基金重仓股点评：广州友谊利润增速较往年下滑

　　广州友谊（000987）

　　前三季度，公司的营收增速和利润增速较往年均有明显下滑，主要有以下原因：一是由于广州市为典型的外向型城市，受国际经济形势影响较大，金融危机对广州市整体消费环境造成了较大的负面影响；二是公司主要收入来源为高端产品的销售，而这类产品消费的收入弹性较大，与宏观环境的相关性较强，财富的缩水直接影响了奢侈品消费。

　　预计公司四季度营收将有超过15%的增长，全年每股收益0.81元。

　　技术上，该股短期、中期均线5日、10日、20日、30日呈空头排列；昨日股价收于60日均线之下，日线指标KDJ等尚未躺低。预计下周进入短线买点，反抽10日线宜出。

　　思源电气（002028）

　　公司出售平高电气股权使公司前三季度业绩增长近五成。

　　公司前三季度实现营业总收入12.31亿元，同比增长15.91%；营业利润4.13亿元，同比增长40.15%；净利润3.47亿元，同比增长48.47%；扣除非经常性损益后的净利润1.97亿元，同比增长15.34%。报告期内，思源电气出售部分可供出售金融资产实现投资收益1.73亿元。公司预计2009年归属母公司所有者的净利润与上年相比增长20%-50%。

　　技术上，该股5月下旬以来走的是头肩底形态，从对称原理出发，目前右肩的整理时间还不够。预计短线在颈线22.80元处之上震荡，之后将震荡上升。

　　海螺水泥（600585）

　　公司三季度业绩同比和环比继续回升。受房地产投资回暖和所在地区水泥价格提价等积极因素影响，公司三季报业绩环比和同比均实现增长，符合预期。

　　三季度所在地区水泥价格成功提价，毛利率和净利率提升明显。公司生产线主要在华东（安徽、上海、江苏等）地区和中南地区（广西、湖南等）。

　　西部生产线投产是公司未来看点。预计2009年和2010年每股收益2元、2.35元。

　　技术上，该股短期、中长期5日、10日、20日、60日、120均线呈空头排列；目前日线指标KDJ等接近超买。预计下周进入短线买点，下档强支撑位在180日均线。