沪指上半年上涨1.18%,同期主动股票型基金的平均收益率接近5% ,跑赢指数;债券基金的平均收益率也达到5.79%。按照海通证券的分类,在各类基金中,唯独QDII基金上半年的平均收益率为负。
股基战胜指数
海通证券的统计数据显示,截至6月29日,可比的主动
股票型基金今年上半年的平均收益率为4.84%。其中,成立于去年年底的景顺核心竞争力的收益最高,为22.64%。众禄基金研究中心分析师廖帅认为,这是因为该基金正好成立于今年第一波大反弹的前夕,建仓成本低且具有很强的配置主动性。同时,该基金重点配置了金融保险、建筑业并保持了高股票仓位,把握住了产业资本增持与稳增长政策主题给市场带来的机会。此外,广发聚瑞、广发核心精选、中欧中小盘、中欧新动力、上投新兴动力和民生景气行业的收益率也都超过15%。
“股票型基金中涨幅居前的充分体现了上半年的热点全景图,重仓房地产、大消费、新兴产业板块的基金表现出色,呈现明显的中盘蓝筹风格特征。”海通证券高级基金分析师王广国在报告中分析称。
债基获得正收益
5.79%,这是海通证券统计的债券基金上半年的平均收益率,其中偏债型和纯债型上半年的平均收益率分别为5.17%和6.37%。
在纳入海通证券统计的64只分级基金中,仅有两只产品上半年的收益率为负。海富稳进增利B的收益率最高,达到37.26%,富国汇利B以29.97%的收益率居于第二。此外,富国旗下的另一只产品天盈B上半年涨幅也达到20.68%,在同类产品中居于前十。
“2012年上半年中低评级信用债的行情贯穿上半年,持仓结构中持有中低评级信用债的债券基金业绩涨幅居前。”王广国分析称。
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