在A股市场整体走弱的背景下,首批基金三季报均以亏损示人。24家基金公司旗下的365只基金(分级基金合并计算,A/B/C分开统计,包含联接基金)合计亏损225亿元。
股票型基金当之无愧地成为亏损最多的产品(174.19亿元),但有意思的是,该产品却在三季度获得60.04
亿份净申购,净申购比例为1.63%。今年发行火爆的债券型基金则遭遇了14.45%的净赎回。债基也亏了5.3亿元
随着首批基金三季报的出炉,基金三季度的面貌也开始慢慢浮出了水面。然而在三季度A股市场持续下跌的环境下,基金也由二季度的盈利转为亏损。天相投顾统计数据显示,24家基金公司旗下的365只基金(分级基金合并计算,A/B/C分开统计,包含联接基金)合计亏损225亿元,而二季度这些基金还实现了178.22亿元的盈利。
具体来看,首批三季报中,除货币基金和QDII基金外,其余类型基金均呈亏损状态。其中,股票型基金、混合型基金合计亏损241.4亿元,债券型基金亏损5.3亿元,且均由二季度盈利转为亏损。
而海外市场在QE3的刺激下迎来强劲反弹,QDII也因此水涨船高,16只QDII基金当期盈利11.62亿元,顺利扭转了二季度亏损的颓势。而货币型基金三季度也取得了10.83亿元的净利润。
从公司来看,24家基金公司只有1家三季度盈利,其余23家出现亏损的公司中,同以往一样,整体规模与亏损程度成正比。其中亏损最多的高达68.81亿元,而浙商、天弘和天治等由于本身规模较小,三季度亏损额度基本在1亿元以内。
股债申赎逆转,债基遭赎回最多
虽然股票型基金三季度亏损了174.19亿元,但有意思的是,却遭到了投资者的净申购。数据显示,已披露三季报的24家基金公司旗下开放式基金三季度净赎回96.17亿份,净赎回比例为1.29%。但股票型基金获得60.04亿份净申购,净申购比例为1.63%。净赎回则主要来自债券型基金、混合型基金和货币型基金,其中债券型基金净赎回比高达14.45%。这或意味着投资者对股票型基金的投资意愿在逐步增强。
三季度末,已披露三季报的24家基金公司资产管理规模为6509.69亿元(含联接基金)。二季度末该数据为6839.57亿元,一季度末则为6224.56亿元。今年以来资产管理规模呈先增后减态势。仅招商、信诚等少数基金公司实现季度持续增长。
偏股型基金仓位下调3% 大幅减持房地产
在震荡向下的市场行情下,股票方向基金已经将平均仓位降至76.59%,较二季度末下降逾3个百分点。而房地产则成为基金减持最多的行业,相反医药股由于其三季度的优秀表现则赢得了基金的持续加仓。
具体数据显示,截至三季度末,可比的开放式股票方向基金平均股票仓位为76.81%。其中,股票型基金平均仓位达80.56%,混合型基金平均仓位为72.08%,均比年中有所下降。
行业配置上,三季度基金对医药、生物制品、电子等行业进行了增持,减持较多的行业为房地产、机械、仪表等。
上市公司三季报也显示,截至目前,基金持股占流通A股比例中下降最猛的是房地产业,从上期的12.84%下降8.89个百分点至3.95%。而建筑业成为上升幅度最大的行业,从上期的8.38%上升到27.94%。基金持有建筑业的市值为3.09亿,房地产市值为3.17亿。
而在已经披露的房地产上市公司中,基金减持最多的是招商地产(000024)、云南城投(600239)、深振业A(000006)和阳光股份(000608)等。实际上,三季度以来截至10月23日,云南城投的跌幅达21%,深振业A达26.97%,招商地产跌7.46%,阳光股份则涨跌幅不大。
三季度,医药生物、电子和信息技术相对表现不错,不少绩优基金也是因为超配这些行业因此业绩耀眼。就比如今年前三季度的股基冠军上投新兴动力,该基金三季度对电子、医药生物和信息技术的配置比例分别为30.15%、21.11%和11.72%,均处于严重超配状态。
此外,其他绩优基金如银河创新、泰达效率、泰达合丰成长等基金头号重仓行业也是电子板块,中银收益和上投小盘头号重仓板块则是医药生物。
《投资快报》发自广州
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