分获第4至第10名,今年以来回报率分别为19.95%、18.87%、18.45%、18.27%、17.71%、17.29%、15.65%。

  8只QDII基金

  以“跌”收尾

  而令人遗憾的是,仍有8只QDII基金今年并未获得收益,且亏损。信诚全球商品主题今年跌幅为15.2%,为倒数第一;诺安油气能源今年跌幅为5.38%,倒数第二名;泰达红利全球新格局今年跌幅为4.19%,为倒数第三名。

  此外,华宝油气、博时抗通胀增强回报、招商全球资源、银华抗通胀主题、易方达黄金主题今年跌幅分别为3.89%、3.81%、3.07%、1.64%、0.21%。

  业内人士分析认为,今年以投资美股、香港区域的QDII基金表现较好,但以主要投资黄金、油气等资源类避险的主题QDII基金表现却不佳。而且就目前来看,对美国、香港等主要投资标的市场预期,机构仍以看多为主。国信证券表示,受益于低利率和量化宽松政策、家庭部门的去杠杆化以及两党在财政悬崖问题上达成妥协的概率增加,美国明年的经济总体呈现周期向上。凯基证券表示,港股2013 年表现仍将反复向好,在A 股回升的推动下,香港中资股将成为投资者的宠儿,预期恒指2013年将可上试25000 点。

  而光大保德信基金认为,海外市场短期将震荡前行;看到明年,市场很可能把焦点从美国转回欧洲,意大利大选提前到2月,政治上的不确定因素又将增强。

  本报记者 隋文靖

  今天是2012年度的最后一个交易日,各类型基金年终冲刺赛事也将于今日画上句点。在今年上半程中,债市表现突出,债券型基金也普遍获得较好的收益。虽然三季度以来债券市场进入震荡调整阶段,但从全年表现来看,今年债券市场整体上延续牛市格局,在股市筑底低迷之际,股弱债强的长期规律再次得以印证。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来截至12月30日,229只债券型基金(成立于今年以前且A/B/C级分开计算,下同)平均复权单位净值增长率为6.83%,占比高达97.38%的债基获得正收益。

  具体看来,天弘丰利分级稳坐冠军宝座,年内回报率为17.43%,而目前回报率垫底的是长盛同禧信用增利C,同期回报率为-6.79%,与第一名的天弘丰利分级基金业绩首尾相差24.22个百分点。

  细分类型上来看,经过12月市场的调整,已与今年前11个月相比,发生了明显变化,受益12月股市反弹,可参与投资股票的混合二级债基回报率有所提升,反超纯债基金。截至12月30日,混合一级债、混合二级债和纯债基金,今年以来回报率分别为7.68%、6.29%和5.15%,首尾分别相差14.85、22.76和11.77个百分点。

  229只债基平均收益率6.83%

  天弘丰利分级坐稳TOP1

  今日过后,各类型基金年度业绩排名榜单尘埃落定,债券型基金三甲最终花落谁家也即将揭晓。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,截至12月30日,可比229只债券型基金年内平均回报率为6.83%,其中,仅6只基金回报收负,换句话说,占比高达97.38%的债券型基金年内均获得正收益。

  具体看来,天弘基金公司旗下的天弘丰利分级基金年内回报率为17.43%,位列229只债券型基金之首,万家添利分级和天治稳健双盈等两只基金同样表现出色,同期回报率分别为16.56%和15.97%,分列第二和第三名。目前跻身债券基金十强榜单中的其余7只基金分别为工银瑞信天颐A、鹏华丰泽分级、工银瑞信天颐B、民生加银增强收益A、易方达稳健收益A和南方广利回报AB,今年以来回报率分别为14.12%、13.5%、13.41%、13.35%、13.07%、13.06%和12.87%。

  而年内回报率垫底的是长盛同禧信用增利C,该只基金今年以来复权单位净值增长率为-6.79%,与第一名的天弘丰利分级之间相差24.22个百分点。而同样在今年以来回报率收负的还有长盛同禧信用增利A、长盛积极配置、银华永泰积极C、长盛中信全债和汇添富可转债C等5只基金,回报率分别仅为-6.09%、-0.95%、-0.7%、-0.53%和-0.1%。

  得益末月股市反弹

  二级债基业绩实现反超

  细分类型来看,一级债基今年表现最优,二级债基紧随其后,而纯债型基金相对较弱。需要注意的是,今年前11个月,纯债基金的平均收益领先二级债基。

  分析人士表示,12月A股市场迎来反弹,可参与股票投资的二级债券基金在年内最后一个月中,业绩得以明显提升。

  具体看来,102只混合一级债基今年以来截至12月30日,平均回报率为7.68%,表现最好的天弘丰利分级与垫底的广发增强债券之间相差14.85个百分点。112只混合二级债基同期平均回报率为6.29%,表现领先的天治稳健双盈与业绩垫底的长盛同禧信用增利C业绩首尾相差22.76个百分点。15只纯债基金年内平均回报率为5.15%,业绩领先的鹏华丰泽分级与垫底的华夏亚债中国C业绩首尾相差11.77个百分点。

  分析人士认为,从今年全年来看,债券市场表现强势,中低等级信用债行情贯穿上半年,下半年因应政策环境和经济变化自上而下应对债市的结构性调整,保存胜利果实,是债券基金保持业绩的关键。但债券基金今年以来较好的正收益仍成为基金业绩亮点,固定收益也成为基金比拼业绩的主战场。

  年内回报率6.83%

  97%债基赚钱

  天弘丰利分级、天治稳健双盈、鹏华丰泽分级等3只基金,年内分别以17.43%、15.97%和13.5%的回报率,分列一级债基、二级债基和纯债基金榜首 (来源:中国经济网——《证券日报》)

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