南方基金2011十大预言:白马股带大盘创三年新高

　　聚集南方基金策略报告：

　　南方基金2011十大预言：白马股带大盘创三年新高

　　南方基金发布明年投资策略：行业首选工程机械

　　南方基金2011年投资策略：经济转型深化 市场震荡上扬

　　南方基金发布2011年A股投资策略报告

　　其他机构2011年策略报告：

　　券商发布201 1年投资策略 新兴产业仍是关键词

　　多家券商发布策略报告：2011年布局宜先消费后周期

　　中海基金2011年投资策略报告：明年备战环保新能源

　　银河证券2011年投资策略报告：转型重塑价值

　　平安证券2011年策略报告：攻守兼备大机械+大金融

　　东吴证券2011年投资策略及30大金股

　　南方基金2011十大预言：白马股带大盘创三年新高

　　王艳伟 第一财经日报

　　南方基金再提2011年十大预言

　　继今年初提出2010年十大预言、且其中八条得到市场验证后，南方基金昨日发布2011年度策略报告，再度提出新的十大预言，预言涵盖了宏观经济表现、政策走向、A股及海外市场表现等各个方面。

　　策略报告指出，2011年，随着经济先行指标逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复，中央逆周期的调控机制将降低未来经济过热引发的风险，政策和经济的博弈仍将主导明年市场走势，考虑到流动性充裕的局面已经形成，股市震荡上行的基础依然存在。

　　南方基金认为，我国宏观经济目前已呈现企稳迹象，有望在明年第一季度同比见底回升。预计2011年国内通胀将得到有效控制，出现持续恶性通胀的概率不大；财政政策将相对宽松，固定资产投资增长仍将维持较高增速；地产调控政策基调上不会放松，全国房价将基本稳定，商业地产表现优于住宅。产业方面，制造业将两极分化，行业集中度低、技术含量低的劳动密集型企业度日艰难，而行业集中度高、有品牌和定价权的高端制造业则利润丰厚；机械和装备制造业将快速增长。

　　在海外经济和股市方面，南方基金预言，美国经济将稳步复苏，美联储在现有6000亿美元基础上不会进行新一轮大规模的定量宽松，美国非金融企业利润和股价将创出历史新高；欧洲“小猪五国”的债务问题不会演变成影响世界经济的第二波金融危机。相比之下，以“金砖四国”为代表的新兴市场国家经济复苏将更快，依然是全球经济主要增长点。

　　具体到A股投资，南方基金表示，整体来看，明年股市行业轮动速度将加快，行业配置的重要性显著提高，白马股(例如寡头制造业等)将带领大盘创出三年新高即3500点。估值上来看，目前沪深300估值在2010年、2011年的动态市盈率分别为15倍和12倍，对应的利润增长率分别为33%和21%，依然处于历史的估值底部。2011年重点配置方向包括以工程机械等为代表估值低、增长确定的先进制造业；不受国家价格管制的通胀受益板块；受益于消费升级和收入提升的一线白酒、品牌服装等；此外，保险、银行、商业地产等中长期投资价值凸显的权重板块可适当配置。

　　此外，2011年是“十二五”规划的首年，南方基金认为，“十二五”规划的全面实施和城镇化的不断推进是未来五年推动中国经济持续增长的两大动力。“十二五”规划强调要大力发展七大新兴产业，因而新经济仍将是2011年主题投资的重要方向。对新兴产业的投资应关注以高端装备制造、新一代信息技术、新能源、新材料为主的战略性新兴产业，以及节能环保产业的设备投资。

　　南方基金发布明年投资策略：行业首选工程机械

　　⊙本网记者 安仲文 黄金滔 编辑 张亦文

　　南方基金昨日正式发布2011年度A股投资策略报告。报告认为，2011年的A股市场很可能将在白马股的带领下延续向上行情，投资配置上首选低估值、增长确定的工程机械板块。

　　报告认为，市场从2319点底部反弹后，在流动性推动下震荡上行，一举突破3000点重要关口，最高到3186点，之后在通胀高企、加息、上调存款准备金率的打压下快速回落，市场迎来中期调整。估值上来看，目前沪深300估值在2010年、2011年的动态市盈率分别为15倍和12倍，对应的利润增长率分别为33%和21%，依然处于历史的估值底部。短期来看，市场对负面政策预期已经体现，继续大幅调整的可能性不大，而当前国内外经济基本面和外围金融市场稳定也将继续对A股形成支撑。尽管经济数据淡季使得悲观情绪完全消除的可能性不大，市场结构性行情的特征仍会比较明显。

