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光大保德信中小盘:关注成长性 投资题材广泛

来源:中国证券报
2010年03月15日07:40

  光大保德信中小盘股票型证券投资基金(简称“光大中小盘”)是光大保德信基金管理公司旗下的第7只主动投资偏股型基金,该基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。

  ◆专注投资中小盘:光大中小盘主要投资于具有

高成长性、基本面良好的中小盘股票,投资比例不低于股票资产的80%,其中小盘股票包括深市中小企业板、创业板成份股,以及在沪深证券交易所主板上市、按股票总市值从小到大排序并相加得到的累计总市值达到主板总市值40%的上市公司。

  ◆定量定性相结合:光大中小盘在选股过程中采用定量和定性相结合的方法综合考察目标公司的成长性要素。该基金利用光大保德信中小企业价值评估模型对中小盘上市公司的价值进行初步排序,筛选出具有高成长性的股票。同时,基金从定性的角度对中小上市公司的价值进行进一步挖掘,着重从行业生命周期、技术应用前景、商业模式、主导区域/细分领域、并购重组潜力等方面挖掘拥有高成长特性或潜力的中小上市公司。

  ◆投资标的成长性高:在我国,那些真正能够顺应产业变革,迎合市场需求或者提升人们生活品质和效率的公司具有非常广阔的发展空间,而中小公司因其规模小而经营灵活的特点更易具备爆发性增长的可能。国内外的实践也表明,中小上市公司从长期来看,往往可以获得超过市场平均水平的回报。

  ◆基金管理人综合实力较强:光大保德信基金管理公司成立于2004年4月,由光大证券股份有限公司和保德信投资管理有限公司共同创建,分别持有67%、33%的股份,股权结构稳定,股东实力强。

  ◆投资建议:作为一只积极投资的股票型基金,光大中小盘的投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响。同时,该基金主要投资于中小盘类上市公司的股票,因此属于高风险、高收益的基金品种。

责任编辑:姜隆
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