基金公司的总经理们,每一个阶段,你们同样会面对这个相似的问题,那就是,今年的董事会委托你管理公司的成绩如何?搜狐基金近日为股东、投资者和你们的朋友、竞争对手揭开面纱,制作了中国首份基金公司总经理的公募成绩单。(专题)
股基规模屡刷“迷你”底线 规模缩水遭遇成长尴尬
方正富邦基金总经理邹牧 |
作为一名职业经理人,从一家公司的副总经理成长为另一家公司的总经理,是职业生涯中值得庆贺的跨越,但这一角色的转换,对方任职正富邦基金公司总经理的邹牧来说,伴随而来的更多是压力。
2012年6月,邹牧正式接管方正富邦基金,到位之后邹牧力促方正富邦基金在半年时间内实现两次转型。一次是从2012年6月到10月,将公司公募业务的战略中心,从之前的权益类转向固定收益类投资;第二次是从当年的10月到12月,抓住监管部门对基金公司子公司的政策放行机遇,让方正富邦基金从一家单纯做公募业务的基金公司,转型为全方位的资产管理公司。
然而遗憾的是,尽管方正富邦基金近两年以来专户和子公司业务发展顺畅,但公募基金的资管规模和业绩表现依旧不容乐观。同花顺数据显示,方正富邦基金旗下的方正富邦创新动力和方正富邦红利精选两只权益类基金去年全年的业绩排名均在同业后1/3区域。与此同时,这2只基金的规模也一再刷新“迷你”底线,截至去年年底,资产净值规模分别仅为4056万元和1097万元,均触及“清盘”红线。
从公司旗下全部基金产品去年的加权业绩和资产规模变化角度来看,方正富邦基金去年权益类基金的加权业绩为3.07%,排名可比52家基金公司权益类产品业绩榜单第46位;旗下货币型基金的年度加权业绩为3.76%,排名52家公司旗下货基加权收益率榜单第39位。
规模方面,方正富邦基金截至去年年底的公募资管规模为4.21亿元,相较2012年下降56.58%,是可比公司中,资管规模下降最快的一家。在综合前述考量标准后,方正富邦在本次由搜狐基金推出的基金公司总经理业绩盘点中的平均得分为10.72分,在可比52家公司中,排名第50位。
具体看来,方正富邦基金尽管去年新成立了1只互利定期开放债券基金,为公司整体规模带来增量,但旗下3只老基金整体规模却明显缩水。其中,由于业绩不佳导致旗下两只权益类基金的资产净值规模持续缩水,全年减少6300万元;而方正富邦货币基金则大幅缩水4.85亿元。固定收益类产品规模的大幅缩水,使原本规模就不足10亿元的小型公司境遇更加尴尬。
个人简历:
邹牧,金融学博士,历任华夏证券公司投资银行部高级经理,首创证券董事会秘书兼总经理助理,大通证券北京营业部总经理,鹏华基金管理有限公司北京分公司副总,华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监、华富基金副总经理等职。
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