一些大中型基金公司管理的历史业绩极为优异的股票型基金在今年遭遇了“滑铁卢”,业绩排名出现了大幅下滑。
天相统计显示,在股票型基金中相对排名下滑较为明显者,如博时主题基金,该基金在2007和2008年分别排名第2和第31名,表现突出,但今年以来该基金仓位未能有效提高,截至11月27日,在139只基金中排名仅为80名。国富弹性是另一只本可以实现三年持续优胜的基金,该基金2007和2008年分别排名第5和第10,但今年仅排名87位。华夏优增的表现更令市场人士唏嘘不已,该基金2007和2008年分别排名第9和第8名,连续两年排名前十,但今年业绩一落千丈,目前仅排名111位。其他2007和2008年表现持续优异的基金如上投成长、博时精选、南方绩优、中银增长、上投阿尔法、华宝增长、景顺鼎益、易方达精选等基金的好业绩均未能持续到今年,相对排名大幅下滑。
市场人士分析认为,这些基金不少发生了基金经理的变更,从而业绩出现了大幅波动。如掌管博时精选达四年之久的陈丰去年底离职,景顺鼎益则在今年发生了两次基金经理变动,先是管理该基金四年之久的王新艳3月16日离职前往建信基金担任总助,然后继任者涂强被爆出老鼠仓嫌疑9月18日被免职。孙延群因病故离开他一手打造的五星基金上投阿尔法,而张益驰于7月20日离开华夏优增。