【编者按】基金行业中没有常胜将军也没有常败产品，在激烈竞争中产品业绩排名总会不断变换，而宝盈基金在这次竞争明显处于屡败屡战的地步。
在被监管部门要求5月10日前解决代持问题后，宝盈的股权归属备受关注。证券时报记者从可靠渠道获悉，宝盈“二当家”成都工业投资集团欲变…【全文】
实际控制人中国中铁总裁李长：宝盈的问题似乎没有那么严重
“06、07、08年上半年都还不错，就是09年受到金融危机的影响差点。但也不是全差，新发的三只基金就有一个不好，一个中上水平，有一个还做到了业内前五。”
“基金经理的流动，所有公司都挺频繁的，新任的这些基金经理能力都不错。陆金海这个人，06年的时候我就考察过，很敬业，每天工作很长时间。”
中国对外贸易信托公司的一位负责人曾公开表示不信任陆金海。去年5月，外贸信托总经理杨自理以书面形式在股东大会上表示对陆金海的不支持。(来源：2010年02月26日第一财经日报)
| 宝盈公司投委会部分仓位调整决议摘要（内部文件）[全文] | ||
| 仓位调整 | 决议时间 | 决议内容：仓位调整 |
| 加仓 | 2009年1月14日 | 放开基金投资上限各15%，泛沿海、资源优选、策略增长到80%，鸿利到65%，鸿阳到55%，但是放开仓位的部分必须用于购买银行股。 |
| 加仓 | 2009年1月18日 | 上调仓位：鸿阳外的各只基金提高10个点、鸿阳放开到上限，泛沿海、策略增长、资源优选仓位上限提高到90%，鸿阳提高到80%，鸿利提高到75%。 本次加仓的目标是博取反弹中的交易性机会，上升空间不大。 |
| 减仓 | 2009年2月5日 | 降低基金仓位上限，按照下表比例设置，基金经理可根据市场情况向投委会提出调整上限标准。 基金名称 仓位上限阀值 鸿利 65% 泛沿海 65% 策略增长 65% 资源优选 65% 鸿阳 65% |
| 减仓 | 2009年3月25日 | 要求所有基金减仓，在3月26日开始的3~5个交易日内，泛沿海、策略增长和资源优选择机将仓位降低到65%以下，鸿阳和鸿利降低到50%以下，建议减持有色、地产等进攻性品种，同时对前期防御性组合进行调整优化，配置保险、大银行等品种。各基金本次减仓完成以后，在获得投资决策委员会新的批准授权以前，泛沿海、策略增长、资源优选仓位不得超过65%，鸿阳和鸿利仓位不得超过50%。 |
| 加仓 | 2009年4月2日 |
放开各基金仓位上限，要求各基金3~5个交易日内加仓，至少应达到要求仓位的下限。
仓位上限 应加仓仓位下限 泛沿海 95% 85% 资源优选 95% 85% 策略增长 95% 85% 鸿利收益 75% 65% 鸿阳 80% 70% 2、规定行业配置及仓位控制下限：资源优选、策略、泛沿海为73.80%；鸿阳、鸿利为60% |
去年整体收益排名倒数第四，今年一月业绩排名倒数第一，宝盈泛沿海股票型基金2010年延续着去年业绩垫底的尴尬。而宝盈系整体表现来看，旗下多数股票类主动管理型基金今年以来业绩均较为靠后，颓势依旧…【全文】
| 宝盈系基金产品业绩表 | |||||||
| 基金名称 | 今年来回报 | 近1周回报 | 近1月回报 | 近3月回报 | 近1年回报 | 近2年回报 | 成立以来回报 |
| 宝盈增强收益C | 1.55% | 0.83% | 1.17% | 2.20% | 10.52% | -- | 14.75% |
| 宝盈货币B | 0.16% | 0.04% | 0.11% | 0.29% | -- | -- | 0.70% |
| 宝盈中证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 宝盈货币A | 0.12% | 0.03% | 0.09% | 0.23% | -- | -- | 0.56% |
| 宝盈资源优选 | -7.88% | 2.16% | -0.89% | -7.39% | 33.65% | -- | 13.97% |
| 宝盈增强收益A | 1.61% | 0.84% | 1.20% | 2.29% | 10.95% | -- | 20.19% |
| 宝盈核心优势 | -0.72% | 3.68% | 3.28% | -1.78% | -- | -- | 19.63% |
| 宝盈策略增长 | -8.22% | 1.09% | -1.41% | -8.42% | 29.38% | -18.01% | 36.77% |
| 宝盈泛沿海 | -11.61% | 0.05% | -2.79% | -11.91% | 3.06% | -39.94% | 130.85% |
| 宝盈鸿利 | -2.68% | 1.13% | -0.69% | -1.91% | -0.88% | -42.60% | 158.80% |