　　在具体行业配置上，南方基金认为明年将延续震荡上行的趋势，行业轮动的速度将加快，行业配置的重要性显著提高。2011年重点配置方向为：1、以工程机械等为代表估值低、增长确定的先进制造业；2、不受国家价格管制的通胀受益板块；3、受益于消费升级和收入提升的一线白酒、品牌服装等； 4、适当配置保险、银行、商业地产等中长期投资价值凸显的权重板块。

　　在主题投资方面，报告指出，2011年是“十二五”规划的首年，“十二五”规划的全面实施和城镇化的不断推进是未来五年推动中国经济持续增长的两大动力。“十二五”规划强调要大力发展七大新兴产业，新经济仍将是2011年主题投资的重要方向。新兴产业投资关注以高端装备制造、新一代信息技术、新能源、新材料为主的战略性新兴产业，以及节能环保产业的设备投资。

　　南方基金2011年投资策略：经济转型深化 市场震荡上扬

　　证券时报

　　南方基金昨日在京发布“蓄势待发 再上层楼”的2011年度A股投资策略报告。报告指出，2011年随着经济先行指标的逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复，中央逆周期的调控机制将降低未来经济过热引发的风险，考虑到流动性充裕的局面已经形成，股市震荡上行的基础依然存在。整体来看，明年将延续震荡上行的趋势，行业轮动的速度将加快，行业配置的重要性显著提高。

　　南方基金策略报告称，我国宏观经济在2010年一季度见顶之后逐月回落，目前已现高位企稳迹象，有望在明年一季度同比见底回升。在经济转型深化的背景下，2011年中国经济将呈现增长、通胀可控的格局。当前政策的主要目标是防通胀，因此，明年的货币政策或将继续收紧，逐步回归常态。2011年积极的财政政策还会延续，虽然新项目审批可能受到控制，但在建项目的需求足可以支撑20%左右的固定资产投资增速。2011年我国经济增长面临的主要风险来自外需萎缩和国内房地产投资增速的回落，经济增长的主要推动力来自转型性投资。

　　报告还称，估值上看，目前沪深300估值在2010年、2011年的动态市盈率分别为15倍和12倍，对应的利润增长率分别为33%和21%，依然处于历史的估值底部。短期来看，市场对负面政策预期已经体现，继续大幅调整的可能性不大，而当前国内外经济基本面和外围金融市场稳定也将继续对A股形成支撑。尽管经济数据淡季使得悲观情绪完全消除的可能性不大，市场结构性行情的特征仍会比较明显。

　　具体行业配置上，南方基金认为明年将延续震荡上行的趋势，行业轮动的速度将加快，行业配置的重要性显著提高。2011年重点配置方向为：1、以工程机械等为代表估值低、增长确定的先进制造业；2、不受国家价格管制的通胀受益板块；3、受益于消费升级和收入提升的一线白酒、品牌服装等；4、适当配置保险、银行、商业地产等中长期投资价值凸显的权重板块。

　　在主题投资方面，报告指出，2011年是“十二五”规划的首年，“十二五”规划的全面实施和城镇化的不断推进是未来五年推动中国经济持续增长的两大动力。“十二五”规划强调要大力发展七大新兴产业，新经济仍将是2011年主题投资的重要方向。新兴产业投资关注以高端装备制造、新一代信息技术、新能源、新材料为主的战略性新兴产业，以及节能环保产业的设备投资。

　　南方基金发布2011年A股投资策略报告

　　方红群 中国证券报

　　12月8日，南方基金在北京正式发布了题为“蓄势待发，再上层楼”的2011年度A股投资策略报告。

　　报告指出，2011年随着经济先行指标的逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复，中央逆周期的调控机制将降低未来经济过热引发的风险，考虑到流动性充裕的局面已经形成，股市震荡上行的基础依然存在。政策和经济的博弈仍将主导明年的市场走势，而政策选择上也会依赖经济和通胀的变化进行相机抉择。整体来看，明年将延续震荡上行的趋势，行业轮动的速度将加快，行业配置的重要性显著提高。

