2013年已过去两个月,公募基金阵营又发生新变化。
医药股行业基金业绩排名靠前,股票类基金中,前十位中一半为医药行业基金,两个月的回报率均在12.8%以上。
Wind数据显示,截至2月27日,前两个月沪指涨幅虽接近2%,但中欧中小盘跌幅却为5.7%。中欧中小盘基
金是2012年权益类产品亚军,关于该产品,《投资者报》曾在《2012公募:景顺长城余广夺冠第二名赌性太强》一文中提醒,该基金超配房地产板块,赌性太强,需注意风险。整体来看,银行股虽然今年很热闹,却没有给基金带来超额收益,相反业绩靠前的基金或配置医药股,或重配创业板公司,前两个月创业板指数创15个月新高,涨幅超过20%。
今年以来业绩好和业绩差的基金行业配置特征都很明显,业绩好的基金主要配置了医药、信息技术板块,而业绩差的基金主要配置了房地产、白酒股。
医药行业基金领先
业绩前十基金中,五只为医药行业基金,包括汇添富医药保健、博时医疗保健行业、易方达医疗保健、融通医疗保健行业、华宝兴业医药生物。
其中,汇添富医药保健配置的医药生物制品行业比重占基金净资产的78%,第一重仓股是天士力;易方达医疗保健配置比重为62%,第一重仓股是华东医药;博时医疗保健行业配置比重为56%,第一重仓股是华润三九;融通医疗保健基金配置比重为36%,第一重仓股为云南白药;华宝兴业医药生物股票仓位为83%,其中生物医药股仓位达67%,第一重仓股为康缘药业。
据《投资者报》统计,这五只基金在很多医药股上达成共识,大多重仓持有天士力、华海药业、恒瑞药业、云南白药、华润三九、华东医药等股票。这些股票今年以来涨幅都比较大,比如华海药业涨幅为37%,华润三九涨幅超过30%。
另外五只基金除了汇添富民营活力去年四季度第一重仓持有民生银行外,其余四只包括宝盈核心优势、汇添富逆向投资、上投摩根新兴动力、景顺长城内需增长几乎零配置银行股,均以医药行业以及信息技术等行业为主。
前两月的冠军是宝盈核心优势,回报率为18%。该基金的超额收益来自于创业板,尤其是信息技术板块,据去年四季报,该板块占基金净资产的35%。前十大重仓股的拓尔思、科大讯飞、赛为智能、二六三等均对基金业绩贡献较大。
中欧中小盘折戟房地产
Wind数据显示,截至今年2月27日,有16只基金取得负收益,其中倒数五名分别是中欧中小盘、广发内需增长、工银瑞信红利、上投摩根中国优势、工银瑞信精选平衡。
五只绩差基金具有共性:重仓持有白酒股和地产股、工银瑞信旗下工银瑞信红利和工银瑞信精选平衡,重仓地产股和包括白酒股在内的食品饮料板块,其余三只基金重仓地产股,这两个板块近一个多月巨幅调整,拖累了基金业绩。
几只基金中值得一提的是中欧中小盘,2012年由于豪赌房地产,该基金夺得当年权益类产品业绩亚军,《投资者报》也为此提醒过风险。
据中欧中小盘基金四季度报告,房地产板块占基金净资产的比重达到61.7%。前十大重仓股中有九只地产股,包括冠城大通、万科A、金地集团、保利地产、招商地产、福星股份、世茂股份、金融街、首开股份,另一只重仓股中国建筑也和房地产业紧密相关。
在四季报中,该基金经理王海写道,坚持看好一二线房地产股。而近期房地产板块大幅调整,使得该基金净值损失较大。■
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