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独门重仓跑输抱团股 基金找“黑马”风险增大

来源:中国资本证券网-证券日报
2010年11月15日07:01
  四季度上半程,独门重仓未能再显神威,不但跑输沪深300指数,甚至没有达到重仓股整体水平。不过,当然也有幸运儿,如万家公用事业、中银行业优选、中邮核心主题等少数基金挑准牛股,上半程安枕无忧。

  《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,10月以来,截至11月12 日,230只独门重仓股票平均上扬10.62%,相较而言,全部重仓股同期涨幅为12.14%,沪深300指数更是上涨了12.14%。

  55公司各有“秘技”

  宝盈怀揣12只独门股

  由于之前不乏成功之举,基金大力挖掘独门武器已成常态。根据统计,2010年三季度,230只股票成为基金的独门重仓(被一只基金单独重仓持股),较二季度末增加22只,增幅为10.58%。

  大多数基金公司拥有自己的“独门武器”。统计显示,230只独门重仓分别被55家基金公司持仓。其中,除了金元比联、农银汇理、诺德、浦银安盛和天弘以外,其余基金公司均有各自的独门重仓(浙商基金、纽银梅隆未计算在内)。

  拥有独门重仓数量较多的主要是宝盈、博时和华宝兴业等公司,它们分别拥有12只、10只和10只独门重仓股。其中,宝盈的独门重仓股包括保龄宝常林股份潮宏基成发科技大唐电信海默科技鲁阳股份盘江股份啤酒花沈阳机床英力特中国重汽

  博时旗下的4只基金则将出版传媒、将合肥三洋江南高纤金自天正老凤祥太阳鸟武钢股份新海宜浙江东方中国远洋等10只个股纳入独门武器篮筐当中。

  华宝兴业旗下的4只基金也相中了不同的股票。华宝兴业宝康债券打新之时不期然瞄中了宝莫股份长高集团、生源股份和万讯自控4只新股。同门的另外一只债基华宝收益A则独家持有数字政通兔宝宝。另外3只股票方向基金——华宝兴业动力组合、华宝兴业多策略和华宝兴业先进成长也分别单独重仓1只(中铁二局)、2只(宝胜股份金枫酒业)和1只(鞍钢股份)股票。

  此外,诺安、鹏华、泰信等公司也对独门武器也有较多偏好,均持有9只独门重仓股。此外,资产规模居前的华夏、嘉实、易方达、南方也分别持有8只、7只、7只和7只独门重仓股。

  博时创业成长变身“掘黑”大户 6只“独门武器”表现各异

  部分基金对独门武器的热情极大。根据统计,今年三季度末,持有独门重仓数量最多的是博时创业成长。该基金刚于今年6月1日成立的基金,以“深入研究创业成长型公司,挖掘该类公司的投资机会”为投资目标。

  9月末时,博时创业成长单独重仓了出版传媒、合肥三洋、江南高纤、金自天正、新海宜和浙江东方6只股票,持股数分别399.99万股、449.98万股、539.82万股、348.27万股、393.54万股和649.98万股。上述股票除了出版传媒、新海宜表现稍次,其余个股涨幅均超过10%,其中江南高纤涨幅更达32.33%。

  另外,宝盈核心优势、鹏华盛世创新也各自拥有5只不同的独门重仓。前者独家重仓了保龄宝、成发科技、大唐电信、啤酒花和英力特;后者将富安娜汉商集团航天科技钱江水利万泽股份作为“独门武器”。

  主动偏股基金中拥有较多独家重仓的还包括华商动态阿尔法、新华行业周期轮换和中邮核心优势,它们均有4只独家重仓股。其中,华商动态阿尔法延续了之前挖掘黑马的传统,将独门重仓的数量从前一季度的5只减少至4只,闽闽东闽福发A、中炬高新继续留在其独门武器名单里,智光电气成为其新进独门重仓,二季度其一度独家重仓的七星电子长春高新虽继续留在其十大重仓名单中,但这两只股票已经迎来更多个股关注,被其他基金分去一杯羹。