　　券商发布2011年投资策略 新兴产业仍是关键词

　　近来A股的走势就和上海气温一样，让人觉得“有点冷”。然而，如果在严冬到来之前，能在最好的土壤里播下希望的种子，相信春暖花开时，丰收也将随之而来。最近，不少机构陆续发布了2011年年度投资策略，综合各家观点，机构对于 “十二五”规划开局之年的股市充满信心，在消费与新兴产业的带动下，牛市仍将在2011年得以延续。

　　中期向上目标3800点

　　在目前发布年度策略的机构看来，明年股市中期向上的趋势并未改变，股指有望上涨至3600点-3800点。

　　申银万国证券日前发布的年度策略报告，认为在明年出台的政策紧缩风险释放后，业绩增长将驱动估值抬升，预计沪指2011年波动区间在2600点-3800点。申银万国认为，在一季度之前政策紧缩风险显著，呈现 “经济进、政策退”，调控对股指的压力将在这个时候释放。二季度以后，进一步出台紧缩政策的必要性降低，且调控对经济增长的负面影响增加，因此政策放松将有助于股市的企稳回升。

　　不过，也有机构看法比较谨慎。齐鲁证券首席策略分析师张治在齐鲁证券年度策略报告会上表示，三个月内个人看法是谨慎，谨慎的原因有两个，第一到目前为止通胀水平还没有下来，期货的跌幅比较大，但是现货没有跌。第二个判断就市场短期行为看，市场拆借利率出现明显上升，政策开始慢慢紧缩。

　　新兴产业仍是关键词

　　在总趋势向好的前提下，该如何为明年的行情布局，机构观点比较一致的是对消费与新兴产业的看好。

　　张治表示，“长期看我们看好新兴产业，重点推荐重工。到年底的时候你发现说我没有货币买资源品，你明年春季你发现美国经济开始稳定下来，建议大家买周期股。短期在过程当中我们大家增持长期债券。 ”

　　张治认为，在七大新兴产业中，像新能源汽车，太阳能等等这些东西短期看不到大规模投入的效果，因为没有办法产业化，相反海洋工程，核电等都可以做大规模投入，应该有很大的增长潜力。对于消费股，张治表示，消费仍是值得关注的板块，但有两类消费股不推荐。 “一个是电视机，电视机的高峰期已经过去了。第二块是汽车，轿车销量的增速和货币增速是完全一致的。 ”

　　嘉实基金副总经理戴京焦也相信在经济成功转型的过程中，必然能找到一批相当优秀的股票，取得相当大的回报。在目前筹划未来5-10年财富新版图的“十二五规划”阶段，新能源、新技术、新模式等新兴产业的发展和传统产业的转型升级等增长动力将是中国经济持续增长的重要引擎。

　　申银万国认为，从行业上，明年首推装备制造业，包括铁路设备、通信传输设备、输变电设备、重型设备、冶金矿采设备、建筑机械。就个股而言，看好“传统+新兴”的结合体，即拥有传统产业的低估值，有享受新兴产业的高成长性。如果所处的市场格局属于寡头垄断则更佳，这样可以顺利传导原材料价格压力。

　　多家券商发布策略报告：2011年布局宜先消费后周期

　　多家券商指出，随着货币政策转为稳健，政策紧缩对股市的压制至少贯穿未来一到两个季度，但鉴于市场整体估值处于历史低位和经济稳步回升，明年股市大跌可能性不大，震荡盘整或是常态。

　　进入明年下半年，股指有望步入上行通道，触及4100点高位。

　　就明年的投资策略而言，招商证券认为，明年上半年应先配置消费股后配置周期股，从“消费”逐步过渡到“周期”。申银万国也认为，从现在到明年一季度，应以配置消费和新兴产业为主，明年二季度后重新配置周期股。国金证券则表示，明年一季度看好消费与新兴产业，二季度看好投资品，下半年看好蓝筹估值修复。

　　中海基金2011年投资策略报告：明年备战环保新能源

　　近期，沪指再现大幅震荡，盘整至重要整数关口之时引来多空双方的巨大分歧。虽然，急跌急涨是牛市格局的独有特点，不过在短期空头势力悄然来袭之际，投资者还是不禁要问，后市应该如何应对？

　　为此，中海基金昨天召开了主题为“把握新周期·分享新成长”的2011年投资策略报告会，助力投资者了解未来经济形势，把握向上的经济周期，并在“十二五”规划引领下分享中国成长的新动力。