| 基金鸿阳 | -6.39% | 1.89% | -3.85% | -4.97% | 19.76% | -30.28% | 119.50% |
| 基金鸿飞 | -45.79% | -28.95% | -42.55% | -48.92% | -6.48% | 106.76% | 125.29% |
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来源：好买理财 | |||||||
全景网2月25日讯宝盈基金周四公告称，公司自即日起，将基金转换的最低申请份额由500份基金单位，降低为100基金单位（含各代销机构、宝盈基金爱宝网网上直销与直销柜台）…【全文】
| 宝盈基金成立以来规模变化 | |||||||
| 时间 | 总份额(亿份) | 总资产净值(亿元) | 市场总规模（亿元） | 宝盈市场占有率（%） | 基金排名规模(排名/总家数) | ||
| 全部 | 变化率 | 全部 | 变化率 | ||||
| 2009年 | 132 | -7 | 114 | 24 | 26760 | 0.43 | 43/60 |
| 2008年 | 143 | 13 | 92 | -55 | 19388 | 0.48 | 38/57 |
| 2007年 | 127 | 326 | 207 | 307 | 32755 | 0.63 | 38/57 |
| 2006年 | 30 | -4 | 51 | 78 | 8564 | 0.59 | 34/52 |
| 2005年 | 31 | -1 | 29 | -4 | 4691 | 0.61 | 31/48 |
| 2004年 | 31 | 3 | 30 | -2 | 3223 | 0.92 | 26/37 |
| 2003年 | 30 | -17 | 30 | -6 | 1673 | 1.82 | 19/26 |
| 2002年 | 37 | 67 | 32 | 28 | 1206 | 2.67 | 14/17 |
| 2001年 | 22 | 25 | 818 | 3.06 | 10/14 | ||
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来源：投资者报 注：灰色部分为陆金海时代宝盈基金的变化 | |||||||
中国基金业首例被监管部门赶下台的总经理或许即将产生。多条渠道反馈显示，深圳证监局2月初要求陆金海离职，应与该局此前两周调查结果有关；同时，陆对基金经理投资干涉较多、宝盈基金多个产品在同类中垫底也是事情导火索…【全文】
“他比较强势，经常干预基金经理的操作，当时很多基金经理感觉受到了掣肘。”
“陆金海极其喜欢干预我们的操作，当时都是他说了算，要求我们加仓减仓，而且变换极快。开始我们有所抵触，他就经常以书面形式，通过会议来对我们作出正式要求。”
“（2009年）春节后我们开始觉得不太正常。春节前的指挥还只是局限于仓位层面，后来直接指挥到个股。谁也不知道他判断的依据是什么，我们觉得风险太大，而出了事责任只是基金经理来承担，于是大家就选择不干了。”
| 总经理陆金海时代宝盈旗下产品收益率变化 (单位：%) | |||||||
| 基金名称 | 2006-5-1至年末 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2006.5至今阶段 | 投资类型 | 基金成立日期 |
|
宝盈资源优选 |
- |
- |
-30.31 |
77.53 |
12.57 |
股票型 |
2008-04-15 |
|
宝盈策略增长 |
- |
83.28 |
-51.01 |
65.98 |
35.64 |
股票型 |
2007-01-19 |
|
基金鸿阳 |
51.78 |
78.14 |
-51.29 |
43.02 |
76.32 |
股票型 |
2001-12-10 |
|
宝盈泛沿海增长 |
52.41 |
97.13 |
-54.07 |
35.43 |
63.22 |
股票型 |
2005-03-08 |
|
宝盈核心优势 |
- |
- |
- |
20.49 |
18.02 |
混合型 |
2009-03-17 |
|
宝盈增强收益AB |
- |
- |
8.04 |
9.48 |
19.72 |
债券型 |
2008-05-15 |
|
宝盈鸿利收益 |
70.87 |
96.58 |
-47.47 |
9.37 |
85.83 |
混合型 |
2002-10-08 |
|
宝盈增强收益C |
- |
- |
3.62 |
9.06 |
