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年度排名大战将收官 四基金公司争夺冠军宝座

来源:中国证券报
2009年12月24日08:22

  距离年底还有一周的时间,从业绩看,2009年是股票型基金全面夺取失地的一年,而受跷跷板效应影响,债券型基金则表现较弱,货币型也受债市低迷影响,普遍遭遇大额赎回。

  基金前20名竞争激烈

  从表现看,2009年股票型基金的冠军有望在以上三个基金中诞生:华夏

大盘精选、银华核心价值优选、新华优选成长,截至21日,它们今年以来的复权净值增长率分别为101.35%、100.37%及98.38%。

  根据wind统计,今年最赚钱的指数型基金是易方达深证100ETF,今年以来涨幅为96.61%。指数基金的二、三名分别为融通深证100、友邦华泰红利ETF,涨幅分别为88.71%、82.04%。

  从收益看,进入前四分之一的股票型基金差距并不大。年内净值增长率在70%-80%的基金多达38只,不少业绩差距只有0.10个百分点,尤其是前20名的“入围”之战同样争夺激烈。

  债券型基金中,有可能成为三甲分别为:国投瑞银融华债券、银华增强收益、南方宝元债券,他们今年以来的收益率分别为38.05%、16.63%、15.55%。保本型基金三甲分别为银华保本、南方避险增值、南方恒元保本,其中收益率最高的为20.41%。货币型基金前三名分别为中信现金优势、易方达货币、海富通货币,收益率最高的为2.11%。

  协同作战“痕迹”明显

  从股票型基金中业绩佼佼者看,业绩领先跨越牛熊市也并非不可能,如华夏大盘去年业绩领先,今年仍然业绩领先,另外华夏复兴也同样表现出色。从本年度业绩看,股票型基金前二十名中,领先的基金多有孪生子,除了华夏大盘与华夏复兴,新华优选成长及新华优选分红,银华价值优选及银华领先策略都是成对出现。从重仓股看,他们有一些相似之处,以银华的两只基金为例,它们三季度的第一重仓股均为上海汽车,另外十大重仓股中同样都有一汽轿车,“协同作战”让他们的业绩趋同。

  另一方面,小基金公司的操作能力仍然不可小看,新华基金、华商基金在今年的赛跑中均跑出了黑马。不过从业绩末尾看,一些小基金公司仍然无法走出“垫底”的命运。总结他们表现落后的原因,主要在于择时不当造成的资产配置失误,在牛熊转换阶段,由于前期仓位较低,有一些基金在一二季度一直保持低仓位操作,错失了前一段单边上涨的行情,踏空之后在三季度被迫增仓却遇上了市场调整,于是业绩差距被拉大了。以某一只表现在后十位的基金为例,在市场出现绝地反弹并不断冲高的前三季度,其股票仓位从未超过55%,三个季度仓位分别为43%、37%和51%。踏空步伐相当明显。

责任编辑:乔瑞昕
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