农行或许仍将是“全球最大IPO”的创造者。17日,中国农a>业银行IPO内地路演推介拉开序幕。中金、中信、国泰君安三大承销商对其发行价给出的询价底线均超过3元/股。
中信证券17日表示,农行A股合理价值区间为3.02元-4.07元/股,对应市净率区间为1.8倍-2.2倍。银河证券和国泰君安证券给农行A股的合理价值区间则分别为3.17元-3.65元,及3.2元-3.91元。
按照三大相关券商给出的报价,即便以中信证券给出的3.02元/股最低价计算。在启动全部超额配售后,农行A+H总计547.9亿股募股,将完成1654.66亿元融资规模,这将超过早前工商银行220亿美元的融资规模,并将创造全球历史最大的融资纪录。
农行公布的A股招股意向书显示,农行网上申购日为7月6日,预计A股7月15日上市。