长安汽车在二季度迎来了20次机构调研，而在一季度被基金大举减仓的情况下，二季度又被基金大举加仓，TCL集团则与之相反。
理财周报见习记者 郭建鹏/北京报道
基金二季报全部揭晓，调仓路径也在不同板块的市场变化下，发生着转变。
总体来讲，基金在行业资产
相关公司股票走势
重仓股方面，不出意外，基金对伊利股份的爱已经减退，当然，这早已不是新鲜话题。理财周报（微信公众号money-week）记者对比一季度重仓数据发现，TCL集团、东华软件、兴业银行、长安汽车、农业银行这几只重仓股格外值得注意，比如长安汽车，其在二季度迎来了20次机构调研，在一季度被基金大举减仓的情况下，二季度又被基金大举加仓，TCL集团则与之相反。
重配金融和信息软件
基金在不同行业的配置发生了悄然变化。
Wind数据显示，截至二季度末，基金在制造业上的资产配置仍然占据首位，市值7003.52亿元，而截至一季度末，基金配置在制造业上的市值为7013.96亿元，虽然二季度配置在制造业上的市值减少了10亿元，但制造业仍然占据首位。
制造业之外，第二、三位的行业配置发生了变化。在基金配置市值方面，今年一季度末，信息、软件行业以1121.11亿元排在第二位，金融业则以1072.07亿元排在第三位。而截至二季度末，金融业则以1213.36亿元的市值排在第二位，而信息、软件行业以1185.63亿元的市值排在了第三位。
梳理二季度各板块的表现，也可找寻出基金在行业调整上的逻辑。
申万行业数据显示，二季度行业涨幅排名前五的为国防军工、通信、计算机、电子、汽车，涨跌幅分别为14.96%、11.42%、10.57%、9.8%和7.9%；而在第一季度，排名前五的行业分别为综合、休闲服务、轻工制造、计算机和电气设备，涨跌幅分别为7.07%、6.21%、4.58%、3.83%和3.83%。
上述在二季度中领涨的行业，均受到了相关事件的直接影响，也有代表性的股票受到瞩目。其中，国防军工行业在二季度中迎来了军工企业的并购重组热潮，典型的股票为成飞集成，该股在二季度的业绩表现惊人，涨跌幅为289.94%；通信行业方面，二季度中信息安全概念大热，也催生了相关个股的上涨，比如大富科技、海兰信；汽车行业也在二季度中受到新能源汽车的刺激，突出个股有登云股份、长安汽车等。
执着TCL，交银先锋(519698,基金吧)踩雷
追随各行业板块的涨跌，基金经理也在变化中完成自己的布局，调仓路径显现出来。
关于重仓股，伊利股份早已不是新鲜话题，尽管与一季度相比，截至二季度末，伊利股份丢掉了基金重仓股头把交椅，但是该股依然守住了重仓股第二位。Wind数据显示，重仓伊利股份的基金数量，已经由一季度末的228只，减少到二季度末的161只，持股数量减少了11968.83万股，
取代伊利股份首位的是中国平安，截至二季度末，共有179只基金重仓持有中国平安，比一季度末增加了35只，持股数量也增加了4835.748万股。
Wind数据显示，在一季度基金重仓股数据中，TCL集团被基金加仓15244.8739万股，在加仓排行中位列第三名，而截至二季度末，重仓股数据中，TCL集团并未出现在加仓榜的前十位，反而该股出现在了减仓榜前十位中，位例减仓榜第五位。
截至二季度末，TCL集团被基金减仓12161.94万股，7只重仓该股的基金共持有TCL集团8553.54万股。前后两个季度，基金持仓情况经历过山车。TCL集团的业绩也发生了较大变化，Wind数据显示，第一季度，该股的业绩为11.08%，而第二季度，该股的业绩仅为-9.88%。
TCL集团方面，进入5月业务整体呈现下降态势。5月，其主要产品销量数据显示，空调、冰箱产品在5月销量为55.47万台、15.18万台，同比分别下降12.22%、2.75%。另外，该公司5月份智能网络电视销售量约37.7万台，同比去年同期增长15.85%，但是1-5月份，TCL集团智能电视销量同比下跌6.96%。
此外，TCL集团的LCD电视方面也处于下跌状态。5月份，该公司LCD电视销量约113.56万台，同比去年同期下跌21.47%，1-5月份则同比下跌6.54%。
尽管基金减持了TCL集团，但是截至二季度末，交银先锋仍然持有该股3899.35万股，是持有该股最多的基金。事实上，在第一季度，交银先锋就持有该股3899.35万股，截至一季度末，在持有TCL集团的基金中排在第6位。
在交银先锋方面，今年前两个季度，TCL集团均排进了其十大重仓股，在业绩方面，第一季度该基金业绩为-1.88%、第二季度业绩为-0.75%，今年上半年，交银先锋的业绩为-2.62%.