　　与会专家在作主题发言时纷纷表示，随着“十二五”规划的出台，绿色经济、新能源、大消费将成为未来几年的投资重点，而年初以来，节能环保、新能源产业在国内的逐步升温，也带动了该领域股价的不断上扬。

　　为此，国内首只正在发行的以环保新能源为主题的基金中海环保新能源基金受到了投资者的追捧，成为投资者掘金新能源变革的制胜法宝，也成为顺应政策导向和市场热点的未来最大“亮点”。

　　新能源梦想照进现实

　　资深分析人士表示，节能环保和新能源变革具有极其重要的战略意义，特别是我国正处在消耗资源最快的时期更是意义深远。

　　面对环境问题，新能源革命给我们带来了难得的机遇和出路。早在应对金融危机之时，中国政府就提出了“保增长、调结构”的方针，相继出台了一系列支持新能源产业发展的政策。比如：年内即将出台的新能源产业发展规划，以及对混合动力汽车进行补贴等等。这使得节能环保和新能源行业的各子行业，尤其是风能、太阳能、汽车清洁燃料等，将成为未来的朝阳产业。

　　应该说，环保新能源变革已经箭在弦上了，环保新能源的梦想也即将开始真正照亮现实。

　　新能源将点燃新行情

　　那么，环保新能源能否可以在A股点燃新一轮的行情？国联证券研究所电气设备及新能源研究员杨平先生认为，在新能源革命方面，我国目前正处在这一次创新革命的起步阶段，对于十二五规划中提出的新材料、新能源产业持续看好。鉴于持续的热点主题，从确定性和超预期角度寻找投资机会，在细分行业中，核电行业和光伏的行业发展潜力最为巨大。

　　同时，兴业证券首席策略分析师张忆东在会上也表示，未来几年经济转型将是投资主线，转型经济相关的环保新能源产业、消费服务、医药将面临较多机会。而随着经济复苏、海外资本向中国再配置的背景下，未来股市系统性风险较小；十二五规划配套的一些行业发展规划也相继出台，股市资金面也相对平衡，在这一过程中将产生很多投资机会，尤其是在节能环保、新能源、TMT、生物制药等领域的长线投资机会。

　　掘金未来投资“亮点”

　　今明两年，是中国经济转型的关键之年，在进一步推进和深化经济转型的大背景下，一批瞄准“转型”期投资机会的主题基金应势而出，而今年以来主题基金的良好表现，也使其得到了投资者以及券商研究机构的广泛认可。近日，国内首只正在发行中的新能源主题基金中海环保新能源主题基金，为国内主题基金阵容又增添一抹“亮色”。

　　会上，中海环保新能源基金拟任基金经理夏春晖表示，环保与新能源行业涉及方方面面的上市公司，能够在资本市场引起共振。目前中国正面临经济转型，具有良好经济技术效益并且能带动一批产业兴起的环保新能源产业将逐步走上主流舞台，而这些转变无疑也会使众多的环保新能源产业领域内的企业登陆资本市场，环保新能源产业在未来很长的一段时间内将持续成为热点板块。

　　夏春晖指出，目前，无论是机构投资者还是个人投资者，都绝不应该忽视在环保新能源产业领域的投资，资金配置也更会倾向环保新能源产业。

　　中海新能源优势明显

　　中海环保新能源主题基金，将重点投资于具有环保优势和环保意识的企业与新能源领域的行业，而这些领域恰是国家确定的七大新兴产业的重要组成部分。此外，在个股选择上，依托中海财务优势评价体系，以及参照中海MMVA估值优势评价体系，并结合行业环境评级量化选股等方式，来更准确地投资于其中具有成长潜力的环保型上市公司，以及新能源领域上市公司，获取环保和新能源行业飞速发展带来的高收益。

　　值得一提的是，作为国内三大石油公司之一的中国海油集团旗下的基金管理公司，中海基金在传统能源和新能源投资领域具有先天的研发优势，目前管理着国内首只以能源为视角的主题基金中海能源，而这只以环保和新能源为主题的基金又开创国内该领域主题投资之先河。

