亚太地区与日本第一季股票资本市场分析 Asia Pacific, Japan ECM By Issue Type
亚太地区与日本第一季股票资本市场分析 Asia Pacific, Japan ECM By Issue Type | |||||
1/1/2010-3/31/2010 | 1/1/2009-3/31/2009 | %增/减 | |||
交易量 |
金额 (百万美元) |
交易量 |
金额 (百万美元) | ||
IPO首次公开招股 | 164 |
$30,2427.50 |
48 |
$454.3 |
65.98 |
Follow-On後续发行 | 336 |
$39,258.2 |
169 |
$26,716.1 |
0.47 |
Convertible 可兑换股票 | 25 |
$3,576.0 |
12 |
$1,816.9 |
0.97 |
ECM TOTAL总额 | 525 |
$73,261.7 |
229 |
$28,987.3 |
1.53 |
| |
亚太资本市场创新高
亚太与日本地区股票资本市场和相关的产品2010年第一季度总额达 733亿美元,历年来第一季度销售量的最高纪录。
後续发行产品增长了46.9%,总收益392亿美元。这一季首次公开发行股票(IPOs)在2010年第一季度增长了66倍,这是亚洲一季以来最高纪录。可转换证券总额为 36亿美元,相较2009年第一季增加了96.8%。
全球资本市场2010第一季总额达1675亿美元,增幅超过138%。亚太及日本资本融资金额增长 152.7%,美国和EMEA地区陆续比2009年第一季增长了204.8%和102.8%。
日本属资本市场排第一的地区,总有 234亿美元资本发行。
紧随其後的是中国的231亿美元。前三排名地区为日本,中国,与美国。
中国第一季股票资本市场分析 China ECM By Issue Type | |||||||
1/1/2010-3/31/2010 | 1/1/2009-3/31/2009 | %增/减 | |||||
交易量 |
金额(百万人民币) |
金额 (百万美元) |
交易量 |
金额 (百万人民币) |
金额 (百万美元) | ||
IPO首次公开招股 | 93 |
¥249,270.50 |
$17,049.00 |
3 |
¥1,096 |
$143.10 |
226.4 |
Follow-On後续发行 | 26 |
¥33,365.30 |
$5,516.90 |
7 |
¥48,395 |
$6,234.10 |
-0.31 |
Convertible 可兑换股票 | 3 |
¥2,727.00 |
$512.60 |
- |
- |
- |
- |
ECM TOTAL总额 | 122 |
¥285,362.80 |
$23,078.50 |
10 |
¥49,491 |
$6,386.20 |
| |
中国资本市场收益增长五倍 China ECM increases by five-fold
2010年第一季中国股票资本市场融资总额为 231亿美元 ,相较於去年同期增加了将近五倍,另外再融资股票从2009年减少了11.40%, 可兑换股票则增加至 5亿1千2百万
中国第一季最大IPO: 华泰证劵
今年全球十大首次公开招股(IPO)排行中,中国企业就占了三家 。
中国市场首次公开招股总额为171亿美元,上市总交易94项,占2010年第一季总金额74% ,也是历年来最高的第一季股票资本市场总额。A股-首次公开招股占市场比率88.8%,总额150亿美元,上市总交易76项。
第一季属最大的首次公开招股为上海上市的华泰证劵 ,发行金额22亿981万美元 ,总共784亿5600万股。
第一季十大公开招股排行 First Quarter Top 10 Initial Public Offerings (IPO) in China | |||||||||
公司名称 | 承销商 | 发行日期 | 发行金额 (百万元) | 美元发行总额 | 发行量(万股) | 上市地点 | 发行价格(元) | 证券代码 | |
1 | 华泰证券 | 海通证券 | 2/10/2010 |
¥15,691.20 |
$2,298.10 |
78,456 |
上海 |
$20.00 |
601688 |
2 | 中国一重 | 中银国际 | 2/2/2010 |
¥11,400.00 |
$1,669.80 |
100,000 |
上海 |
$5.70 |
601106 |
3 | 中国西电 | 中金公司 | 1/20/2010 |
¥10,325.30 |
$1,512.70 |
130,700 |
上海 |
$7.90 |
601179 |
4 | 重庆水务 | 银河证券 | 3/17/2010 |
¥3,490.00 |
$511.30 |
25,000 |
上海 |
$6.98 |
601158 |
5 | 二重重装 | 宏源证券 | 1/25/2010 |
¥2,550.00 |
$373.50 |
24,000 |
上海 |
$8.50 |
601268 |
6 | 正泰电器 | 国泰君安 | 1/12/2010 |
¥2,517.90 |
$368.80 |
10,500 |
深圳 |
$23.98 |
601877 |
7 | 滨化股份 | 国信证券 | 2/9/2010 |
¥2,090.00 |
$306.20 |
11,000 |
上海 |
$19.00 |
601678 |
8 | 杰瑞股份 | 广发证券 | 1/21/2010 |
¥1,725.50 |
$252.80 |
2,900 |
深圳 |
$59.50 |
2353 |
9 | 亚厦股份 | 财富里昂 | 3/10/2010 |
¥1,688.60 |
$247.40 |
4,240 |
深圳 |
$31.86 |
2375 |
10 | 万邦达 | 华泰联合 | 2/3/2010 |
¥1,445.20 |
$211.70 |
2,200 |
深圳 |
$65.69 |
300055 |
中国成为全球首次公开招股的榜首
中国股票资本市场在2010年第一季以金融财务产业最为活跃,占当季资本市场30%, 其次为材料与高科技相关融资分别占总数 23% 与 16%。
金融财务产业包括: 招商银行, 华泰证券
材料产业包括: 中国第一重型机械集团, 滨化集团, 恒鼎实业
227项全球首次公开招股有94项来自中国,使中国成为全球首次公开招股的榜首。
在不断变化的全球股市交易中,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange)高居首位,占市场额17.2%,其中,日本第一生命保险公司的新股发行总收益112亿美元。
另外,中国的深圳和上海证券交易所,也占31.3%市场额,分别排名第二和第三。香港则占全球上市市场 9.4%。
第一季中国股票资本市场承销商排行 China Equity Capital Markets League Table | ||||||
排行 | 承销商 | 承销商(英) | 金额(百万人民币) | 金额(百万美元) | 市场占有率 | 交易量 |
1 | 中国国际金融 | China International Capital Co |
¥17,750.80 |
$2,600.40 |
12.9 |
3 |
2 | 海通证券 | Haitong Securities |
¥16,241.20 |
$2,378.60 |
11.8 |
2 |
3 | 中银国际 | Bank of China |
¥14,760.50 |
$2,102.60 |
10.5 |
4 |
4 | 高盛集团 | Goldman Sachs & Co |
¥9,024.70 |
$1,614.00 |
8 |
6 |
5 | 瑞银集团 | UBS |
¥8,260.90 |
$1,199.00 |
6 |
4 |
6 | 国信证券 | Guosen Securities Co Ltd |
¥7,414.70 |
$1,086.20 |
5.4 |
7 |
7 | 平安证券 | Pingan Securities Co Ltd |
¥6,112.50 |
$895.50 |
4.5 |
8 |
8 | 招商证券 | China Merchants Bank |
¥5,305.30 |
$768.90 |
3.8 |
8 |
9 | 广发证券 | GF Securities |
¥3,712.00 |
$543.80 |
2.7 |
4 |
10 | 宏源证券 | Hongyuan Securities Co Ltd |
¥3,393.20 |
$497.10 |
2.5 |
3 |