  新华行业周期轮换独家重仓持有北巴传媒大杨创世飞亚达A和洪城水业,持股数分别为49.47万股、30.48万股、65.21万股和57.47万股,占各家公司流通盘的0.12%、0.31%、0.82%和0.41%。

  同样地,中邮核心优势也独自重仓持有ST皇台沧州大化山东药玻通威股份4只个股,占各家公司流通盘的4.63%、3.47%、2.71%和1.56%。其中,ST皇台和沧州大化在过去一个半月里表现最好,10月8日至11月12日累计分别上扬了17.16%和18.95%。

  4只牛股涨幅逾50%

  独门基金净值水涨船高

  不过,230只独门重仓整体四季度以来表现却是一般。据统计,这些个股平均上扬了10.62%,相比之下,同期全部重仓股平均涨幅为10.72%,沪深300指数更是上涨了12.14%。

  当然,独门重仓股中不乏牛股。表现耀眼的包括恒源煤电、海空、西藏天路哈高科,10月至今,它们各上扬了67.22%、55.76%、54.55%和50.2%。

  不过,这些牛股对各自重仓基金业绩带动各有不同。虽然万家公用事业三季度末仅持有恒源煤电90万股,但10月以来该基金业绩表现不俗,单位净值累计增长了14.42%。值得一提的是,该基金另外两样“独门武器”——郑州煤电天富热电10月以来走势同样强劲,分别上扬26.68%和7.63%。

  持有海南航空499.98万股的中银行业优选表现稍次,同期回报率为8.78%。分别持有西藏天路、哈高科183.47万股和525.25万股的中邮核心主题和中银动态策略单位净值10月至今分别上扬了8.02%、8.13%。有趣的是,与万家共有事业不同,上述基金仅有一只独门重仓股。

  相反,联创光电新华传媒、富安娜和东风科技等独门重仓却表现垫底,10月以来分别下跌16.45%、14.51%和12.79%、10.97%。上述个股9月末时分别被泰信蓝筹精选、南方宝元债券、鹏华盛世创新和中海量化策略独家重仓。

  代码 名称 股票代码 股票简称 10月8日-11月12日涨跌幅(%) 持股数量(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)

  161903.OF 万家公用事业 600971 恒源煤电 67.22 90.00 0.68 2786.40 3.07 3.73

  163807.OF 中银行业优选 600221 海南航空 55.76 499.98 0.15 2949.90 3.31 4.46

  590005.OF 中邮核心主题 600326 西藏天路 54.55 183.47 0.42 2220.04 2.92 3.23

  163805.OF 中银动态策略 600095 哈高科 50.20 525.25 1.45 5294.48 2.29 2.74

  210003.OF 金鹰行业优势 000777 中核科技 46.72 127.38 0.63 3203.61 3.14 3.45

  320006.OF 诺安灵活配置 601808 中海油服 46.46 539.55 1.08 7780.25 3.92 7.29

  150003.SZ 建信优势动力 601268 二重重装 44.76 1149.52 3.83 12069.97 2.77 3.83

  290006.OF 泰信蓝筹精选 000099 中信海直 40.72 120.00 0.44 1105.20 3.25 4.23

  202019.OF 南方策略优化 600508 上海能源 39.70 105.27 0.15 2423.43 1.4 1.66

  257030.OF 国联安优势 300064 豫金刚石 39.40 201.58 5.30 5075.73 4.86 5.43

  360006.OF 光大保德信新增长 600516 方大炭素 37.79 400.01 0.65 3324.10 1.9 2.19

  375010.OF 上投摩根中国优势 600010 包钢股份 35.45 10486.35 3.85 34604.97 5.55 5.89

  460009.OF 华泰柏瑞量化先行 600366 宁波韵升 34.90 50.00 0.13 1056.00 3.52 4.11

  050016.OF 博时宏观回报AB 300123 太阳鸟 32.64 3.57 0.20 124.66 0.1 6.68

  050014.OF 博时创业成长 600527 江南高纤 32.33 539.82 1.54 4291.56 3.49 4.79

  10月至今涨幅靠前的15只基金独门重仓股 (来源:证券日报)
(责任编辑:范晓勇)
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