　　银河证券2011年投资策略报告：转型重塑价值

　　核心观点：

　　看好A股市场。预计2011 年上证综指核心波动区间2700-4000点，运行节奏可能为前低后高、震荡上行。

　　通胀与政策变数扰动市场。全球经济冷热不均，中国平稳增长预计2011 年GDP 增速9.5%，但通胀压力较大，货币政策回归稳健，收紧预期较为强烈，通胀与政策变数成为扰动股市运行的重要因素。

　　股市流动性充足。全球流动性充裕流入中国压力较大。新增信贷减少使直接融资比例上升，但负利率使居民资产配置困境突出，股市成为资产保值增值的重要渠道，储蓄搬家入股市成为大概率事件。

　　业绩稳定增长，估值偏低。预计2011 年全部上市公司净利润增长18%。目前大盘股估值处于历史较低水平、小盘股相对偏高，整体估值有一定提升空间但幅度不大。业绩与估值共同推动股价上升。

　　转型重塑价值，重视新兴和消费，先α后β。经济转型重塑新兴产业和消费行业的投资价值，应战略性重视其投资机会。上半年以控制仓位、精选中小盘成长股的α策略为主，下半年以提高仓位、增加周期类股票的β 策略为主。

　　行业机会：

　　重点关注TMT、新能源与电力设备、环保、食品饮料、商业、水泥等行业。

　　股票组合：

　　东方电气(600875)、特变电工(600089)、大唐电信(600198)、东软集团(600718)、川大智胜(002253)、桑德环境(000826)、伊利股份(600887)、王府井(600859)、天山股份(000877)、格力电器(000651).

　　驱动因素、关键假设及主要预测：

　　通胀及政策将成为扰动市场运行的主要因素，业绩是主要的股价驱动因素。宏观经济平稳增长，业绩稳定增长，全球流动性环境宽松，资金流入中国压力较大。十二五规划助推新兴产业和消费行业快速发展。

　　预计2011 年GDP 增长9.5%、CPI 为4%，上市公司净利润增长15-18%。

　　我们与市场的不同之处：

　　市场认为流动性紧缩将对股市构成重大利空，对行情较为悲观。我们认为，发生恶性通胀的概率不大，企业资金紧张并不妨碍股市资金充足，居民资产配置困境十分突出，股市成为重要的保值增值渠道。在业绩稳定增长、估值有优势的背景下，我们对股市较为乐观。

　　市场担忧中小盘股高估值。我们认为，中国经济转型大大提高了新兴产业和消费行业的投资价值，价值重塑成为投资相关行业和股票的内在逻辑。

　　有些人对周期股完全失去了信心，我们认为，随着通胀压力减小，政策紧缩力度放松，将迎来周期股的阶段性投资机会，经济稳定增长使周期股的投资价值得以传承。

　　市场运行趋势与特点：

　　预计运行趋势为前低后高、震荡上行，沪指核心波动区间为2700-4000 点。

　　投资策略、行业配置与股票组合：

　　上半年以控制仓位、精选中小盘成长股的α策略为主，下半年以提高仓位、增加周期类股票的β 策略为主。

　　重点关注TMT、新能源与电力设备、环保、食品饮料、商业、水泥等行业。

　　关注股票组合：

　　东方电气(600875)、特变电工(600089)、大唐电信(600198)、东软集团(600718)、川大智胜(002253)、桑德环境(000826)、伊利股份(600887)、王府井(600859)、天山股份(000877)、格力电器(000651).

　　风险因素：

　　如果通胀压力显著超出预期，政策紧缩力度加剧，将成为本报告的主要风险因素。

　　平安证券2011年策略报告：攻守兼备大机械+大金融

　　“明年A股市场前低后高，年初负面因素压低股指到2700点，下半年流动性驱动大盘至3800点，全年估值中枢在3100-3200点。”平安证券在云南昆明召开主题为“泡沫博弈，均衡之路”的2011年度投资策略会，首席策略分析师王韧称。

　　王韧表示，上证3100-3200点是行情演进的价值中枢，这应当是全年的安全边际。他测算，当前沪深300一致预期2010年和2011年上市公司业绩增速均在16%左右，考虑到PEG=1应为市场估值的中枢位置，按上市公司未来复合业绩增速计算，沪深300指数2011年的动态PE在16倍附近，对应上证指数3100-3200点。

