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金元惠理新经济主题股票型证券投资基金
基金简称：
 金元新经济
基金类型：
 股票型
基金代码：
 620008
基金经理：
 潘江先生，CFA ，工商管理硕士。现任公司副总经理、兼任投资总监、投资决策委员会主席、金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金经理。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究总监、基金经理、投资决策委员会委员，万家基金管理有限公司首席策略师、研究总监、基金经理、投资决策委员会委员，国泰基金管理有限公司研究部经理，美国韦里逊通信有限公司国际投资部投资经理。
基金管理人：
 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人：
 中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 中国经济进入新的历史发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机，一批新经济将成为投资主题。基金主要投资于新发展时期和发展环境下，所涌现的与新经济主题相关、基本面良好、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票，力争实现基金资产的长期、持续、稳定增值。
投资范围：
 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金投资组合中：股票的投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80% ；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ，其中，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%。
投资策略：
 基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所显现的新经济主题，并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索，力争获取持续稳健的投资超额收益。在资产配置方面，基金根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例；在权益资产投资方面，采用“自上而下”的方式，选择与新经济主题相关性较高的行业中的个股进行配置。同时，结合“自下而上”的方式，精选与新经济主题相关性较高的上市公司股票作为投资方向；在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的；最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，基金完成组合构建。
投资理念：
 贯彻"以基本面为基础，以研究为驱动"的理念，充分把握我国经济发展及结构转型过程中所带来的新经济主题型投资机会，重点投资于从新经济主题中受益，具有高成长性的上市公司。
国金风险划分：
 高风险
业绩比较基准：
 沪深300 指数收益率×80% ＋中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征：
 基金是一只具有主题投资风格的股票型基金，其预期的风险和收益特征高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
国金证券点评

金元新经济以新经济主题为主要投资范围。基于“十二五”的发展基调下的经济发展及产业结构转型，将带来新经济主题如消费升级、新材料、新能源等的投资机会。金元新经济主题基金将贯彻“ 以基本面为基础，以研究为驱动” 的理念，充分把握新经济主题型投资机会，重点投资于从新经济主题中受益，具有高成长性的上市公司。同时，基金公司从2010年始对管理和投研团队进行大的更换，效果甚是显著，而年初股东的更换（即惠理基金管理香港有限公司入股）也为公司带来新的元素。此基金是金元惠理完成股权变更后的第一只产品，拟任的基金经理为公司的投资总监潘江，公司重视程度高。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　发行日期：本基金募集期限自2012.7.2 至 2012.7.27

基金收益分配基本规定

在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ； 若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配。

点评机构

国金证券基金研究中心

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