Wind数据显示，截至7月24日，7月份以来，TCL集团涨跌幅为6.58%。
长安汽车逆袭,大成广发华安在列
与TCL集团不同的是，农业银行、兴业银行和长安汽车，虽然在一季度重仓股中，出现在减仓榜的前十位，但截至二季度末，这三只股票却出现在了加仓股的前十名中。Wind数据显示，上述三只个股二季度分别增长4.13%、5.36%和29.73%。
截至二季度末，重仓股数据中，共有59只基金重仓农业银行、持有该股104185.4179万股，被基金加仓17118.32万股，其中，博时第三产业股票是在二季度新晋的重仓基金，截至二季度末，其持有农业银行5000万股。Wind数据显示，二季度该基金的业绩为3.07%，而其第一季度的业绩仅为-7.54%
博时第三产业股票的二季报中也表示，本季度基金组合保持了中低仓位，采取了均衡配置的策略，增加医药、消费股的配置比例，降低科技股的配置比例，另外也配置了公用事业、汽车等行业的个股。对比一二季度重仓股数据，一季度的重仓股恒生电子和汇川技术，在二季度中没有出现在十大重仓股中，以尔康制药、恒瑞医药为代表的医药股引领了其二季度重仓股。
兴业银行方面，截至二季度末，共有138只基金重仓该股、持有98795.52万股，被基金加仓14928.72万股。值得注意的是，大成旗下两只基金重仓了兴业银行，其中大成创新成长(160910,基金吧)混合在二季度对兴业银行加仓了600万股，而大成蓝筹稳健(090003,基金吧)混合则是一只新晋的基金，截至二季度末，持有兴业银行2830万股。
业绩方面，上述两只基金在二季度的表现分别为0.29%和0.17%，虽然两只基金二季度的业绩并不突出，但是反观这两只基金的一季度业绩，呈现上涨趋势，一季度两只基金的业绩分别为-7.1%和-11.12%。
接受理财周报记者采访时，一位基金人士表示，银行股虽然在二季度的业绩表现不是非常抢眼，但与一季度相比却显现出了上升趋势，出现基金加仓银行股也是出于对平衡性和稳定性的考虑，“数据上也显示，银行板块二季度涨跌为1.07%，但其一季度还是-3%。”
在这位基金人士看来，二季度，银行板块也受到了政策的利好影响，尤其是在首套房贷政策上的放宽。
除两只银行股外，长安汽车可谓是二季度抢眼的汽车股。Wind数据显示，该股一季度涨跌幅为-16.42%，二季度大涨，涨跌幅为29.73%。在一季度重仓数据中，排在十大减仓股中，而在二季度中成为了基金重点加仓的个股。
Wind数据显示，截至二季度末，共有104只基金重仓持有长安汽车、持有57711.27万股，被基金加仓13719.54万股。在重仓长安汽车的基金中，大成蓝筹(090003,基金吧)稳健混合同样是新晋持有该股的基金，截至二季度末其持有长安汽车2130.42万股。此外，广发策略优选(270006,基金吧)混合在二季度重点加仓了长安汽车，加仓700万股，长安汽车也成为其第一重仓股，该基金二季度业绩为3.37%，而一季度的业绩仅为-7.4%，截至一季度末，长安汽车是其第二大重仓股。
除了上述两只基金外，交银成长(519692,基金吧)和华安策略优选(040008,基金吧)也是在一二季度均重仓长安汽车的基金，两只基金二季度的业绩分别为3.67%和1.86%，两只基金一季度业绩分别为-9.34%和-6.43%。
具体到长安汽车层面，驱动力来源于长安福特业绩的强劲增长，以及长安马自达业绩的有效回升，二季度，长安福特销售20.4万辆，同比增长28%；由于翼虎和新蒙迪欧等中高价位车型的销量占比继续提升，整体产品结构继续上移。新车方面，CX-5和全新马自达3的上量，带来长安马自达的持续改善，二季度销量同比增长103%，环比增长6.1%。