　　“从"防通胀"到"新周期"是明年行业配置的大致思路，年初通胀压力较大，建议配置抗通胀行业，下半年经济回升确认，传统行业和新经济结合的行业弹性非常大。”王韧建议，用拥有渠道优势的连锁超市、占据独家品种优势的白酒和医药股、具有市场壁垒的精密制造类等三类“泛资源”品种防通胀，而用受益新一轮周期启动，且处于传统行业和新兴行业交集位置的高端制造、工业服务、信息技术三类“新周期股”再进攻。

　　王韧表示，明年全年推荐“大机械+大金融”的攻守兼备组合，其中受益制造业转型的电力设备和机械股，受益大金融转型的保险股和地产股值得关注。推荐荣信股份、三一重工、利源铝业、东山精密、中国宝安、中国平安、金地集团、华测检测、日海通讯、诺普信等“2011年十大金股”。

　　东吴证券2011年投资策略及30大金股

　　东吴证券认为，2011年行业配置将围绕以下因素展开：第一，美国持续量化宽松政策导致美元进入长期贬值通道，也带来了强烈的通胀预期。第二，国内物价水平持续攀升，但上游原材料和工业品价格上涨趋势逐步减缓。第三，随着房地产调控效应显现，量跌价稳的局面短期内仍将维持。第四，各行业“十二五规划”逐步出台，转变经济增长方式、促进产业升级换代将是未来五年规划的重点，产业政策的取向将直接影响行业的走势。因此，我们认为，在人民币升值与通货膨胀预期强烈的背景下，资产价值重估将仍是重要的投资逻辑。另外，在三季报业绩公布完成之后，十二五规划重点行业的价值将得到再次挖掘，与消费以及七大新兴产业相关的行业公司值得重点关注。根据我们对各产业细分行业的分析，符合产业升级的高端装备制造业、汽车零部件产业、汽车服务业、特钢行业、原料药产业、节能建筑产业和软件服务业；符合消费升级的涤纶产业、连锁零售业和医药行业以及符合资产价格重估的煤炭、稀有金属和农业都将进入2011年行业配置范围。

　　主题投资方面，2011年虽然货币政策将从宽松转为稳健，但积极财政政策将延续。同时，作为“十二五”元年，2011年也是政策规划出台的高峰期，因此在2011年的行情中，主题投资依然面临较多的机会，中小盘股、科技股、区域开发和消费医药股均值得关注，新兴战略产业的发展仍将给市场提供丰富的炒作题材。从主题投资的角度考虑，产业升级带来的高端设备制造、新一代信息技术产业值得重点关注；消费增长加速带来的消费升级和生物医药产业的加速发展将带来机会；事件性的投资机会如清华大学百年庆对高校概念股的提振、B股重新定位带来的投资机会也不可忽视；通胀受益、高送转、深圳本地股、ST重组、央企整合等主题热点在2011年都蕴藏投资机会，值得把握。

　　2011年的资本市场虽然震荡加剧，但最终仍有望保持震荡上行的态势，投资机会依然存在。2011年新兴产业泡沫不会破灭，这些个股将会在泡沫中震荡，建议从中选择真正有价值的新兴产业股把握波段性机会。对于大盘蓝筹股，我们认为会在2011年某个时段集中爆发，特别是银行股出现这种情况的概率较大，因为2010年银行融资需求基本得到解决，如果2011年地方债务风险释放后，银行股调整到一定的低位，估值的优势会被市场深度挖掘，以银行为代表的低估蓝筹将面临一波20%以上的交易性机会。另外，由于将来转融通的实施以及股指期货交易品种的不断丰富，投资者应深刻理解交易品种的多样化以及交易机制的双向特点，及时有效地分析这些因素可能对市场带来的冲击、影响及赢利模式的变化。 具体操作上，我们认为，上证综合指数在2800点以下，市场存在显著的交易价值，投资者应增加权益类资产的配置；在3500点以上市场风险加大，建议投资者控制仓位，保持资产的流动性。

　　东吴证券2011年30大金股

　　万 里 扬 新民科技 宁波韵升 中国一重 伊 力 特

　　太 安 堂 恒瑞医药 东方财富 东南网架 同方股份

　　云内动力 大冷股份 禾盛新材 川润股份 兰花科创

　　华茂股份 西北化工 S 佳 通 金证股份 士 兰 微

　　大连国际 美克股份 中国石油 创元科技 华联股份

　　粤 水 电 智光电气 诺 普 信 瑞 贝 卡 浦东金桥 (来源：中国证券网)