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南方优选价值基金:遵循价值投资理念

来源:中国证券报
2010年04月26日07:13

  南方优选价值成立于2008年6月18日,属于灵活配置股票型基金,当前规模约8亿元,采用自下而上的模式优选资产价值有保障并且具备价值释放条件的上市公司

  ◆产品特征

  遵循价值投资理念:南方优选价值基金重点投资于资产价值有保障且具备价值释放条件的上市公司。遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,寻求具备该基金所界定的“价值投资”条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,来实现基金资产的长期、稳定增值。

  自下而上优选价值股票:基金管理人采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值,优选未来价值能够释放的上市公司作为主要投资对象。同时结合自上而下的行业分析,根据对宏观经济、上下游行业运行态势的观察来确定优势或景气行业,从而以最低的组合风险选择最优的股票组合。

  灵活配置:南方优选价值产品契约约定,股票投资比例为基金总资产的60%~95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%。

  业绩表现优秀:自成立以来,南方优选价值基金取得约70%的收益,大幅跑赢业绩比较基准和同期市场指数。

  截至2010年4月20日,南方优选价值基金近一年的净值增长率为33.91%,位于同类可比基金前8%的位置;近一个季度的净值增长率为3.94%,位于同类可比基金前14%的位置。该基金无论是短期还是中期,显示出较强的获益能力。

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责任编辑:范晓勇
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