另一个值得注意的细节是，二季度中，长安汽车是机构调研的重点对象，公开信息显示，整个二季度，长安汽车共接受了20次机构调研，平均下来，每周接受调研次数接近两次。
截至7月24日，7月份以来，农业银行涨跌幅为2.56%、长安汽车为7.15%、兴业银行为7.08%。
东华软件连续被加仓
几只重点重仓股中，特别值得注意的是东华软件。重仓股数据中，该股在一季度排在基金加仓股的第十位，而截至二季度末，在加仓排行中上升一位，排在第九位。
Wind数据显示，截至二季度末，共有73只基金重仓东华软件、持有28820.26万股，虽然重仓该股的基金数量比一季度少了20只，但是仍被基金加仓12613.57万股。其中，泰达宏利市值优选股票在二季度加仓了东华软件1202.47万股，是重仓东华软件的股票型基金中，加仓最多的一只。而二季度末，东华软件也成为了泰达宏利市值优选的第一重仓股。
业绩方面，该基金今年以来表现欠佳，一季度业绩为-11.55%，二季度为-1.25%。其二季报中也表示，该基金的配置主要分布在软件、电子、大众消费和部分医药行业，主题性机会参与较少，净值表现一般。
值得注意的是，虽然东华软件连续两个季度被基金重点加仓，但是Wind数据显示，该股一季度涨跌幅为19.4%，二季度仅为0.2%。公司层面，二季度以来，公司部分投标项目放缓导致收入延后，主要是受政府等部门投资节奏的影响，上半年由于部分项目招投标放缓影响订单落地及收入确认。不过，包括国泰君安在内的机构表示，东华软件的现金流为5年来最佳，上述情况并不会对东华软件全年营收带来大影响。
Wind数据显示，截至7月24日，7月份以来，东华软件涨跌幅为-14.81%。
中邮战略重仓股换两位
工银信息只留海兰信
半程股基冠军中邮战略新兴产业的重仓股备受瞩目，截至二季度末，中邮战略新兴产业十大重仓股分别为东方网力、旋极信息、博腾股份、尔康制药、华宇软件、汉鼎股份、苏大维格、先河环保、鑫富药业、东阳光科。
对比一季度重仓情况，中邮战略新兴产业新晋的重仓股是鑫富药业和东阳光科，替换的重仓股也是一季度排在第九、十位的歌尔声学和九州通。
值得注意的是，一季度重仓股前两位东方网力、旋极信息均被加仓，截至二季度末分别加仓了49.79万股和148.47万股。Wind数据显示，东方网力一季度业绩为85.85%，二季度业绩为26.88%；旋极信息一季度业绩为26.7%，二季度业绩为46.18%。依然延续着任泽松选股的独特能力。
另外一只二季度表现突出的股票基金为工银瑞信信息产业，其二季度的业绩为12.16%，在393只普通型股票基金中排在第四位。这只2013年11月才成立的基金，重仓股却发生了翻天覆地的变化。
今年一季度末，工银信息产业的十大重仓股为飞利信、*ST联信、锦龙股份、海兰信、绿盟科技、东方财富、汉得信息、东方通、东方通信和尚荣医疗；而截至二季度末，其十大重仓股为千方科技、佳讯飞鸿、长亮科技、科冕木业、亚威股份、新世纪、联建光电、海兰信、欧比特、银之杰。
前后两个季度十大重仓股中，只有海兰信依然保留在列，其余九只股票都发生了变化。
另一个值得关注的细节是，新晋的九只重仓股，在公开的二季度机构调研信息中，只有佳讯飞鸿的调研信息中出现了工银瑞信的影子，其余八家企业或没有公开的调研信息，或公开信息中没有出现工银瑞信的名字。公开信息显示，6月18日，工银瑞信夏雨了出席了佳讯飞鸿的调研活动。
其二季报中也表示，二季度工银信息产业基金总体表现良好，但期间也经历了大幅波动。3、4月份净值大幅回撤。但通过4月份及时调整仓位与优化各股配置，在市场较为低迷的时候重点配置了互联网、信息安全、军工信息化等领域的优质品种。
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