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汤姆森路透2010年第1季中国股票资本市场报告

来源:搜狐理财 作者:汤姆森路透
2010年04月12日16:23

  亚太地区与日本第一季股票资本市场分析 Asia Pacific, Japan ECM By Issue Type

亚太地区与日本第一季股票资本市场分析
Asia Pacific, Japan ECM By Issue Type
1/1/2010-3/31/2010 1/1/2009-3/31/2009 %增/减
交易量
金额
(百万美元)
交易量
金额
(百万美元)
IPO首次公开招股 164
$30,2427.50
48
$454.3
65.98
Follow-On後续发行 336
$39,258.2
169
$26,716.1
0.47
Convertible 可兑换股票 25
$3,576.0
12
$1,816.9
0.97
ECM TOTAL总额 525
$73,261.7
229
$28,987.3
1.53

 


  亚太资本市场创新高

  亚太与日本地区股票资本市场和相关的产品2010年第一季度总额达 733亿美元,历年来第一季度销售量的最高纪录。

  後续发行产品增长了46.9%,总收益392亿美元。这一季首次公开发行股票(IPOs)在2010年第一季度增长了66倍,这是亚洲一季以来最高纪录。可转换证券总额为 36亿美元,相较2009年第一季增加了96.8%。

  全球资本市场2010第一季总额达1675亿美元,增幅超过138%。亚太及日本资本融资金额增长 152.7%,美国和EMEA地区陆续比2009年第一季增长了204.8%和102.8%。

  日本属资本市场排第一的地区,总有 234亿美元资本发行。

  紧随其後的是中国的231亿美元。前三排名地区为日本,中国,与美国。

中国第一季股票资本市场分析
China ECM By Issue Type
1/1/2010-3/31/2010 1/1/2009-3/31/2009 %增/减
交易量
金额(百万人民币)
金额
(百万美元)
交易量
金额
(百万人民币)
金额
(百万美元)
IPO首次公开招股 93
¥249,270.50
$17,049.00
3
¥1,096
$143.10
226.4
Follow-On後续发行 26
¥33,365.30
$5,516.90
7
¥48,395
$6,234.10
-0.31
Convertible 可兑换股票 3
¥2,727.00
$512.60
-
-
-
-
ECM TOTAL总额 122
¥285,362.80
$23,078.50
10
¥49,491
$6,386.20

 


  中国资本市场收益增长五倍 China ECM increases by five-fold

  2010年第一季中国股票资本市场融资总额为 231亿美元 ,相较於去年同期增加了将近五倍,另外再融资股票从2009年减少了11.40%, 可兑换股票则增加至 5亿1千2百万

  中国第一季最大IPO: 华泰证劵

  今年全球十大首次公开招股(IPO)排行中,中国企业就占了三家 。

  中国市场首次公开招股总额为171亿美元,上市总交易94项,占2010年第一季总金额74% ,也是历年来最高的第一季股票资本市场总额。A股-首次公开招股占市场比率88.8%,总额150亿美元,上市总交易76项。

  第一季属最大的首次公开招股为上海上市的华泰证劵 ,发行金额22亿981万美元 ,总共784亿5600万股。

第一季十大公开招股排行
First Quarter Top 10 Initial Public Offerings (IPO) in China
 公司名称 承销商 发行日期 发行金额 (百万元)  美元发行总额 发行量(万股) 上市地点 发行价格(元) 证券代码
1 华泰证券 海通证券 2/10/2010
¥15,691.20
$2,298.10
78,456
上海
$20.00
601688
2 中国一重 中银国际 2/2/2010
¥11,400.00
$1,669.80
100,000
上海
$5.70
601106
3 中国西电 中金公司 1/20/2010
¥10,325.30
$1,512.70
130,700
上海
$7.90
601179
4 重庆水务 银河证券 3/17/2010
¥3,490.00
$511.30
25,000
上海
$6.98
601158
5 二重重装 宏源证券 1/25/2010
¥2,550.00
$373.50
24,000
上海
$8.50
601268
6 正泰电器 国泰君安 1/12/2010
¥2,517.90
$368.80
10,500
深圳
$23.98
601877
7 滨化股份 国信证券 2/9/2010
¥2,090.00
$306.20
11,000
上海
$19.00
601678
8 杰瑞股份 广发证券 1/21/2010
¥1,725.50
$252.80
2,900
深圳
$59.50
2353
9 亚厦股份 财富里昂 3/10/2010
¥1,688.60
$247.40
4,240
深圳
$31.86
2375
10 万邦达 华泰联合 2/3/2010
¥1,445.20
$211.70
2,200
深圳
$65.69
300055

  中国成为全球首次公开招股的榜首

  中国股票资本市场在2010年第一季以金融财务产业最为活跃,占当季资本市场30%, 其次为材料与高科技相关融资分别占总数 23% 与 16%。

  金融财务产业包括: 招商银行, 华泰证券

  材料产业包括: 中国第一重型机械集团, 滨化集团, 恒鼎实业

  227项全球首次公开招股有94项来自中国,使中国成为全球首次公开招股的榜首。

  在不断变化的全球股市交易中,东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange)高居首位,占市场额17.2%,其中,日本第一生命保险公司的新股发行总收益112亿美元。

  另外,中国的深圳和上海证券交易所,也占31.3%市场额,分别排名第二和第三。香港则占全球上市市场 9.4%。

第一季中国股票资本市场承销商排行
China Equity Capital Markets League Table
排行 承销商 承销商(英) 金额(百万人民币) 金额(百万美元) 市场占有率 交易量
1 中国国际金融 China International Capital Co
¥17,750.80
$2,600.40
12.9
3
2 海通证券 Haitong Securities
¥16,241.20
$2,378.60
11.8
2
3 中银国际 Bank of China
¥14,760.50
$2,102.60
10.5
4
4 高盛集团 Goldman Sachs & Co
¥9,024.70
$1,614.00
8
6
5 瑞银集团 UBS
¥8,260.90
$1,199.00
6
4
6 国信证券 Guosen Securities Co Ltd
¥7,414.70
$1,086.20
5.4
7
7 平安证券 Pingan Securities Co Ltd
¥6,112.50
$895.50
4.5
8
8 招商证券 China Merchants Bank
¥5,305.30
$768.90
3.8
8
9 广发证券 GF Securities
¥3,712.00
$543.80
2.7
4
10 宏源证券 Hongyuan Securities Co Ltd
¥3,393.20
$497.10
2.5
3
责任编辑:姜隆
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