华夏大盘、华夏复兴、金鹰中小盘领先
新快报讯 距2007年市场高点6124点已经有三年之久,虽然沪市大盘较那时仍有超过50%的跌幅,但历经大熊市的洗礼之后,仍有一些基金远远跑赢大盘,累计净值超过6124点水平,给投资者带来了正回报,其中华夏大盘以21.88%的年化回
报率遥遥领先,华夏复兴、金鹰中小盘紧随其后,泰达宏利成长、嘉实增长的年化回报也超过6%。据晨星(中国)的统计显示,截至10月22日,共有27只偏股类开放式基金近三年年化回报率为正。按晨星分类,有8只股票型、11只激进配置型和8只标准混合型开基的累计净值已经超过了6124点时的水平,华夏复兴、华夏大盘和金鹰中小盘分别为三类开基中同期回报最高基金(具体见附表)。
“熊市跌得比别人少,牛市涨得比别人快”奠定了王亚伟公募基金“一哥”的地位,可惜其基金长期封闭,对买不到的投资者而言,实际意义不大。不过,华夏系还有几只基金表现不错,华夏复兴对市场趋势把握得也较好,在2008年第四季度前,华夏复兴的持股仓位相对较低,一直在65%上下浮动,回避了当时单边下跌市场中的系统性风险。进入2009年,顺势加仓,净值快速提高;华夏红利在知名基金经理孙建冬离开后也依然有较好表现。
金鹰中小盘在过往几年中也经历了基金经理的变更,不过,其一直表现强势。该基金在2008年至今各年度都保持在偏股型基金业绩前四分之一,这都得益于金鹰基金善于在振荡市中利用适度规模和灵活投资策略的优势。金鹰公司投资总监、金鹰中小盘基金经理杨绍基在接受记者采访时就指出,金鹰中小盘80%的仓位要投资于全市场平均流通市值以下的股票,而近三年A股市场的中小盘股票表现明显强于大盘蓝筹股,这是金鹰中小盘业绩排名靠前的客观原因。
业内人士指出,善于发掘成长股是这些基金远远跑赢同类战胜市场的重要原因。以华夏大盘为例,其先后重仓的中恒集团、广汇股份的股价均远远强于三年前。而金鹰中小盘2008年末买入的科力远是2009年市场的大牛股;2009年末杨绍基重仓非周期类、新兴产业类,其重仓的中环股份昨日也创出今年以来的新高。
近三年年化回报为正的偏股类基金
基金名称 年化回报率(%)
股票型
华夏复兴 13.26
中小板 ETF 6.00
兴业全球视野 2.32
激进配置型
华夏大盘 21.88
泰达宏利成长 6.63
华夏红利 4.26
中银中国 3.58
嘉实服务增值 3.10
标准混合型
金鹰中小盘 7.44
嘉实增长 6.16
博时平衡 5.19
华夏回报 2.25
华安宝利 2.18