14.31 |
债券型 |
2008-10-20 |
|
宝盈中证100 |
- |
- |
- |
- |
0.90 |
股票型 |
2010-02-08 |
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来源：投资者报 注：“—”表示该阶段尚未成立? | |||||||
去年多只基金业绩垫底的宝盈基金总经理陆金海卷入了一场信任危机。多个渠道的消息源向《第一财经日报》证实，这位任职三年半的基金老总已经被有关方面要求下课。2月初深圳证监局找宝盈基金三家股东的负责人，以及宝盈基金董事长进行了一次监管谈话。陆金海正是在这次谈话中间被投了“不信任票”…【全文】
| 宝盈基金旗下各基金的基金经理变动情况 | ||
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基金简称 |
基金经理(现任) |
基金经理历任变化 |
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基金鸿阳 |
陈茂仁;高峰 |
侯建刚(20011210-20031126) 蒋峰(20031126-20070326) 欧阳东华(20070324-20090302) 牛春晖(20070512-20080301) 陈茂仁(20071126-) 高峰(20100212-) |
|
宝盈鸿利收益 |
高峰;陆万山 |
方晔(20021008-20030905) 杨军(20030905-20041217) 陈鹏(20041217-20060830) 赵龙(20060830-20070413)刘丰元(20070411-20081222) 陆万山(20081222-) 高峰(20100212-) |
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宝盈泛沿海增长 |
陆万山;夏和平 |
祝东升(20050308-20070509) 姚刚(20070430-20090512)陆万山(20090302-) 夏和平(20091226-) |
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宝盈策略增长 |
盛军锋;余述胜 |
赵龙(20070119-20090617) 陆万山(20090610-20090630)盛军锋(20090701-) 余述胜(20090701-) |
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宝盈核心优势 |
王琼;杨宏亮 |
欧阳东华(20090317-20090617) 杨宏亮(20090711-)王琼(20090923-) |
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宝盈增强收益AB |
陈若劲 |
刘丰元(20080515-20081222) 陈若劲(20080901-) |
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宝盈资源优选 |
杨宏亮 |
欧阳东华(20080415-20090617) 杨宏亮(20090525-) |
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宝盈货币A |
陈若劲 |
陈若劲(20090806-) |
|
宝盈中证100 |
温胜普 |
温胜普(20100208-) |
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宝盈货币B |
陈若劲 |
陈若劲(20090805-) |
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宝盈增强收益C |
陈若劲 |
刘丰元(20080515-20081222) 陈若劲(20080901-) |
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数据来源：Wind资讯 注：时间截至2010年2月22日 | ||
基金投委会亟待更透明 ：在投资决策委员会之下的基金经理变更需公告，这等于是位于投资构架中最低层的小兵换人需广而告之，相反，位于最上面指挥打仗的将军发生变化，却不需向持有人披露
或成为中国首例被证监局赶下台的总经理：虽然陆金海至今并未离职，但中国基金业首例被监管部门赶下台的总经理即将产生。多条渠道反馈显示，深圳证监局2月初要求陆金海离职，应与该局此前两周调查结果有关。
